Новый, удобный, современный, быстрый метод согласование счетов с помощью Смарт-процессов в Битрикс24.CRM

Многие компании работают с подрядчиками, варианты фиксации взаимоотношений с ними и взаиморасчеты меняются, улучшаются и развиваются по мере развития платформы Битрикс24.CRM. На нашем канале мы неоднократно поднимали эту тему и рассматривали решения, реализованные на практике. 18 мая 2021 г. произошло очередное прорывное обновление платформы и у нас появилась штатная возможность реализовать по новому эту популярную задачу.

Как это теперь работает рассмотрим на тестовой сделке. Создадим новую сделку, наполним ее обязательными данными в том числе контактными, не забудем реквизиты и наполним товарами.

По сценарию для выполнения обязательств, взятых нами перед клиентом по конкретной сделке, нам необходимо привлечь партнера и заказать у него вспомогательную услугу, сырье или расходные материалы. В нашем случае воспользуемся типовым примером простого перераспределения заказ клиента нашему партнеру с нашей товарной наценкой.

Для учета взаимоотношений с партнером мы заранее создали новую пользовательскую смарт-сущность «Расходы по сделке». Доступ к этой сущности осуществляется из одноименной вкладки верхнего горизонтального меню сделки.

фото 1.png
фото 2.png
фото 3.png

При активации вкладки открывается типовая карточка новой сущности со своими стадиями и возможностями как у любой штатной сущности. Управление, настройка и работа с карточкой аналогичная как для любой базовой.

Заполним данные партнера и укажем товары со знаком минус, которые мы у него закупим для основной базовой сделки.

Карточка расходов в нашем примере содержит типовые этапы согласования расходов с непосредственным руководителем, директором компании и финансовым руководителем. Процедура согласования в нашем примере штатная и оформлена в формате последовательных связанных с сущностью задач. Особенностью работы с сущностью является возможность для всех ее участников проводить обсуждения в едином чате посвященном конкретной сделке и использовать штатные инструменты коммуникаций. Это достигается установкой автоматических связей с элементами и сущностями CRM, а также тем, что все согласующие стороны возведены в ранг наблюдателей.

Считаем, что все согласились и утвердили выбор ответственного менеджера и сумму расходов. В результате процедура согласования завершена и переведена в соответствующий статус.

Возврат для просмотра и при необходимости редактирования данных осуществляется по вкладке в любое удобное время.

Что нужно для реализации такого решения?
Смарт-сущности
Как создавать новые сущности?

Для этого нужно найти вкладку «Смарт-сущности», она доступна в настройках CRM для сотрудника с правами администратора. Полная информация о возможностях и видах сущностей будет опубликована позднее. Сейчас после активизации кнопки «создать сущность» открывается меню интуитивно понятных настроек, сопровождаемых подробными текстовыми подсказками и пояснениями.

Список созданных и доступных для редактирования новых сущностей хранится тут же в настройках.

В нашем примере мы связали созданную нами сущность «Расходы по сделке», указали и прописали связи с сущностями.

Какие возможности предоставляет модуль смарт-сущности?
  • Создавать свои новые индивидуальные сущности.
  • Создавать в этих сущностях свои поля.
  • Появился и стал доступен вариант поля, которое предназначено для регулярной проверки и сравнения заданных условий.
  • Теперь не нужно перегружать сделки ненужными полями, которые не будут выскакивать на экран в виде бесконечных вариантов дополнительных полей во всех действующих направлениях.
  • Создаваемые сущности поддерживают все инструменты и модули базовых сущностей CRM.
  • Все смарт-сущности регулируются и работают с настройками доступа глобального доступа CRM.
  • Данные смарт-сущностей не влияют на качество отчетов модуля CRM аналитика.
  • Настройки и управление Смарт-сущностей осуществляются с помощью простого дизайн редактора Битрикс24.CRM.
  • При создании смарт-сущности создается свой пункт меню (вкладка).
  • Создаваемая смарт-сущность может быть встроена в любую другую, например, базовую сделку, лид, контакт или компанию.
  • Создавать и использовать свои стадии воронки для сущности.
Что еще не хватает?
  • Роботы смарт-сущностей пока не видят связей со сделкой.
  • Роботы смарт-сущностей не реагируют на тех, кто изменил.
Что разработчики обещают добавить?
Добавление новых воронок для лидов и счетов.
Смарт-сущность позволят заменить и отказать от списков?
По всему похоже, что смарт-сущности не забивают списки, а существенно расширяют возможности списков.
Больше деталей и подробностей можно узнать на наших каналах:
  • YouTube Канал
  • Телеграм Канал
  • Инстаграм Канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам