Какая скорость обработки лида по стадиям?

Разбираем и создаем отчеты в Битрикс24.CRM.

Часто мы слышим вопрос – с чего начать обновление портала с модернизации, внедрения новинки или создания нового решения?

Правильный ответ с изучения статистических данных и отчетов показателей работы.

Рассмотрим актуальную задачу клиент хочет знать сколько времени на каждой стадии «живет» лид прежде, чем он будет полностью отработан? Сколько времени живет лид?

Что мы узнаем и какие возможности есть если мы воспользуемся штатным функционалом «CRM Аналитика» Битрикс24.CRM?

Какие показатели нужны для оценки и составления отчета и где они хранятся?
  • Дата создания.
  • Дата изменения стадии.
  • Время нахождения на конкретной стадии.
  • Дата закрытия.
Визуально интересующие данные по конкретному лиду доступны и видны в информационной карточке лида.

Активизируем вкладку CRM Аналитика, вкладку «Анализ лидов.

По умолчанию система предлагает ознакомится с вкладкой «Общий анализ» и задать отчетный период.

На экране в графической и табличной форме отображаются данные о:
  • Количестве лидов.
  • Конверсия лидов.
  • Стадиях на которых находятся все лиды отчетного периода.
  • Общая сумма, которую рассчитывает заработать компания при удаче.
  • Длительность средняя нахождения в стадии.
  • Время средней жизни одного лида.
Вызывает недоумение:
  • Логика расчета данных. Ожидаемые значения отличаются от расчетный и приведенных на экране.
  • Достоверность значений отчета, которые относятся к рассчитываемым и преподносимые системой как средние от чего-то.
  • Отличие значений, приведенных в таблицах и указанные в цифрах под графиками, они явно отличаются и не совпадают по значениям.
  • При задании конкретного исследовательского диапазона, фильтры и система дергает данные вне заданного диапазона с превышением в годы и как-то их считает.
  • По факту точно известно, что после влития импорта внешних данных в базу данных CRM изменение между двумя первыми стадиями заканчивается в течении нескольких минут, а аналитика настаивает на 18 часах.
Вынуждены констатировать:

Получается, что данные в модуле Аналитика не те, которые мы ожидаем.

Вторая попытка – воспользуемся старым штатным модулем «Отчеты» и сравним результаты.

Для разрешения наших сомнений, и проведения эксперимента добавим в карточку лида два дополнительных поля:
  • Ждет распределения дней, тип число.
  • И менеджер назначен, минут, тип число.
Пропишем логику расчета и выведем данные в карточку.

Больше деталей и подробностей можно узнать на наших каналах:
  • YouTube Канал
  • Телеграм Канал
  • Инстаграм Канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам