Туристические компании в своей работе с данными клиентов как правило используют и работают с данными в excel или самописной мобильной версией внешнего приложения. Дело в том, что до недавнего времени Битрикс24.CRM не мог создать сущности, которые аккумулировали в себе все сделки одной выделенной или просто семейной группы туристов.

Смоделируем процесс с самого начала. Менеджер ведет первичные переговоры с клиентом и по результатам создает новую индивидуальную сделку, заполняет все необходимы поля и указывает желаемую для клиента услугу, например, тур по Байкалу. Если клиент не один, а организованная, не организованная или просто семейная группа, то все остальные участники оформляются по копии первой сделки, которая используется в качестве шаблона, в копии меняются только переменные личные данные владельца тура. Количество копий ограничений не имеет.



Дальше процедура происходит по типовому сценарию, сделки проводятся по стадиям, выставляется счет и принимается фиксированная оплата.

Оплата услуги может быть проведена непосредственно в карточке клиента, там имеется специальная вкладка «Принять оплату».

Наконец наши сделки переходят в стадии «Ожидает выбор группы». На этой стадии запускаются специальный бизнес-процесс, который оценивает, взвешивает, группирует сделки по датам, количеству участников и маршрутам.




Формирование групп в центральном офисе агентства ведется в отдельном направлении в специальной смарт-сущности, состоящей из трех стадий: (Формирование группы, Бронирование и Согласование».

На стадии формирования группы в карточке заполняются обязательные поля:

• Количество человек в группе.
• Название Тура.
• Дата начала и конца поездки.
• Вручную или с помощью роботов фиксируются все сделки, которые подходят под заданные параметры и контактные данные клиентов.

На стадии бронирования, роботы считывают всю введенную информацию и генерируют по шаблону итоговый документ, возвращаются в сделки и меняют там статусы с ожидания на завершение формирования группы.



В итоге действия сотрудника проводящего первичную работу в своих сделках и сотрудников БЭК офиса, которые формируют занимаются дальнейшим сопровождением созданной группы ведутся в разных сущностях и не мешают друг другу. Каждый участник отвечает только за свою часть работы.

Созданная нами сущность ТУР отображается на экране и с ней можно работать теми же инструментами, как и обыкновенными сделками. Интерфейсы, права, отображения экрана и возможности, предоставляемые Битрикс24.CRM штатные и одинаковые для обоих сущностей.

Что нужно для реализации такое решение?

• Смарт-сущности – возможность создавать любые сущности, которые стали доступны после последнего майского обновления «Облака» Битрикс24.CRM на тарифе «Компания».
• Роботы.
• Триггеры.
• Бизнес-процессы.
• Модуль Документы.

А что с коробкой?

Решение для коробки уже доступно.

Где сегодня живут смарт-сущности?

• В облаке на компании Компания в верхнем горизонтальном меню стала доступной новая вкладка создания и настройки «Старт-процессы».
• Данная вкладка доступна для сотрудников с правами администратора портала.
• Создание новых сущностей интуитивно простое и не отличается от создания типовых дополнительных направлений сделок.
• Конструктор создания смарт-сущностей снабжен подробным описанием каждого пункта меню.
• Подключение модулей, связей с сущностями, роботов, полей, разделов, распределения прав и дополнительных возможностей выполняется простым выбором нужных позиций в списках меню.

ВАЖНО, УДОБНО:

Для создаваемой смарт-сущности можно создавать свой набор дополнительный полей, который не будет путаться среди сделок.

Чего пока не хватает?

Полноценного дизайнера бизнес-процессов для смарт-сущностей с возможностью менять смарт-элементы или обращаться к связанным сделкам, лидам.

Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:

• YouTube канал
• Телеграм канал
• Инстаграм канал

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»