Какая наша задолженность перед клиентами?

Отчеты для руководителя в Битрикс24.CRM. Примеры и нюансы.

Не справедливо забытая и мало применяемая комбинация возможностей модулей Счет + сделка в Битрикс24.CRM интегрированная с 1С.

Смоделируем ситуацию создание счета в сделке штанным функционалом Битрикс24.CRM:

Откроем рабочий портал, страница CRM сделки.

фото 1.png
фото 2.png

Не важно с кем мы планируем работать с физическим или юридическим лицом, мы заполняем реквизиты клиента и в итоге создаем счет.

Для удобства, безошибочности, единого стандарта, скорости заполнения данных и избегания ввода дубликата рекомендуем использовать приложение INN.FIX4.ORG

фото 3.png
фото 4.png
фото 5.png

Количество счетов в рамках одной сделки не ограничено и определяется целесообразностью и регламентом компании.

Состояние оплаты счета в зависимости от регламента компании вручную менеджером или сотрудником бухгалтерии, или автоматически роботами или бизнес-процессами из 1С.

Вручную проведем оплату, поменяем статус сделки, продвинем ее дальше по воронке.

Как создать отчеты?

Вариант с помощью нового штатного модуля «Аналитика»

фото 6.png
  1. Воронка продаж.
  2. План продаж.
  3. Динамика продаж.
  4. Сравнение периодов.
  1. Эффективность.
  2. Клиенты.
  3. Сквозная аналитика.
  4. Свои отчеты.
  5. Интернет-магазин.
Каждый шаблон в режиме онлайн позволяет получить реальную картинку за интересующий период по штатному набору параметром.

фото 7.png
  1. Отображает количество сделок, суммы, конверсию, потраченное время, факт получения денег и информацию о завершенности сделки.
  2. Позволяет оценить эффективность каждого сотрудника по ключевым наборным параметрам полей с помощью штатного фильтра.
фото 8.png
  • Вариант с помощью штатного модуля «Отчеты»
  • Этот модуль «старый» давно не обновлявшийся, который подробно и многократно нами был описан ранее.
  • Быстрый доступ к нему возможен из глобальной вкладки CRM настройки отчеты или теперь прямо из модуля «Аналитика».
фото 9.png

Достоинства и детские недостатки этого инструмента можно освежить в памяти в описании на официальном сайте Битрикс24.CRM и в нашем ютуб канале.

Основные недочеты:
  1. С ним не удобно если у вас много счетов.
  2. Информация некорректна если менеджер забыл продвинуть сделку по стадии.
Наиболее результативный и оптимальный вариант составление отчетов с помощью штатного приложения Statistics 2.0

фото 10.png
  1. Создать более 50 готовых форм отчетов в графической и табличной форме отображающий все основные и ряд вспомогательных параметров.
  2. Количество отчетов постоянно увеличивается.
  3. Ответить на все вопросы, которые мы затронули в нашем обзоре и конкретно какое количество сделок оплачены, но не закрыты и находятся на разных незавершенных стадиях.
Возможности:

Детализации отчетов очень информативны и объемны. Быстрого перехода к конкретной сделке из любого места отчета.

Какие недостатки у этого метода?
  1. Приложение работает только в коробочных версиях Битрикс24.CRM.
  2. Облачные версии Битрикс24.CRM ограничены рамками технических возможностей и не могут, и не умеют «переваривать» большие объемы информации.
Что будет дальше?

Скоро обновленная версия приложения научится контролировать сущность Акты для незакрытых работ, услуг и продаж.

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:
  • YouTube канал
  • Телеграм канал
  • Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам