Легко! Делаем QR-счет на аванс и доплату в 1 клик в Битрикс24.CRM

  1. Обычная жизненная ситуация клиент вносит предоплату перед сделкой, начинается процесс закупки сырья и производства.
  2. Перед отгрузкой готовой продукции или после в зависимости от условий Договора происходит конечная оплата.
  3. Перед менеджерами периодически возникает задача выставить клиентам два QR-счета на аванс и доплату.

Внимание! В решении этой задачи нам поможет обновленная версия приложения QR.FIX4.ORG.

Как это сделать?

  1. Откроем рабочий портал, страницу сделки CRM, создадим тестовую сделку
  2. Заполним ключевые поля, в том числе укажем компанию условного клиента
  3. Проверяем заполнение реквизитов и если они отсутствуют или не полные воспользуемся бесплатным приложением для автоподстановки реквизитов INN.FIX4.ORG. О том, как работает это приложение мы уже обсуждали в предыдущем видеоролике. Копия видеоролика храниться в свободном доступе в архиве нашего Ютуб канала
  4. Заполним раздел товары и выберем услугу, например, разработка сайта.
  5. Укажем:
  • Итоговую стоимость
  • Процент скидки (10)
  • Процент аванса от итоговой суммы (25)
  • Галочку – создать QR счет
  • После технической паузы (прядка нескольких минут) приложение завершит генерацию счетов. Сообщение о завершении генерации с указанием расчетный сумм появится в информационной части карточки сделки. Скорость генерации зависит от технических условий среды, возможностей коммуникационных сетей и единовременной нагрузки на корпоративный портал.
  • Для удобства рассмотрения примера присвоим вручную новое название сделке.

6. После завершения генерации и расчетов в левой части карточки сделки в технических полях появятся изображения и файлы QR-кодов.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ:
  • Для реализации возможности проведения расчетов сумм скидки, аванса, предоплаты, обычных и QR счетов необходимо установить на портал приложение QR.FIX4.ORG.
  • Необходимо включить опции с новыми возможностями приложения.
  • После активации опций приложения «открыть» и вывести в удобном для пользователя месте в раздел карточки новые технические поля:
  1. Скидка.
  2. Аванс.
  3. QR счет на аванс.
  4. QR счет на доплату.
Примечание:
При желании можно задать в настройках значение полей % скидок и аванса по умолчанию. Эти значения будут установлены по умолчанию при создании новых сделок.

Важно:
Если сделка создается вручную при помощи кнопки создать быструю сделку, автоматическая простановка значений по умолчанию не работает. Увы но это техническая особенность Битрикс24.CRM.

Где живет приложение QR.FIX4.ORG?
  • Приложение «живет» во вкладке меню «Приложения» вашего портала и его можно скачать на маркетплейсе.
  • Установить приложение может администратор портала.
  • Наберите в поисковой строке «qr.fix или «QR.FIX4.ORG» и установите приложение.
Дальше необходимо:
  • Открыть настройки в левом главном столбике меню портала.
  • О том какие базовые настройки проводятся в приложения мы подробно обсуждали в предыдущих видеороликах, их можно посмотреть в нашем архиве на Ютуб канале.
  • Сейчас мы рассмотрим только новые опции. Необходимо включить новые опции:
  1. Использовать скидку.
  2. Разбить счет на части.

Где и на каких тарифах работает данный функционал?
Во всех, даже бесплатных где есть модуль CRM.

Сколько стоит приложение?
  • Приложение, разработанное нами, работает бесплатно в течении 30-дней.
  • Актуальная цена приложения указана на маркетплейсе.
  • Стоимость аренды приложений обычно не превышает стоимости 1-2 чашек хорошего кофе в месяц.
  • Бесплатно если Вы продлеваете или оформляете лицензию Битрикс24.CRM через нашу компанию.

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам