Ошибки при обработке лидов в CRM для Digital студий, рекламных агентств и разработчиков

Как реагирует система на ошибки и что делать менеджеру в случае их обнаружения?

Ситуация, менеджер создает новый лид вручную.
  1. Первая задача менеджера уточнить обязательные контактные данные клиента.
  2. Если менеджер «забудет» заполнить обязательное поле «Имя» клиента и «Интересующая услуга», то система выведет на экран окно с просьбой исправить эту оплошность и не позволит работать дальше.
Если в не заполнены поля «дата следующей встречи» и «сотрудник», то:
  1. Система заблокирует дальнейшие действия и поставить отдельную задачу исправить эту ошибку.
  2. Если запланированная дата уже «прошла» или мы не выбрали сотрудника ответственного за встречу, то система повторно известит об этом и поставит новую задачу об устранении такой ошибки.
фото 99.png

Задачи и уведомления с указанием на ошибки.

Если не все обязательные поля заполнены, то на очередной стадии по отправке КП или конвертации:

Система в очередной раз выведет на экран окно с просьбой исправить эту оплошность и не позволит работать дальше, это поля:
  • E-mail.
  • Номер телефона.
  • Сумма договора, товара, услуги.
  • Тип клиента.
  • Форма собственности клиента.
  • Название компании или ИНН.
  • Текст итогового комментария…
фото 98.png
Проверка ключевых полей при движении по стадиям.

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам