Отчеты для руководителя в Битрикс24.CRM. Примеры и нюансы.

Не справедливо забытая и мало применяемая комбинация возможностей модулей Счет + сделка в Битрикс24.CRM интегрированная с 1С.

Смоделируем ситуацию создание счета в сделке штанным функционалом Битрикс24.CRM:

Откроем рабочий портал, страница CRM сделки.




Не важно с кем мы планируем работать с физическим или юридическим лицом, мы заполняем реквизиты клиента и в итоге создаем счет.

Для удобства, безошибочности, единого стандарта, скорости заполнения данных и избегания ввода дубликата рекомендуем использовать приложение INN.FIX4.ORG





Количество счетов в рамках одной сделки не ограничено и определяется целесообразностью и регламентом компании.

Состояние оплаты счета в зависимости от регламента компании вручную менеджером или сотрудником бухгалтерии, или автоматически роботами или бизнес-процессами из 1С.

Вручную проведем оплату, поменяем статус сделки, продвинем ее дальше по воронке.

Как создать отчеты?

Вариант с помощью нового штатного модуля «Аналитика»

1. Воронка продаж.
2. План продаж.
3. Динамика продаж.
4. Сравнение периодов.

1. Эффективность.
2. Клиенты.
3. Сквозная аналитика.
4. Свои отчеты.
5. Интернет-магазин.

Каждый шаблон в режиме онлайн позволяет получить реальную картинку за интересующий период по штатному набору параметром.

1. Отображает количество сделок, суммы, конверсию, потраченное время, факт получения денег и информацию о завершенности сделки.
2. Позволяет оценить эффективность каждого сотрудника по ключевым наборным параметрам полей с помощью штатного фильтра.

• Вариант с помощью штатного модуля «Отчеты»
• Этот модуль «старый» давно не обновлявшийся, который подробно и многократно нами был описан ранее.
• Быстрый доступ к нему возможен из глобальной вкладки CRM настройки отчеты или теперь прямо из модуля «Аналитика».

Достоинства и детские недостатки этого инструмента можно освежить в памяти в описании на официальном сайте Битрикс24.CRM и в нашем ютуб канале.

Основные недочеты:

1. С ним не удобно если у вас много счетов.
2. Информация некорректна если менеджер забыл продвинуть сделку по стадии.

Наиболее результативный и оптимальный вариант составление отчетов с помощью штатного приложения Statistics 2.0

1. Создать более 50 готовых форм отчетов в графической и табличной форме отображающий все основные и ряд вспомогательных параметров.
2. Количество отчетов постоянно увеличивается.
3. Ответить на все вопросы, которые мы затронули в нашем обзоре и конкретно какое количество сделок оплачены, но не закрыты и находятся на разных незавершенных стадиях.

Возможности:

Детализации отчетов очень информативны и объемны. Быстрого перехода к конкретной сделке из любого места отчета.

Какие недостатки у этого метода?

1. Приложение работает только в коробочных версиях Битрикс24.CRM.
2. Облачные версии Битрикс24.CRM ограничены рамками технических возможностей и не могут, и не умеют «переваривать» большие объемы информации.

Что будет дальше?

Скоро обновленная версия приложения научится контролировать сущность Акты для незакрытых работ, услуг и продаж.

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:

• YouTube канал
• Телеграм канал
• Инстаграм канал

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»