Никогда так не делайте! Установка отраслевой CRM на рабочий портал Битрикс24.CRM

Никогда не устанавливайте отраслевую систему на рабочий корпоративный портал.
Что такое приложения и для чего они нужны в Битрикс24.CRM?
Приложения — это программы, предназначенные для выполнения определенных задач и расширяющие функциональные возможности штатного программного обеспечения Битрикс24.CRM.

Какие бывают приложения в Битрикс24.CRM?
  1. Публичные серверные приложения.
  2. Отраслевые решения.
Основные отличия публичных приложений от готовых отраслевых решений?
  1. Публичные приложения, встраиваемые в интерфейс при установке на рабочий портал, не вносят никаких изменений, удалений, обновлений в настройки CRM индивидуальные и глобальные настройки системы.
  2. Отраслевые решения полностью удаляют действующие настройки CRM и заменяют их своими.
Что общего между публичными приложениями и готовыми отраслевыми решениями?
После удаления приложений с помощью штатного модуля, полностью восстанавливаются все параметры и настройки действующие до установки.

Что же произойдет если Вы сознательно решите установить отраслевое решение поверх действующего рабочего портала?

Смоделируем ситуацию:
  1. Вам понравилось новое отраслевое решение и принято решение его установить.
  2. Обычный порядок действий для установки приложений для Битрикс24.CRM подразумевает вход через вкладку «приложения» отраслевые решения главного левого меню портала, выбор и использование штатного приложения marketplace.
  3. В поисковой строке набираем поиск, выбор и установку нужного приложения.
ВАЖНО:

После установки отраслевого решения автоматически обнуляются и удаляются практически все настройки CRM системы, а именно:
  1. Лиды.
  2. Сделки.
  3. Справочники воронок (статусов), направлений.
  4. Поля (дополнительные пользовательские).
  5. Роботы.
  6. Бизнес-процессы.
Взамен удаленных, приложение установит сущности предлагаемого отраслевого решения.

Что все же останется?
  1. Каталога «Контакты».
  2. Каталога «Компании».
  3. Структура компании включая отделы, подотделы и привязка сотрудников.
  4. Личные страницы сотрудников и записанные там данные.
  5. Глобальные настройки портала.
  6. Настроенные открытые линии.
Что делать если очень нужно сохранить старые наработки - лиды и сделки?
  1. Перед установкой отраслевого решения сделать экспорт.
  2. После установки отраслевого решения сделать импорт скопированной базы.
Рекомендации:
  1. Зарегистрируйте бесплатную версию Битрикс24.CRM.
  2. Активируйте демо-режим с максимальными возможностями.
  3. Активно тестируйте решение в течении 30 дней.
  4. Если решение Вам подходит устанавливайте приложение на рабочем.
  5. портале с соблюдением правил переноса и сохранения информации.
С уважением, команда Лаборатории автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам