Как работает штатный функционал Битрикс24.CRM?

Обычная ситуация, когда разным клиентам одной компании нужны счета с разным НДС, что приводит к необходимости вести несколько юридических лиц. Как можно вести счета от нескольких юридических лиц в Битрикс24.CRM? Открываем страницу CRM, сделки, вкладку счета. Создаем тестовую сделку, заполним обязательные поля:

1. Компания –клиента.
2. Товар-услуга.
3. Сумма заказа.

Этих параметров достаточно для создания системного и стандартного счета:

Активируем опцию создать счет, обычно эта процедура занимает 10-20 секунд и после завершения система открывает страницу и предоставляет доступ к сгенерированному документу и публичной ссылке.

Если выбранная нами компания, от имени которой мы выставляем счет работает с налоговой формой отличной от той, которая прописана по умолчанию, то важно не забыть и изменить это в настройках счета.

ВАЖНО:

Штатное ПО Битрикс24.CRM позволяет выбрать реквизиты после создания счета. Количество «наших» компаний, работающих в разных режимах налогообложения ограничений не имеет. После генерации счета менеджеру нужно:

1. Открыть по ссылке сгенерированный документ.
2. Убедится, что в нем указаны именно те реквизиты, которые нужно.
3. А если не те, то вернуться в режим редактирования.
4. Поменять «наши реквизиты».
5. Повторно сгенерировать счет.
6. Снова его открыть и убедится в том, что все именно так как нужно.
7. Потом отправлять ссылку или документ своему клиенту.

Результат:

• Чтобы отправить счет клиенту нужно выполнить 7 дополнительных последовательных действий.
• Если речь идет о одном счете в неделю, ну тогда ладно, а если таких счетов десятки в день?

Мы предлагаем решение:

• Установить, настроить и использовать наше приложение QR.FIX4.ORG для автоматической генерации обычных и QR-счетов.
• Приложение в карточку сделки при установке автоматически добавляет новые пользовательские поля –«От кого выставить счет» и сформировать счет (Да/нет), выберем название нашей компании, подтвердим намерение получить в итоге готовый счет.
• Создадим несколько тестовых сделок, укажем товары, наличие и величину НДС.
• Процедура генерации счета произойдет автоматически в два этапа в полном соответствии с выбранными нами параметрами, сначала генерируется обычный счет, а потом также автоматически QR-счет.
• Система сама выберет, проверит и подставит все необходимые параметры.
• Обычно эта процедура занимает не более 1 минуты и напрямую зависит только объема информации в вашей базе данных, количества подключенных интеграций, нагрузки на портал, качества местных коммуникационных линий и интернета.
• Приложение одновременно генерирует два вида счета типовой и QR –счет предоставляя удобную форму документа клиенту на выбор.

ИТОГО:

• После заполнения формы заказа и выбора компании от имени который мы выставляем счет приложение в течении 1 минуты автоматически в одно действие генерирует два счета и ссылки к ним –типовой и QR-счета.
• Типовой счет может быть интегрирован, передан и автоматически обработан в 1С или другой подобной системе.
• QR-счета поддаются считыванию и автоматической обработке с помощью всех доступных банковских аппаратов и мобильных устройств.

Где живет приложение QR.FIX4.ORG?

• Приложение «живет» во вкладке меню «Приложения» вашего портала и его можно скачать на маркетплейсе.
• Установить приложение может администратор портала.
• Наберите в поисковой строке «qr.fix или «QR.FIX4.ORG» и установите приложение.

Дальше необходимо:

1. Открыть настройки в левом главном столбике меню портала.
2. О том какие базовые настройки проводятся в приложения мы подробно обсуждали в предыдущих видеороликах, их можно посмотреть в нашем архиве на Ютуб канале.
3. Сейчас мы рассмотрим только новые опции. Необходимо включить новую опцию «Сгенерировать счета в Б24 (PRO).

Где и на каких тарифах работает данный функционал?

На всех Битрикс24, включая коробочные версии.

Сколько стоит приложение?

Приложение входит в подписку Маркет24 для Российских порталов.
По вопросам работы приложения на иностранных порталах - напишите нам на почту.

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:

• YouTube канал
• Телеграм канал
• Инстаграм канал

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»