Контакт, компания, сделка, что выбирать при конвертации лидов?

Действующий портал, компания успешно работает в CRM Битрикс24 в сделках без лидов. Со временем появляется понимание того что использование лидов значительно упрощает жизнь, предоставляет широкие возможности автоматизации, позволяет навести порядок с рекламными источниками, составлением отчетов и обработки статистики. Решение принято компания включает лиды и сталкивается с пакетом неожиданностей до которых просто раньше не было дела.

Как это работает в штатном режиме?

фото 1.png

Откроем страницу CRM, вкладку лиды, создадим лид. Все новые и повторные обращения клиентов собираются и хранятся тут. Воронка обработки лидов универсальная, простая состоит из 4 стадий:
  1. Новый лид.
  2. Менеджер назначен.
  3. Квалификация пройдена.
  4. КП отправлено.
  5. Ура, сделка!
Первый «нежданчик» от лида: У лида есть несколько вариантов, сценариев завершения работы успешной работы и менеджеру вручную или роботу нужно принять правильное решение:

фото 2.png
  1. Создать новый контакт.
  2. Создать новую компанию.
  3. Прикрепить лид к существующему контакту из списка
  4. Создать контакт и компанию.
  5. Создать контакт и сделку.
  6. Создать компанию и сделку.
  7. Создать компанию, контакт и сделку.
  8. Создать сделку.
Почему, когда работа велась только в сделках все решалось автоматически без участия менеджера, а тут такой пассаж? И справедливый вопрос от нововведения где тут облегчение в работе?

фото 3.png

Вернемся к началу. При начале общения с клиентов что в сделках, что в лидах как ни крути во всех вариантах нужно хотя бы:
  1. Выяснить как обращаться к клиенту, как его зовут.
  2. Какой у него номер телефона, e-mail.
  3. Кем является клиент «физиком» или «юриком».
В сделках менеджер также вручную предварительно выбирает направление сделки и начальную стадию, просто обычно об этом как-то все забывают.

Что делать дальше?

Дальше нужно автоматизировать выбор конченого решения и поручить эту нужную и монотонную работу роботам и бизнес процессам не только в лидах но и в сделках.

Уже на стадии квалификации лида, менеджер определяет направление будущей сделки продажу товара или оказание услуги.

Робот учтет все эти особенности и при генерации сделки сам проставит все необходимые параметры, которые раньше вручную проставлял менеджер. Т.е. на этом этапе мы уже частично разгружаем направление сделок и менеджера.

РОБОТЫ начинают, помогают и выигрывают:
  1. Мы создали новый тестовый лид.
  2. Система определила, что его создали мы вручную и назначила нас ответственным.
  3. Робот автоматически перевел лид на следующую стадию и продолжил обработку данных.
  4. Проверка установила, что в каточке лида заполнены все необходимые контактные данные клиента и робот автоматически обработал их и создал новый контакт. Соответствующая запись об этом сохранилась в информационном поле карточки.
  5. Обновив экран, мы сразу увидим изменения в карточке новое поле контакт, привязанный к лиду.
По регламенту менеджер работает с клиентом:
  1. Задает уточняющие вопросы.
  2. Заполняет пропуски в карточке.
  3. Выясняет интерес и объемы.
  4. Проводит квалификацию клиента.
По мере закрытия пунктов чек листа менеджер сопровождает клиента и переводит лид по стадиям к логическому концу – желаемой цели к заключению сделки.

Перед подготовкой и отправкой итогового КП менеджер должен внести информацию в обязательное поле и определить тип клиента:

Физическое лицо: Если клиент физическое лицо и есть все необходимые контактные данные, то робот автоматически создаст контакт.

Юридическое лицо: Если клиент физическое лицо, то робот попросит менеджера заполнить обязательные поля карточки:

фото 4.png
  • Название компании или ИНН.
  • Номер расчетного счета и БИК банка клиента.
  • Для демонстрации примера введем значение ИНН.
  • Робот проверяет значение поля ИНН, сравнивает его со справочниками и сохраняет новую компанию, привязанную к нашему лиду.
  • Менеджер вручную запускает бесплатное приложение «Автореквизиты» и весь необходимый пакет данных из ФМС РФ автоматически подкачивается в новую карточку.
фото 5.png

ВАЖНО:

У нас есть полных набор данных для автоматической генерации Договора с клиентом по готовому шаблону с учетом всех параметров и особенностей нашего клиента.

фото 6.png
  • Все данные компании в наличии и загружены.
  • Все что нужно для дальнейшего корректного обмена данными с 1С подготовлено.
Роботы:
  1. Не спят.
  2. Не устают.
  3. Работают.
  4. Не курят.
  5. Подсказывают правильные действия.
  6. Освобождают менеджера от необходимости вручную выполнять манипуляции по сохранению контактов, компаний, сделок…
ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ:

Клиент согласен и просит выставить ему счет.

Менеджер закрывает лид – кликает по кнопке статуса «Ура, сделка».

Если менеджер на этом этапе что-то забудет, то система ему напомнит и подскажет.

фото 7.png
  1. Ссылки на новую сделку.
  2. Ссылкой на контакт.
  3. Ссылкой на компанию.
фото 8.png

Что нужно для реализации такого решения?
  • Бизнес-процессы.
  • Тариф Битрикс24.CRM.
  1. CRM+(old).
  2. Команда.
  3. Компания.
  4. Коробка.
Какие возможности это дает?
  • Умную иерархическую проверка заполнения дополнительных обязательных полей.
  • Автоматический запуск генерации новых контактов, компаний и сделок.
Сколько стоит реализация?
  • Это зависит от состояния действующего портала, настроек, особенностей реального бизнеса и рассчитывается индивидуально.
  • Звоните, пишите, мы рассчитаем.
Детали, подробности, новости:
  • Ютуб канал
  • Телеграм канал
  • Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам