Легко в 1 клик выставляем счета в Битрикс24.CRM от имени разных компаний с НДС и без

Как работает штатный функционал Битрикс24.CRM?

Обычная ситуация, когда разным клиентам одной компании нужны счета с разным НДС, что приводит к необходимости вести несколько юридических лиц. Как можно вести счета от нескольких юридических лиц в Битрикс24.CRM? Открываем страницу CRM, сделки, вкладку счета. Создаем тестовую сделку, заполним обязательные поля:
  1. Компания –клиента.
  2. Товар-услуга.
  3. Сумма заказа.
Этих параметров достаточно для создания системного и стандартного счета:

Активируем опцию создать счет, обычно эта процедура занимает 10-20 секунд и после завершения система открывает страницу и предоставляет доступ к сгенерированному документу и публичной ссылке.

Если выбранная нами компания, от имени которой мы выставляем счет работает с налоговой формой отличной от той, которая прописана по умолчанию, то важно не забыть и изменить это в настройках счета.

ВАЖНО:

Штатное ПО Битрикс24.CRM позволяет выбрать реквизиты после создания счета. Количество «наших» компаний, работающих в разных режимах налогообложения ограничений не имеет. После генерации счета менеджеру нужно:
  1. Открыть по ссылке сгенерированный документ.
  2. Убедится, что в нем указаны именно те реквизиты, которые нужно.
  3. А если не те, то вернуться в режим редактирования.
  4. Поменять «наши реквизиты».
  5. Повторно сгенерировать счет.
  6. Снова его открыть и убедится в том, что все именно так как нужно.
  7. Потом отправлять ссылку или документ своему клиенту.
Результат:
  • Чтобы отправить счет клиенту нужно выполнить 7 дополнительных последовательных действий.
  • Если речь идет о одном счете в неделю, ну тогда ладно, а если таких счетов десятки в день?
Мы предлагаем решение:
  • Установить, настроить и использовать наше приложение QR.FIX4.ORG для автоматической генерации обычных и QR-счетов.
  • Приложение в карточку сделки при установке автоматически добавляет новые пользовательские поля –«От кого выставить счет» и сформировать счет (Да/нет), выберем название нашей компании, подтвердим намерение получить в итоге готовый счет.
  • Создадим несколько тестовых сделок, укажем товары, наличие и величину НДС.
  • Процедура генерации счета произойдет автоматически в два этапа в полном соответствии с выбранными нами параметрами, сначала генерируется обычный счет, а потом также автоматически QR-счет.
  • Система сама выберет, проверит и подставит все необходимые параметры.
  • Обычно эта процедура занимает не более 1 минуты и напрямую зависит только объема информации в вашей базе данных, количества подключенных интеграций, нагрузки на портал, качества местных коммуникационных линий и интернета.
  • Приложение одновременно генерирует два вида счета типовой и QR –счет предоставляя удобную форму документа клиенту на выбор.
ИТОГО:
  • После заполнения формы заказа и выбора компании от имени который мы выставляем счет приложение в течении 1 минуты автоматически в одно действие генерирует два счета и ссылки к ним –типовой и QR-счета.
  • Типовой счет может быть интегрирован, передан и автоматически обработан в 1С или другой подобной системе.
  • QR-счета поддаются считыванию и автоматической обработке с помощью всех доступных банковских аппаратов и мобильных устройств.
Где живет приложение QR.FIX4.ORG?
  • Приложение «живет» во вкладке меню «Приложения» вашего портала и его можно скачать на маркетплейсе.
  • Установить приложение может администратор портала.
  • Наберите в поисковой строке «qr.fix или «QR.FIX4.ORG» и установите приложение.
Дальше необходимо:
  1. Открыть настройки в левом главном столбике меню портала.
  2. О том какие базовые настройки проводятся в приложения мы подробно обсуждали в предыдущих видеороликах, их можно посмотреть в нашем архиве на Ютуб канале.
  3. Сейчас мы рассмотрим только новые опции. Необходимо включить новую опцию «Сгенерировать счета в Б24 (PRO).
Где и на каких тарифах работает данный функционал?
На всех Битрикс24, включая коробочные версии.
Сколько стоит приложение?
Приложение входит в подписку Маркет24 для Российских порталов.
По вопросам работы приложения на иностранных порталах - напишите нам на почту.
Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:
  • YouTube канал
  • Телеграм канал
  • Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам