Мобильное приложение Битрикс24.CRM. Обзор, настройки, функции

А вообще для кого предназначено мобильное приложение?

Для всех сотрудников компании включая руководителей чтобы иметь доступ к личному порталу в любое удобное время вне рабочего места.

Для выездных сотрудников компании, которые по служебным делам выезжают за пределы офиса.

Для сотрудников, которые находятся в командировках и отпуске (если это предусмотрено регламентом и Договором компании).

Особенность мобильного приложения:
  1. Мобильное приложение отличатся от веб-версии тем, что ее возможности не такие полные и часть стандартных опций отсутствует.
  2. Интерфейсом, который адаптирован и ограничен экраном мобильного устройства.
Что чаще всего используют на практике пользователи?
  1. Доступом к задачам, уведомлениям, каталогам контакты и компании.
  2. К включателю кнопки присутствия и начала рабочего дня.
  3. Внутреннему чату компании.
Как установить мобильное приложение на телефон?
  1. Установка на телефон мобильного приложения Битрикс24.CRM стандартная и обычно не вызывает ни каких затруднений.
  2. Это можно сделать, используя маркетплейс или получить ссылку непосредственно из Вашего рабочего портала.
  3. Для активации мобильно приложения с портала нужно найти стартовую иконку на экране, активировать ее и дальше следовать подсказкам.
  4. С помощью QR-кода на экране вся процедура выполняется полностью в автоматическом режиме. Иконка приложения будет добавлена в меню вашего телефона.
Первый вход в приложение:
  1. Для первого входа в приложение для тарифа «облака» нужно указать ваш логин + пароль, а для «коробки» сначала прописывается адрес портала и потом логин + пароль.
  2. Приложение мультиаккаунтовое и позволяет одновременно работать с несколькими порталами.
Как выглядит интерфейс?

Экран приложения условно разделен на несколько частей.

Главная центральное меню:
  1. Профиль.
  2. Настройки
  3. Управление рабочим днем (если позволяет тариф).
  4. Телефония.
  5. Избранное.
Горизонтальная сточка меню:
  1. Чаты.
  2. Задачи.
  3. Новости.
  4. Еще…
Основные, чаще всего используемые опции мобильной версии.

Чаты – для коммуникации и коллегами.
  1. Обмен голосовыми сообщениями.
  2. Обмен фотографиями.
  3. Совершать звонки (по каналу мобильного интернета).
  4. Видео-звонки.
  5. Открытые линии для общения с клиентами (если вы подключены).
  6. Задачи.
  7. Управление бизнес задачами.
  8. Базы знаниями.
  9. Дела.
  10. Контакты.
  11. Компании.
  12. Лиды.
  13. Сделки.
Что можно?
  1. Работать с задачами, отмечать позиции по чек-листу, вносить комментарии, закрывать задачи.
  2. Проходить обучение и просматривать видеоуроки.
  3. Полноценно вести лиды по воронке и работать с клиентом.
  4. И много другое.
Что дает мобильное приложение для выездного сотрудника, который выехал к клиенту на объект?
  1. Полноценно работать с мобильным инструментом.
  2. Прибыв на место отметить начало выполнения миссии – включить начало выполнения задачи, в конце ставить отметку о завершении.
  3. Все эти стадии работы в режиме онлайн отображаются на экране корпоративного портала и доступны контролерам и руководителям.
  4. Все участники процесса четко понимают кто чем занят и сколько времени было потрачено.
  5. При работе на объекте можно приложить фото или видеоотчет, который будет сохранен в карточке лида, сделки, на общем диске.
  6. Совершить оперативные служебные звонки с фиксацией разговора в текущей карточке или просто телефона.
  7. Выбрать канала связи через корпоративный портал или обычную телефонную линию.
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам