Штатный модуль Задачи и проекты Битрикс24.CRM – основной ежедневный инструмент для работы в CRM.

Задачи ставятся автоматически триггерами, роботами, бизнес-процессами и вручную сотрудниками компании для коллег и для себя любимого по поводу и без, но всегда с конкретной и важной целью.

Штатное меню по работе с задачами обширно и содержит один пункт «удалить», по поводу которого мы и хотели бы сегодня поговорить.

Простой плохой пример, увольняется активный сотрудник и удаляет все свои незавершенные сотни задачи, т.е. стирает рабочие планы, незавершенные дела с клиентами и оставляет после себя пустоту.

А это нам надо? Как потом распутывать клубки и оправдываться перед клиентами?

Правильно будет запретить удалять все:

• Контакты
• Компании
• Задачи
• Сделки
• Лиды…

Печальный опыт некоторых наших клиентов прямо «кричит» об этом, развод и в семье не всегда происходит гладко, а в сложном коллективе и тем более.

Но вернемся к задачам:

Сотрудник компании с правами администратора портала может используя настройки прав включить и отключить доступы по ролям: Полный доступ, Руководитель, менеджер.



Список возможных ограничений обширен и позволяет настроить любой разумный сценарий.



Мы сегодня рассматриваем сценарий включения заперта на удаление задач:

• Постановщиком.
• Доступных задач своего отдела.
• Доступных задач в других отделах.
• Удаление шаблонов задач.

В каких тарифах Битрикс24.CRM возможно управление настройками?

• Облако «Компания».
• Коробка все версии.

В каких модулях присутствуют аналогичные права?

Права доступа в проектах и группах на всех тарифах кроме бесплатного.

Нюансы:

• Обновление последней версии на коробочную версию Битрикс24.CRM произошло не совсем корректно и не всегда так как планировалось разработчиками.
• Так в коробках некоторые приложения, которые взаимодействуют с задачами и группами работают со сбоями.
• В некоторых облаках вкладка доступы появилась, а роли по умолчанию не создались, и сотрудники портала потеряли доступы к задачам, которые создавались с использованием метода REST API.
• В случае обнаружения проблем нужна ревизия и вручную создать, и прописать отсутствующие роли.

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:

• YouTube канал
• Телеграм канал
• Инстаграм канал

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»