Ежедневная жизненная потребность в работе любой компании. Как настроиться на рабочий день?

Важные задачи на день:

• Нужно в точно оговоренное время связаться с клиентом, уточнить, обсудить, предложить, ответить на вопросы, информировать о ситуации и просто поговорить по делу.
• Нужно записать это намерение в личный и служебный план.
• Важно позвонить вовремя, не раньше и не позже.
• Главное не забыть и не пропустить ни один плановый звонок.
• Может помочь в этом важном деле режим напоминаний.

Как настроить напоминания?

• Откроем страницу CRM, вкладку лиды или сделки или контакты или компании, механизм настройки одинаковый для всех сущностей. Правда на практике чаще всего работают в лидах и чуть меньше в сделках.
• Пройдем весь путь с тестовым лидом.

Возможности штатного модуля CRM «Дела» плюсы и минусы:

Меню модуля расположено в форме ленты в верхней информационной части карточки лида:

1. Комментарии.
2. Ждать.
3. Звонок.
4. Письмо.
5. Задача.
6. Встреча.
7. Визит.

Названия «дел» интуитивно понятны и не могут быть истолкованы иначе. Это достаточный список вариантов готовых и привычных действий каждого менеджера.

Для активации и включения в личный план достаточно кликнуть по выбранному методу и сделать соответствующую запись в карточке.

• Блок напоминаний «будильник» позволяет установить любой необходимый и разумный интервал.
• Как правило сотрудник сам себе создает план и график дел по лидам и сделкам в которых он является ответственным.
• Но возможен и сценарий, когда руководитель или робот ставить в план дела для ответственного сотрудника, который будет назначен за данный «заказ» сейчас или в будущем, например, при ротации сотрудников или передачи дел отсутствующих по каким-то причинам коллег.

МИНУСЫ штатного модуля дела «Звонок»:

На нормальной практике «производственников» редко используется «Дело» – запланировать звонок. Суть в том что нельзя «Дело»:

1. Привязать к конкретной группе клиентов.
2. Вести обсуждение.
3. Зафиксировать фактическое время сколько по факту шли переговоры.
4. Добавить описание или видеосюжет.

Какой выход?

• Использовать «Дело» –«Задачу».
• Задача легко связывается с любой сущностью CRM.
• Она лишена недостатков, описанных выше.

Настройки и выбор параметров привычны, интуитивно понятны и не вызывают затруднений. Позволяют выбрать:

1. Исполнителя.
2. Наблюдателя.
3. Картинки.
4. Крайний срок.
5. Таймер времени затраченного на исполнение задачи.
6. Штатный блок уведомлений с привязкой к крайнему сроку и способу.
7. И много другое.
8. Включая связку с группами.
9. Возможен переход в модуль календарь.

Постановка задач может осуществляться вручную ли роботами в зависимости от реальной ситуации по описанным заранее сценариям на основе действующих регламентов компании.

Минусы задач:

• Минимальный срок быстрого уведомления 1 час или день.
• Для указания точного времени или периода менее 1 часа нужно вручную делать несколько движений, высчитывать и прописывать конкретные день, часы и минуты.

Модуль календарь:

• Обязательный уже привычный блок с рядом удобств.
• Календарем пользуются сотрудники Call центра и менеджеры отела продаж.
• В календаре собираются и группируются все задачи по крайнему сроку, имеются прямые ссылки перехода к задачам, лидам, сделкам.
• Но есть и некоторые неудобства.

Минусы штатного модуля дела «Календарь»:

• Нельзя запомнить настройку отображения экрана вид по «умолчанию».
• При открытии календаря по заданному фильтру настройки для всех сотрудников компании не сохраняются, а всегда открывается в месячном формате.

Роботы в задачах группы:

• Настройка роботов осуществляется для каждой сущности отдельно.
• О том, как настраивать и работать с роботами мы уже подробно других видеороликах. Ознакомится с ним можно в архиве нашего Ютуб канала.
• Пролетим галопом по Европам, рассмотрим только вариант уведомления ответственному. Дергаем готовый модуль для пользователя, вкладку уведомления и уже привычным образом настраиваем время оповещения и пишем информационный текст.

Минусы:

Применять и настроить роботы можно только на тарифах:

1. Компания.
2. «Коробка».

Какие варианты есть еще?

• Заказать приложение Битрикс24.CRM для любой версии.
• Написать индивидуальное решение «Автоматический» звонок под заказ, которое решит описанные нами проблемы.

Детали, подробности, новости:

• Телеграм канал
• Инстаграм канал

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»