Интернет – магазин, доставка товаров клиентам. Обеспечение оперативной обратной связи с выездными сотрудниками, обмена информации о дате поставки, комментариях, документах, фотографий между клиентом, курьером, сделкой и базами данных CRM — это крайне важное условие успешной работы.

Смоделируем рядовую ситуацию:

1. Создадим несколько сделок.
2. Оформим три заказа для одного клиента.
3. Заполним обязательные поля.
4. Укажем компанию контакта.
5. Выберем товарные позиции.
6. Считаем, что все формальности соблюдены.
7. Переведем сделку с стадию «Передан в доставку», передадим дальнейшие полномочия службе доставки.

Система отреагировала на изменение статуса сделки:

• Подключилась автоматика.
• Сотруднику отдела доставки были поставлены задачи переместить оформленные заказы из центра сборки в транспортную компанию согласно установленных правил.

Детали, подробности, полное описание и комментарии к задаче доступны при активации строчки заказа. Пролистнем экран и откроем простую форму с информацией о клиенте, о название компании о телефоне и e-mai контактного лица.

Форма позволяет:

С помощью штатного фотоустройства мобильного средства сфотографировать, сохранить в CRM и привязать сопроводительные документы к сделке.

• Указать в один клик плановую дату доставки заказа клиенту транспортной компанией.
• Написать актуальный комментарий.
• При соответствующей доработке приложения под заказ есть возможность сохранять и предавать стандартный трекинг код.

Что дальше?

• Сотрудник возвращается к списку задач, закрывает ее и на этом процедура оформления и передачи данных завершается.
• Система отреагирует на закрытие задачи, передаст все введенные данные в соответствующие поля и автоматически переведет сделку в следующий статус «отправлено через ТК».
• Информация о всех событиях, состоянии заказа в режим реального времени отображается на рабочем портале всех заинтересованных лиц компании или отображается на большом общем информационном экране.

Что в итоге?

Мы изящно решили интересное и сложное решение проблемы с помощью штатного функционала Битрикс24.CRM.

Что нужно для реализации такого решения?

• Действующий портал и тариф CRM+ или выше.
• CRM формы 2.0
• Роботы или бизнес-процессы.
• Группы и задачи.
• Бесплатное мобильное приложение Битрикс24.CRM.

Минусы проекта:

Если в компании большой штат сотрудников службы доставки, то их всех необходимо пригласить на портал и в этом случае могут сработать ограничения тарифа.

Следующий рассказ:

Будет о том, как ограничить доступ сотрудников и обойти проблему ограничения тарифов с помощью экстранет и нежелания добавлять лишних сотрудников на портал.

Сколько стоит реализация такого решения?

Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит только количества поставленных задач, документов и полей переноса информации.

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:

• YouTube канал
• Телеграм канал
• Инстаграм канал

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»