Тема: Отчеты для руководителя. Какие инструменты и возможности предоставляет штатный функционал Битрикс24.CRM?
Модуль CRM аналитика:
Доступ к модулю открывается на странице CRM в верхнем горизонтальном меню.
Штатный слайдер представляет собой привычный экран меню, столбчатого графика и электронной таблицы на которых отображаются данные о:
- Количестве зарегистрированных лидов.
-
Нагрузке на менеджеров.
-
Количестве конвертаций в сделки.
-
Некачественных лидов.
-
Потерях в %.
-
Среднем времени «жизни» лида.
-
Сумме потенциальных заказов.
Отчетный период выбирается штатным образом в поисковой строке по полю дата:
- Отчетный период, например, с 31 августа по 6 сентября 2020, 36 неделя рабочего года.
-
Дата создания.
-
Дата изменения в зависимости от цели отчета.
Все результаты отображаются в динамической форме в режиме реального времени и при активации итоговой суммы отчета система предоставляет быстрый доступ к попадающим под фильтр группам лидов с возможностью детального изучения каждой карточки.
Первый нежданчик (сюрприз):
Итоговая сумма лидов сконвертированных в сделки содержит суммарную информацию о лидах как успешно сконвертированных, так и закрытых как не успешные.
Второй сюрприз:
Усложним задачу и добавим в фильтре значение сконвертирован в поле состояние.
ВЫВОД:
Штатным ПО можно получить нужный результат:
- После ряда манипуляций.
-
Череды последовательный действий.
-
При этом достаточно неудобно и сложно разбираться какой правильно и именно нужно параметр в фильтре.
-
Все данные относятся к заданному периоду и их неудобно сравнивать по шагам (день, неделя, месяц, год).
-
Непонятна динамика роста и падения показателей без дополнительных сравнительных действий.
-
Полученные результаты отображают работу всей компании или отдельно выбранного сотрудника. Избранную информацию по конкретному отделу, отделам, филиалам получить не представляется возможным.
-
Набранный фильтр работает один раз и не сохраняется после завершения поиска.
Модуль отчет CRM:
Доступ к модулю открывается на странице CRM под кнопкой «ЕЩЁ» в верхнем правом меню портала.
Отчеты представляют собой штатный инструмент и о том, как их настраивать есть много информации в свободном доступе на официальном сайте Битрикс24.CRM и видеоуроков на ютуб канале, в том числе и в нашем архиве. Настройка отчета не является основной темой нашего разговора, и мы ее пропустим.
Выбранные поля для отчета совпадают с аналогичными которые мы рассматривали при работе с модулем «Аналитика»:
- Отчетный период 36 неделя года.
-
Количество уникальных ID лидов.
-
Статус в работе.
-
Статус сконвертирован.
-
Статус отклонен.
Чтобы приблизить объективность результатов к одному знаменателю и повысить объективность результатов в сравнении в отчете пришлось городить огород из фильтров:
- Дата создания.
-
Дата изменения.
-
Применять серию условий если чтобы охватить весь отчетный период.
-
Отдельно указывать статус лида как качественный.
При сравнении результатов отчетов видно если не использовать сложный набор фильтров, то в итоги попадают данные созданные вне его, а лиды завершенные в отчет не попадают.
ВЫВОД:
Данные предоставленные отчетом грешат всеми недостатками предыдущего метода, но еще и в итоге высвечиваются недостоверные данные. Информацию по дате закрытия лида метод не предоставляет.
Можно ли что-то сделать?
- Да, если создать дополнительное поле, например, дата успешного закрытия лида.
-
Автоматически роботами или бизнес-процессами заполнять эту дату и использовать ее в комбинации фильтров для извлечения нужной информации.
-
Такое решение возможно применить на тарифах Бизнес24 CRM+ и выше.
Альтернативное решение 1:
- Приложение «Статистики – отчеты» [Statistics.fix4.org] от Лаборатории автоматизации «LOG [IN] OFF»
-
Данное приложение позволяет:
-
Строить информативные отчеты, лишенные недостатков штатного ПО Бирикс24.CRM.
Недостатки [Statistics.fix4.org] версии 1.0:
- Обновление информации 1 раз в сутки в ночное время.
-
Нельзя по наименованию названия лида или по короткой групповой ссылке «провалится» в карточку лида для детального изучения.
Альтернативное решение 2:
- Приложение версии [STATISTICS v2.0].
-
Это приложение лишено описанных выше недостатков и его возможности значительно расширены за счет дополнительных возможностей:
-
Изменился и стал более удобный и нагляднее интерфейс и отображение данных.
Данные отображаются с накопительным шагом 1 неделя по умолчанию.
Согласитесь, что сложно наблюдать и делать выводы с шагом в один день за один год.
Накопительный шаг для анализа регулируемый:
- 1 день.
-
1 конкретный день.
-
1 неделя.
-
1 месяц.
-
1 квартал.
-
1 год.
-
Появился интуитивно понятный набор фильтров параметров.
-
Кроме лидов появилась информация по пропущенным звонкам.
-
Время обновления данных отчета составляет 10-15 минут и она всегда актуальна.
-
Нет необходимости привлекать высококвалифицированных специалистов для настройки параметров отчетов.
-
Все отчеты доступны всем сотрудникам компании, которым по роли или служебной необходимости открыт соответствующий доступ.
Фильтры позволяют:
- Выбрать и анализировать результаты работы одного или любую группу сотрудников.
-
Выбрать любой нужный статус и группу статусов для анализа.
- Обновление информации на экране происходит автоматически мгновенно при изменении параметров фильтра.
-
Возможно рассмотрение отчета по пропущенным звонкам.
-
Возможно рассмотрение отчетов по лидам и пропущенным звонкам одновременно на одном экране.
Что будет в следующей версии приложения?
- Добавятся отчеты по входящим и исходящим звонкам и табличное отображение данных.
-
Информация станет еще более детализированной и объемной.
В каких тарифах будет работать приложение версии 2.0?
Пока только в коробочных версиях Битрикс24.CRM.
Далеко идущие планы:
Научить работать приложение со всеми облачными тарифами Битрикс24.CRM.
Сколько стоит аренда приложения?
Как обычно, пару чашек вкусного кофе в месяц.
Больше деталей и подробностей об этом можно узнать на наших каналах:
- YouTube канал
-
Телеграм канал
-
Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»