Как создать одним кликом красивое письмо и счет клиенту из Битрикс24.CRM

Настройка, особенности, нюансы:

Мы хотим:

• Сгенерировать счет.
• Создать по почтовому шаблону письмо клиенту.
• Автоматически внести и подставить в документы:

1. № счета.
2. Дату выставления счета.
3. Все реквизиты нашей компании.

Действия сотрудника компании:

1. Отрыть рабочий портал, страницу CRM, вкладку сделки.
2. Создать новую сделку.
3. Вставить реквизиты заказчика (если компания уже зарегистрирована в каталоге «Компании».
4. Создать новую компанию прямо в карточке сделки (если это новый клиент), тем самым автоматически установив связь между сделкой и компанией.

Поработать с карточкой нового клиента и заполнить обязательные поля, регистрационные и банковские реквизиты.

Для быстрого и корректного введения данных из баз данных ФНС рекомендуем использовать бесплатную версию приложение Битрикс24.CRM Автореквизиты [INN.FIX4.ORG], для продвинутых пользователей предлагается приложение версии PRO.



Для заполнения всего пакета данных достаточно набрать в поисковой строке приложения ИНН или часть точного названия компании и одним кликом заполнить всем обязательные поля.

Для создания счета активировать вкладку товары и заполнить поля.



При условии, что на портале подключена синхронизация с 1С необходимо соблюсти последовательность ввода информации, обычно сначала создается новый товар.



Кликнуть по кнопке и создать счет на базе штатного функционала Битрикс24.CRM.



Убедится в том, что все данные подготовлены и сохранены корректно.

ВАЖНО:

В карточке сделка есть штатная вкладка «Действие» для отправки готового документа по электронной почте.

Почтовый модуль предлагает воспользоваться генератором шаблона письма, к которому автоматически прикладывается электронная копия счета.

По умолчанию шаблон письма — это скучная типовая форма, в которую нужно заполнить текстом, обращением, информацией и так далее.



Штатный привычный функционал позволяет отправить не только письмо клиенту, но и его копии сразу нескольким адресатам.

СОВЕТЫ:

1. Заранее подготовить, сохранить и пользоваться шаблоном письма.
2. Шаблон может создать любой пользователь, но правильнее будет если его создаст администратор портала и все остальные сотрудники будут пользоваться единым стандартным унифицированным бланком.
3. Шаблон письма доступен администратору в режиме глобальных настроек, в модуле «Работа с почтой» во вкладке «Почтовые шаблоны».

Опытный администратор легко откорректирует почтовый шаблон, заполнит его полями для подстановки переменных данных.

Функции редактирования доступны при активации включателя в виде трех точек в конце каждой строки.



ВАЖНО:

Возможности редактирования шаблонов достаточно скромны, но предоставляют доступ к сущностям и их полям, что позволяет использовать их в качестве места подстановки переменных данных.

1. Номер счета.
2. Дата выписки счета.
3. Название компании и ИНН клиента.
4. Имя контакта.
5. И другие необходимые данные.

Здесь очень удобно использовать дополнительные поля нашего бесплатного приложения в которых хранятся уже сформированные и правильно записанные названия вместе с ИНН.

В штатном функционале Б24 без установки приложения таких возможностей нет.

Повторим отправку счета клиенту с письмом, созданным по подготовленному нами шаблону:

Из карточки сделки, активируем действие отправить письмо и укажем подготовленный шаблон.



Контроль переноса и автоподстановки данных проверяется на экране монитора.

Что нужно для осуществления решения?

• Штатный модуль счета.
• Штатный настроенный и подключенный модуль почта.
• Подготовленный лично или администратором портала шаблон письма.
• Бесплатное приложение Битрикс24.CRM Автореквизиты [INN.FIX4.ORG].

На каких тарифах Битрикс24.CRM будет работать такое решение?

Везде, на всех тарифах, даже на бесплатном!

Сколько стоит?

БЕСПЛАТНО - для всех :)

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»