Менеджеры забывают звонить клиентам. Какие есть инструменты и методы от забывчивости в Битрикс24.CRM?

Ежедневная жизненная потребность в работе любой компании. Как настроиться на рабочий день?

Важные задачи на день:
  • Нужно в точно оговоренное время связаться с клиентом, уточнить, обсудить, предложить, ответить на вопросы, информировать о ситуации и просто поговорить по делу.
  • Нужно записать это намерение в личный и служебный план.
  • Важно позвонить вовремя, не раньше и не позже.
  • Главное не забыть и не пропустить ни один плановый звонок.
  • Может помочь в этом важном деле режим напоминаний.
Как настроить напоминания?

фото 1.png
  • Откроем страницу CRM, вкладку лиды или сделки или контакты или компании, механизм настройки одинаковый для всех сущностей. Правда на практике чаще всего работают в лидах и чуть меньше в сделках.
  • Пройдем весь путь с тестовым лидом.
Возможности штатного модуля CRM «Дела» плюсы и минусы:

Меню модуля расположено в форме ленты в верхней информационной части карточки лида:

фото 2.png
  1. Комментарии.
  2. Ждать.
  3. Звонок.
  4. Письмо.
  5. Задача.
  6. Встреча.
  7. Визит.
Названия «дел» интуитивно понятны и не могут быть истолкованы иначе. Это достаточный список вариантов готовых и привычных действий каждого менеджера.

Для активации и включения в личный план достаточно кликнуть по выбранному методу и сделать соответствующую запись в карточке.

фото 3.png
фото 4.png
фото 5.png
  • Блок напоминаний «будильник» позволяет установить любой необходимый и разумный интервал.
  • Как правило сотрудник сам себе создает план и график дел по лидам и сделкам в которых он является ответственным.
  • Но возможен и сценарий, когда руководитель или робот ставить в план дела для ответственного сотрудника, который будет назначен за данный «заказ» сейчас или в будущем, например, при ротации сотрудников или передачи дел отсутствующих по каким-то причинам коллег.
МИНУСЫ штатного модуля дела «Звонок»:

На нормальной практике «производственников» редко используется «Дело» – запланировать звонок. Суть в том что нельзя «Дело»:
  1. Привязать к конкретной группе клиентов.
  2. Вести обсуждение.
  3. Зафиксировать фактическое время сколько по факту шли переговоры.
  4. Добавить описание или видеосюжет.
Какой выход?
  • Использовать «Дело» –«Задачу».
  • Задача легко связывается с любой сущностью CRM.
  • Она лишена недостатков, описанных выше.
фото 6.png
фото 7.png

Настройки и выбор параметров привычны, интуитивно понятны и не вызывают затруднений. Позволяют выбрать:
  1. Исполнителя.
  2. Наблюдателя.
  3. Картинки.
  4. Крайний срок.
  5. Таймер времени затраченного на исполнение задачи.
  6. Штатный блок уведомлений с привязкой к крайнему сроку и способу.
  7. И много другое.
  8. Включая связку с группами.
  9. Возможен переход в модуль календарь.
Постановка задач может осуществляться вручную ли роботами в зависимости от реальной ситуации по описанным заранее сценариям на основе действующих регламентов компании.

Минусы задач:

фото 8.png
  • Минимальный срок быстрого уведомления 1 час или день.
  • Для указания точного времени или периода менее 1 часа нужно вручную делать несколько движений, высчитывать и прописывать конкретные день, часы и минуты.
фото 9.png

Модуль календарь:

фото 10.png
  • Обязательный уже привычный блок с рядом удобств.
  • Календарем пользуются сотрудники Call центра и менеджеры отела продаж.
  • В календаре собираются и группируются все задачи по крайнему сроку, имеются прямые ссылки перехода к задачам, лидам, сделкам.
  • Но есть и некоторые неудобства.
Минусы штатного модуля дела «Календарь»:
  • Нельзя запомнить настройку отображения экрана вид по «умолчанию».
  • При открытии календаря по заданному фильтру настройки для всех сотрудников компании не сохраняются, а всегда открывается в месячном формате.
Роботы в задачах группы:

фото 11.png
  • Настройка роботов осуществляется для каждой сущности отдельно.
  • О том, как настраивать и работать с роботами мы уже подробно других видеороликах. Ознакомится с ним можно в архиве нашего Ютуб канала.
  • Пролетим галопом по Европам, рассмотрим только вариант уведомления ответственному. Дергаем готовый модуль для пользователя, вкладку уведомления и уже привычным образом настраиваем время оповещения и пишем информационный текст.
фото 12.png

Минусы:

Применять и настроить роботы можно только на тарифах:
  1. Компания.
  2. «Коробка».
Какие варианты есть еще?
  • Заказать приложение Битрикс24.CRM для любой версии.
  • Написать индивидуальное решение «Автоматический» звонок под заказ, которое решит описанные нами проблемы.
Детали, подробности, новости:
  • Телеграм канал
  • Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам