Куда девать лиды в Битрикс24.CRM с которым надо связаться через 1-2 месяца?

Компания активно работает с клиентами, фиксирует много обращений, в которых клиент не готов ответить сейчас, но разрешает перезвонить ему позже. Что делать? Где хранить такие лиды и не загромождать таблицу и экраны?

Смоделируем ситуацию:

фото 1.png

Допустим клиент колеблется и не отвергает категорически вероятность покупки спустя некоторое время и любезно позволяет перезвонить ему, допустим через n-количество месяцев.

n месяцев это специальное поля, в которое легко можно ввести фиксированное число или заносить любое значение вручную по итогам переговоров с клиентом в карточки лида.

Что должен сделать менеджер?

Указать паузу - количество месяцев в специальном поле. Закрыть лид как не качественный и активировать вкладку перезвонить клиенту через n- месяцев.

фото 2.png
фото 3.png

Что будет дальше?

фото 4.png
фото 5.png
 
Где будет работать такое решение?

Как реализовано решение?
  1. На штатных роботах или бизнес-процессах Битрикс24.CRM.
  2. В воронку лидов добавлена специальная отказная стадия перезвонить клиенту через n- месяцев.
  3. Специальное дополнительное обязательное поле из карточки лида привязана к новой стадии.
  4. Для реализации достаточно компетенции администратора портала и минимальных навыков.
  5. Возвращение лида рекомендуется производить на первую стадию на которой происходит назначение ответственного. Это делается для того чтобы минимизировать риски отсутствия сотрудника на работе по уважительной причине, болезни, отпуска или с переходом на другую должность или работу.
  6. После назначение ответственного за воскресший лид робот поставит задачу менеджеру с учетом всех ранее совершенных попыток и истории общения.
фото 6.png

Как еще можно улучшить работу с лидами?

Как руководителям учитывать спящие лиды?

По факту отправленные спать лиды считаются системой некачественными, но по сути они относятся к категории «теплые» и могут в итоге «выстрелить».

Для учета руководителю достаточно в режиме отображения экрана список задать поиск по фильтру с нужной категорией и получить интересующий его результат.

Второй вариант запустить штатный готовый отчет по статусам лидов.

фото 7.png

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:
  • YouTube канал
  • Телеграм канал
  • Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам