Как изменить ответственного за задачи уволенного сотрудника в Битрикс24.CRM?

Сегодня разберемся мы поговорим о том, какие инструменты и способы применяются для передачи задач, лидов или сделок уволенного сотрудника на нового ответственного?

Вы уволили сотрудника.

Битрикс24.CRM и фильтры больше не находят этого сотрудника. Если так происходит по умолчанию, то наступает полный бардак. Даже если вы попробуете извернуться и написать в глобальном поиске имя и фамилию уволенного сотрудника, то система ничего не найдет и не покажет. В лучшем случае если вы только уволили сотрудника, то в системе сохранится временное локальная кэша и вы возможно увидите сотрудника, но это скорее исключение из правил чем адекватная реакция функционала.

Передать лиды, сделки и задачи уволенного сотрудника могут:
  • Непосредственный руководитель этого сотрудника.
  • Администратор портала, если у вас на портале открыты и доступы ко всем сущностям.
  • Любой сотрудник если, у вас на портале открыты и доступы ко всем сущностям.
Какие еще есть варианты решения проблемы?
  • Вариант первый найти уволенного сотрудника, вернуть, принять его снова на работу.
  • Отфильтровать все его задачи, лиды, сделки, контакты и компании и штатными инструментами закрепить их за новыми ответственными.
  • После завершения передачи ответственности окончательно уволить сотрудника и лишить его доступа к порталу.
Как найти уволенного сотрудника?
  • Открыть раздел который называется сотрудники.
  • Активировать фильтр «уволенные».
  • Дальше можно искать по e-mail, фамилии, имени.
  • Отключить временно в глобальных настройках из за соображений политкорректности уведомление о том что принят «новый» сотрудник на работу.
Как передать дела новому ответственному?

Открыть карточку «уволенного-восстановленного» сотрудника, активировать раздел «задачи» и провести штатную пакетную процедуру смены ответственности для всех сущностей.

Вариант второй:
  • Передать аккаунт уволенного новому сотруднику.
  • Поменять данные на личной странице: аватарку, телефоны, логин и пароль.
  • Обычно такой вариант применяется, когда сотрудник компании обезличены и записаны в структуре компании как менеджер №1, менеджер №2 и так далее.
  • Логины и пароли таких сотрудников хранятся в отдельном реестре у администратора портала.
  • Такой метод применяется, когда в компаниях большая и частая текучка кадров и при нем теряется история ответственности сотрудников при работе с клиентами, индивидуальная статистика, личные показатели, достижения и недостатки сотрудников.
Вариант третий – установить и использовать внешнее приложение Маркетплейс Битрикс24.CRM Автоматическая «Передача дел уволенных сотрудников [FIRED.FIX4.ORG] от Лаборатории автоматизации «‎LOG [IN] OFF», которое распространяется по подписке.

Приложение представляет детальный отчет и статистику о всех делах уволенного сотрудника: задачах, лидах, сделках, позволяет передавать эту информацию непосредственным руководителям или назначенным сотрудникам.

Больше деталей и подробностей можно узнать на наших каналах:
  • YouTube канал
  • Телеграм канал
  • Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам