Отвечаем на вопрос Турагентства: Мы привыкли что сделки имеют прямые связи с компаниями или контактами, это обычная и привычная ситуация для большинства существующих бизнес моделей. А как быть если необходимы дополнительные связи? Например:

Это актуально для:

• Для туристического бизнеса.
• Отеля.
• Школы.
• Управляющей компании, когда сделка может быть заключена с одним взрослым членом семьи (родителем), а его дети или члены семьи идут прицепом.

Какие ошибки чаще всего встречаются в практике при реализации подобных задач?

Создаются новые бесконечные дополнительные поля для имен, членов семьи №1-n, гостей № 1-n и так далее перегружающие карточки общую базу данных, не позволяющие использовать эти данные для дальнейшей автоматизации процесса и систематизации.




Как правильно решать подобную задачу?

Грамотно сформулировать вопрос - Позволяют ли глобальные настройки портала создавать, добавлять и корректировать новые типы? Ответ на это ключевой вопрос, который отвечает за сегментацию и фильтрацию данных, а это то что нужно для готового решения.

Правами администратора откроем справочники, тип контакта, добавим новые значения гости и основной гость/родитель.




Важно не забыть сохранить измененные настройки карточки для всех сотрудников.

Для наглядной демонстрации рекомендуется создать несколько тестовых карточек, связать карточки между собой и сделкой.

ВАЖНО:

1. Штатной опции для построения нужной нам связи нет, ее нужно создать с помощью еще одного дополнительного множественного поля «Гости» тип -привязка к CRM, доступная сущность - контакт.
2. Теперь в карточке родительского контакта, нужно «открыть» добавить созданное поле связи-«гости», сохранить изменения и обычным способом прикрепить к карточке всех гостей (родственников, детей) и при этом сохраняется прямой доступ к карточкам выбранных нами контактов.
3. Завершающее действие – необходимо создать такое же дополнительное поле связи, но уже со сделкой. В разделе «Клиент» карточки сделки создам дополнительное множественное поля «Гости» тип -привязка к CRM, доступная сущность - контакт.

Что получилось в итоге?

У нас есть:

1. Родительский контакт, связанный с контактами гостей, детей, родителей.
2. Отдельная сделка с родителем и привязанными к нему детьми, гостями…
3. Все дополнительные связи созданы с помощью штатного функционала.
4. Нет лишних полей.
5. Нет чрезмерной не обоснованной нагрузки на систему и портал.
6. Задача полностью решена, причем изящно и красиво.

На каких тарифах может быть реализовано такое решение?

На всех!

Дополнительные скрытые возможности для тарифов с роботами и бизнес-процессами для тарифов CRM+ и выше:

1. С помощью штатного генератора документов, роботов и бизнес-процессов автоматически генерировать ваучеры и пропуска на всех гостей.
2. Создавать адресные папки на общем облачном диске портала и перемещать туда готовые документы.
3. Осуществлять маркетинговые действия, рассылки работая только с нужными сегментами.

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:

• YouTube канал
• Телеграм канал
• Инстаграм канал

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»