Как мобильному - выездному менеджеру добавить объекты в Битрикс24.CRM?

Традиционная схема регистрации проходит так: офисный менеджер отвечает на обращение клиента, система фиксирует лид, менеджер классифицирует клиента как нового покупателя, вручную вводит данные о его GEO локации (привязки к адресу), конвертирует лид в контакт + компанию + сделку и дальше работает с заказчиком по штатному регламенту.

Рассмотрим процедуру регистрации фиксации и передачи данных о новых клиентах или партнерах выездными сотрудниками компании с учетом возможностей современных мобильных технологий на базе Яндекс карт.

• В телефоне выездного сотрудника активируем кнопку «Объекты CRM».
• Открывается Яндекс карта, автоматически определяется GEO позиция нахождения сотрудника и привязка к местности по GPS или мобильному интернету к региону, городу, улице...
• Сотруднику достаточно указать на карте или прописать адрес нового клиента-партнера и создать новую карточку нового клиента-партнера. При этом определение, геолокация и ее фиксация происходит автоматически.
• В мобильной новой типовой карточке заполняется минимальный набор полей, например, выбор названия компании из уже существующего списка или создается новая, указывается название объекта, продукция, кто застройщик, тип застройки и другое. В нашем примере мы рассматриваем вариант применения для выездного сотрудника оперативного менеджера строительной компании.

Справка:

• Вся информация об объектах заносится, хранится, обновляется в специальной смарт-сущности портала.
• Использование смарт-сущности позволяет работать с объектами разных типов принимать, отдавать информацию по запросу с помощью браузера телефона.
• Кроме этого сопровождение объекта-клиента в смарт-сущности позволяет использовать собственные стадии, назначать ответственных, ставить задачи, подключать роботы и бизнес-процессы.
• Для начала работы с мобильной версией сотруднику не требуется дополнительной авторизации с порталом, это делается один раз при первом обращении.

Что нужно для реализации такого решения?

• Действующий портал Битрикс24.CRM «облако» или «коробка».
• Тариф в котором доступны смарт-сущности.
• Создать для портала индивидуальное внешнее приложение.
• Поисково-информационная картографическая служба Яндекса -Яндекс карты или аналогичная Google карты.

Справка:

Поисково-информационная картографическая служба Яндекса предоставляет свои услуги бесплатно если используемая вами карта доступна по публичной ссылке, а если нет, то услуга оказывается только при приобретении не «хилого» ежегодного платного ключа.

Google в отличии от Яндекса пока позволяет обрабатывать некоторое количество запросов бесплатно. Обычно средние компании легко укладываются в этот лимит и не испытывают трудностей.

Сколько стоит реализация проекта:

Стоимость рассчитывается по запросу и зависит от локации компании, используемого тарифа, количества и объема информации передаваемой выездным сотрудником.

Есть и готовое профессиональное приложение MAPS.FIX.ORG которое распространяется по подписке Маркет24.Битрикс. Возможности приложения имеют отличия от рассматриваемых в нашей статье, но для некоторых компаний они достаточны для повышения оперативности и эффективности работы выездных сотрудников.




Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:

• YouTube Канал
• Телеграм Канал
• Инстаграм Канал

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»