- Рабочий портал, страница CRM, лиды, от лица менеджера создадим новый лид.
- Только в случае если новый лид создается вручную, то запускается проверка дублей. В остальных случаях проверка не работает.
- Автоматическая проверка на совпадения осуществляется сопоставлением по ключевым полям: ФИО, номеру телефона и e-mail и в случае обнаружения выводит информацию об ответственном сотруднике.
Допустим телефоны не совпали и тогда система предложит продолжить оформление лида или прервать ее как дублирующую.
Пробуем создать новый лид используя штатный инструмент быстрая форма создания лида. Результат – автопроверка не срабатывает. Если провалится в поле контакт, и попытаться создать новый контакт, то проверка стартует и кроме совпадений по полям отображаются совпадения по лидам, но при этом не ясно обнаруженный лид еще открытый или уже завершен. Варианты действий в таком случае могут быть различны и не всегда они оптимальны.
Идеальный вариант, когда все проверки и сопоставления проводятся системой автоматически без участия человека по описанным алгоритмам.
Продолжаем ручное заполнение карточки лида. При заполнении поля контакт система может сообщить о обнаруженном совпадении. Почему это происходит. Обратите внимание на то что в поле лид в поле телефон может уже записано номер телефона, который вы пытаетесь прописать контакту. Естественно система это видит и протестует. Чтобы завершить создание контакта из карточки лид поле телефон в карточке лида должно быть пустым. Это важно. Кроме этого – подобный лид будет иметь статус повторного.
Сколько различных сценариев работы с лидами и дублями возможно?
- Много, для каждой сущности свой сценарий.
- Лиды – контакты.
- Лиды – компании.
- Лиды – контакты – компании.
- Лиды – контакты - сделки.
- Лиды – компании - сделки.
- Лиды – контакты - контакты - сделки.
- Лиды – сделки.
На всех!Важно:
Штатное ПО Битрикс24.CRM при автоматическом создании лидо из каналов коммуникации проверку на дубликаты не проводит.
Как быть, с дубликатами если лид все же создан автоматически?
Для этого существуют специальные приложения, о которых мы расскажем отдельно.
Нюансы:
В случае разграничения доступов, в некоторых компаниях включен запрет на просмотр чужих контактов, компаний и лидов при проверке можно не получить доступа и не увидеть дубликатов. Но всплывающее уведомление о обнаруженных совпадениях будут появляться на экране и сигнализировать об этом и подсвечивать ответственного коллегу.
Нельзя игнорировать всплывающие совпадения и плодить дубликаты.
Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:
- YouTube канал
- Телеграм канал
- Инстаграм канал
