Когда мы звонили и писали клиенту в последний раз? Фильтрация и отображение результатов поиска в Битрикс24.CRM

Типовая ситуация:
  • Прошел год или другой период времени.
  • Клиент «пропал» и больше ничего не заказывает.
  • Нужно ли звонить клиенту?
  • Не утратила ли актуальность Ваша база клиентов?
  • Может поручить новым сотрудникам напомнить о себе?
  • Возможно удастся продать новые услуги и товары ваши клиентам.
Зачем это нужно?
  • Для поддержания постоянной связи с клиентами.
  • Для увеличения объема повторных продаж.
Как выделить сегмент клиентов в штатном Битрикс24.CRM с которыми давно не было коммуникаций?

Откроем рабочий портал страницу CRM «Контакты». Настроим актуальные поля для отображения информации последний:
  1. Звонок.
  2. Письмо.
  3. CRM форма.
  4. Чат.
Используя штатные инструменты фильтры можно осуществить поиск и сортировку клиентов по заданным параметрам, например, нас интересует последний звонок за конкретный год или период.

Чтобы ознакомится с деталями придется открыть поочередно все карточки клиента и внимательно полистать все истории. А истории могут быть длинными.

Кто может осуществить поиск по базе данных?
  • Сотрудники компании, наделенные правами и доступом к чтению всей базы данных «Контакты».
  • Руководитель отдела продаж.
  • Администратор портала.
Что дальше?

Можно разделить клиентов по сегментам. Сегмент имеет динамическую структуру, он постоянно обновляется и пополняется актуальной информацией.
  • Задать любой контрольный период, например, 30 дней с момента последней коммуникации или покупки.
  • Создать ручную или автоматическую рассылку E-mail или SMS сообщений.
  • Создать список для обзвона и работать с ним.
А как работает справляется с подобной проблемой оптимизированный отраслевой портал?
  • Смоделируем ситуацию и создадим несколько тестовых лидов из разных источников коммуникации (ФОС с сайта, e-mail, звонок).
  • Для удобства отражения данных в карточке лид выведены дополнительные поля отображения дат коммуникаций. Открывая текущую карточку, мы всегда без лишних усилий и поиска видим в ней сведения о последних звонках, письмах…
  • Дождемся автоматической синхронизации обработки сообщений или для ускорения событий запустим ее вручную.
  • Система проводит обработку данных, и информация о них отображается во всех связанных между собой сущностях CRM.
  • Для отображения реальной информации не забываем обновлять экран портала.
  • Видим в карточке лида происшедшие изменения и отображение данных по коммуникациям из активированных нами каналов.
  • Продолжим тестирование портала, заполним обязательные поля и завершим конвертацию лида в контакт, компанию и сделку. Сообщения об этом будут отображаться в информационной части карточки лида в виде комментариев.
  • Откроем поочередно созданные сущности и убедимся, что информация о коммуникациях отображается во всех карточках, привязанных к клиенту. 
Что нужно чтобы реализовать подобное решение в Битрикс24.CRM на вашем портале?
  • Тариф «CRM+», «Команда», «Компания» или корпоративный портал (любая коробочная версия) Битрикс24.CRM.
  • Бизнес-процессы и роботы.
  • Подключенные и настроенные каналы коммуникации все или частично: Телефония, электронная почта, ФОС и Чат.
Сколько стоит оптимизация?
  • Это зависит от конкретных условий и количества каналов коммуникации.
  • Бесплатно если Вы оформите или продлеваете лицензию Битрикс24.CRM через нашу компанию.
Больше деталей и подробностей можно узнать на наших каналах:
  • YouTube Канал
  • Телеграм Канал
  • Инстаграм Канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам