Можно ли закрывать лиды в 1 клик в Битрикс24?

Некоторые руководители - пользователи портала говорят очень хочется ускорить процедуру обработки обращений и при этом минимизировать фактор человеческой ошибки при обработке новых обращений спрашивают, можно ли настроить CRM так чтобы менеджер мог закрывать лиды в один клик? Отвечаем, да можно, если поручить эту работу роботам, а стадии нарезать по вариантам квалификации.

Академическое закрытие лида завершается конвертацией результат которой определяет человек-ответственный за принятое решение менеджер. Вариантов конвертации несколько:
  1. Контакт.
  2. Сделка + контакт.
  3. Компания.
  4. Контакт + компания.
  5. Сделка + контакт + компания.
  6. Сделка.
  7. Забраковать и бесконечный выбор причин, количество который определяет администратор портала.
фото 1.png

К пользовательскому списку вариантов могут добавляться ещё варианты выбора направления сделки.

На каких тарифах возможна реализация такого решения?

На всех коммерческих и архивных тарифах «Облака» и «Коробки» поддерживающих работу роботов.

фото 2.png

Как работает логика автоматизации?
  • Менеджер получает в работу новый лид, устанавливает связь с клиентом, квалифицирует лид, например, как готового встретится.
  • Дальше менеджер одним кликом переводит лид в соответствующую стадию, заполняет обязательные поля, а робот за него совершает все предусмотренные сценарием действия – создаёт контакт + новую сделку правильного направления «Встреча» и закрывает лид с заданным статусом.
фото 3.png

  • Аналогично работают роботы и других стадий лида.
Какие минусы у такого решения?
  • Воронка лидов стала кроме основных стадий стала длиннее и к ней добавилась цепочка вариантов готовых на все возможные случаи жизни итоговых решений.
  • Нужно регламентировать действия менеджеров и объяснять им действия, которые они должны выполнять в разных ситуациях.
  • Значительная часть стадий не используется в работе.
  • Отчёты работы с лидами становятся корявыми и совпадают с рекомендованными к работе.
Есть ли другое решение?

Да, есть.

Нужно до минимума упростить воронку.

фото 4.png

Подключить специальное приложение, которое добавляет в карточку «быстрые» кнопки.

фото 5.png

После заполнения обязательных полей менеджеру остаётся только кнопкой выбрать своё решение, настроенное конкретно под ваш портал и дальше приложение, завершит остальную работу за него.

Беглый расчёт показывает, что такое решение для 3 сотрудников обрабатывающих в среднем по 15 лидов может экономит компании порядка 45 минут рабочего времени в день или 12 часов в или порядка 5-6000 рублей месяц в денежном эквиваленте.

На каких тарифах возможна реализация решения с быстрыми кнопками?

На любой «коробке»

Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам