Рассмотрим штатный и дополнительный функционал для построения отчетов

Что может штатный функционал Битрикс24.CRM?

Кто имеет доступы отчетам и информации по статистике? 

• Администраторы имеют полный доступ.
• Руководители отделов только к информации о своих задачах и задачах своих подчиненных.
• Сотрудники имеют доступ только к оценке эффективности своих задач.

Рассмотрим вариант «Живая лента».

• Рабочий портал, работают сотрудники, роботы, менеджеры и их руководители ставят задачи. Море задач.
• Доступ к «Живой ленте» открывает ссылка на вкладку в левом главном меню.
• «Живая лента» хранит все обращения, поздравления, мешок информации.
• В этом вкладе есть интересный модуль «пульс компании». Он достаточно наглядно и информативно отображает кто и где из сотрудников компании активно принимает участие. Информация отображается в форме графика и конкретных значений по компании в целом и по участию каждого сотрудника.
• Итоговая эффективность работы сотрудников и субъективную бесстрастную оценку каждого сотрудника можно посмотреть в личной карточке.

1. Данный модуль автоматически фиксирует всю деятельность сотрудника:
2. Вовремя завершенные задачи.
3. Просроченные задачи.
4. Задачи с замечаниями и возвращенные на доработку.
5. Задачи в качестве соисполнителя.
6. Оценку принятых задач.

Модуль Пульс Компании

Не удобные вопросы:

1. О чем говорят цифры эффективности?
2. На сколько они информативны и отображают реальные события.
3. Какие выводы можно сделать на их основании?
4. Как эти выводы влияют на управление производительности и интенсивности труда?
5. Почему чтобы посмотреть эффективность сотрудников надо заходить в его профиль?
6. Почему нужно делать много кликов, запоминать результаты и сводить их в общую таблицу или график.
7. Как разобраться в причинах малой эффективности работы сотрудника, отдела, компании?

Модуль Эффективность в Битрикс24.CRM.

Рассмотрим CRM страницу задачи:

• Вкладка в верхней меню – горизонтальной ленте – «Руковожу» отображает общую картину успехов компании и предоставляет быстрый доступ к личной карточке любого сотрудника.
• Вкладка в верхнем правом углу открывает доступ к опции «Отчеты». Это достаточно старый и «заброшенный» разработчиком функционал. Но и он может предоставить некоторые полезные статистические данные. Штатный набор фильтров позволяет сделать выборку данных за интересующий период или сотрудникам.
• Одним из недостатков этого модуля являет отображение данных в реальном моменте времени без хранения истории развития событий. Если завтра все задачи в один день будут принудительно закрыты мы никогда не узнаем почему целый месяц никто не работал. В случае внесения изменений в задачи системой будут учитывать только последние изменения, а не общая картина и история событий.

Модуль Руковожу

Какой информации не хватает руководителю компании?

Реально фиксируемой каждый день, а не итоговая строка за год.

Какую статистическую информацию позволяет получить специально разработанное приложение STATISTIKS.FIX4.ORG?

Итоговая электронная таблица и график отображают детальную информацию за каждый отчетный день или выбранный период о:

1. Открытых задачах.
2. Просроченных задачах.
3. Выполненных задачах.
4. Общем времени потраченной на задачу, все задачи.
5. Восстановленных задачах.
6. Максимально закрытых задачах

Статистики по сотруднику по дням в разрезе разных показателей.

Какие выводы можно сделать на основе полученных данных кроме обще принятых?

Увидеть и проанализировать:

1. Ежедневный прогресс или снижение эффективности работы.
2. Нагрузку и объемы порученных работ.
3. Оперативно реагировать и влиять на процессы.
4. Держать руку на пульсе компании.

Где живет и как установить приложение STATISTIKS.FIX4.ORG?

• Приложение «живет» во вкладке левого меню вашего портала во вкладке «Приложения» и его можно скачать на маркетплейсе.
• Установить приложение может только администратор портала.
• Наберите в поисковой строке «Статистики и сотрудники» или STATISTIKS.FIX4.ORG и активируйте процедуру установки.
• Если на момент показа видео наше приложение будет не доступно, то оно находится на тестировании или в режиме модерации. В этом случае напишите нам в открытые линии или позвоните нам, и мы поможем вам его установить.
• Процедуру настройки приложения мы уже рассматривали в предыдущем видеоролике. Копия ролика доступна и хранится в архиве нашего Ютуб канала.
• Сегодня мы остановимся только на том как настроить отчеты по задачам.

1. Выбрать или создать группу для анализа.
2. Отправить отчет и уведомление сотруднику о том, что его работа будет оцениваться приложением.
3. Время составления ежедневного и еженедельного отчета.
4. Объект анализа, конкретного менеджера или отдел.
5. Указать данные для анализа, в нашем случае это все задачи.
6. По умолчанию анализу подвергается период за 7 дней.
7. В ПРО версии приложения отчетный период больше.
8. Пропускать нерабочие дни.

Время составления отчета обычно не превышает 15 минут и зависит от количества анализируемых объектов и нагрузки на портал.

В каких тарифах работает приложение?

«Компания» или любая коробочная версия (корпоративный портал).

Сколько стоит приложение?

• Все приложения, разработанные нами, работают бесплатно в течении 30-дней.
• Стоимость аренды приложений обычно не превышает стоимости 1-2 чашек хорошего кофе в месяц.
• Бесплатно если Вы продлеваете или оформляете лицензию Битрикс24.CRM через нашу компанию в течении всего времени пока будет действовать ваша лицензия.

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»