Многие компании работают с подрядчиками, варианты фиксации взаимоотношений с ними и взаиморасчеты меняются, улучшаются и развиваются по мере развития платформы Битрикс24.CRM. На нашем канале мы неоднократно поднимали эту тему и рассматривали решения, реализованные на практике. 18 мая 2021 г. произошло очередное прорывное обновление платформы и у нас появилась штатная возможность реализовать по новому эту популярную задачу.

Как это теперь работает рассмотрим на тестовой сделке. Создадим новую сделку, наполним ее обязательными данными в том числе контактными, не забудем реквизиты и наполним товарами.

По сценарию для выполнения обязательств, взятых нами перед клиентом по конкретной сделке, нам необходимо привлечь партнера и заказать у него вспомогательную услугу, сырье или расходные материалы. В нашем случае воспользуемся типовым примером простого перераспределения заказ клиента нашему партнеру с нашей товарной наценкой.

Для учета взаимоотношений с партнером мы заранее создали новую пользовательскую смарт-сущность «Расходы по сделке». Доступ к этой сущности осуществляется из одноименной вкладки верхнего горизонтального меню сделки.





При активации вкладки открывается типовая карточка новой сущности со своими стадиями и возможностями как у любой штатной сущности. Управление, настройка и работа с карточкой аналогичная как для любой базовой.

Заполним данные партнера и укажем товары со знаком минус, которые мы у него закупим для основной базовой сделки.

Карточка расходов в нашем примере содержит типовые этапы согласования расходов с непосредственным руководителем, директором компании и финансовым руководителем. Процедура согласования в нашем примере штатная и оформлена в формате последовательных связанных с сущностью задач. Особенностью работы с сущностью является возможность для всех ее участников проводить обсуждения в едином чате посвященном конкретной сделке и использовать штатные инструменты коммуникаций. Это достигается установкой автоматических связей с элементами и сущностями CRM, а также тем, что все согласующие стороны возведены в ранг наблюдателей.

Считаем, что все согласились и утвердили выбор ответственного менеджера и сумму расходов. В результате процедура согласования завершена и переведена в соответствующий статус.

Возврат для просмотра и при необходимости редактирования данных осуществляется по вкладке в любое удобное время.

Что нужно для реализации такого решения?

Смарт-сущности

Как создавать новые сущности?

Для этого нужно найти вкладку «Смарт-сущности», она доступна в настройках CRM для сотрудника с правами администратора. Полная информация о возможностях и видах сущностей будет опубликована позднее. Сейчас после активизации кнопки «создать сущность» открывается меню интуитивно понятных настроек, сопровождаемых подробными текстовыми подсказками и пояснениями.

Список созданных и доступных для редактирования новых сущностей хранится тут же в настройках.

В нашем примере мы связали созданную нами сущность «Расходы по сделке», указали и прописали связи с сущностями.

Какие возможности предоставляет модуль смарт-сущности?

• Создавать свои новые индивидуальные сущности.
• Создавать в этих сущностях свои поля.
• Появился и стал доступен вариант поля, которое предназначено для регулярной проверки и сравнения заданных условий.
• Теперь не нужно перегружать сделки ненужными полями, которые не будут выскакивать на экран в виде бесконечных вариантов дополнительных полей во всех действующих направлениях.
• Создаваемые сущности поддерживают все инструменты и модули базовых сущностей CRM.
• Все смарт-сущности регулируются и работают с настройками доступа глобального доступа CRM.
• Данные смарт-сущностей не влияют на качество отчетов модуля CRM аналитика.
• Настройки и управление Смарт-сущностей осуществляются с помощью простого дизайн редактора Битрикс24.CRM.
• При создании смарт-сущности создается свой пункт меню (вкладка).
• Создаваемая смарт-сущность может быть встроена в любую другую, например, базовую сделку, лид, контакт или компанию.
• Создавать и использовать свои стадии воронки для сущности.

Что еще не хватает?

• Роботы смарт-сущностей пока не видят связей со сделкой.
• Роботы смарт-сущностей не реагируют на тех, кто изменил.

Что разработчики обещают добавить?

Добавление новых воронок для лидов и счетов.

Смарт-сущность позволят заменить и отказать от списков?

По всему похоже, что смарт-сущности не забивают списки, а существенно расширяют возможности списков.

Больше деталей и подробностей можно узнать на наших каналах:

• YouTube Канал
• Телеграм Канал
• Инстаграм Канал

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»