Изменение стадии сделки из задачи в Битрикс24.CRM

Нормальное желание и одна из целей разработчика - это упростить работу для конечного исполнителя – менеджера.

Типовая ситуация:
  • Юрист, бухгалтер, консультант или менеджер компании завершил работу с задачей, согласно регламенту компании, необходимо изменить ее статус.
  • Кто-то исполнитель или менеджер должен обязательно выполнить это обязательное действие, чтобы процесс продолжался дальше, и все заинтересованные лица проекта в режиме реального времени могли видеть на каком этапе-статусе находится конкретная сделка.
  • Всегда ли в подобном случае необходимо участие человека?
  • Или можно как-то решить проблему иначе?
  • Например, можно ли использовать для выполнения подобного действия элементы автоматизации?
СПРАВКА:

Для автоматизации действия перехода в следующий статус после завершения задачи нельзя использовать:
  1. Циклы.
  2. Блоки «Ожидание».
Рассмотрим реализованный пример:

Страница CRM, Сделка, направление «Договора».

Классическая короткая схема академического примера подобной сделки согласования проекта договора между юристом компании и контрагентом– состоит из 3-х статусов:
  1. Подготовка.
  2. Передано юристу.
  3. На доработке.
  4. Договор согласован юристом (успешная стадия).
Создадим новый договор, передадим его на проверку и согласование юристу.
  • Активируем генератор договора по шаблону, сохраним документ, скопируем публичную ссылку на договор и вложим ее в описание задачи.
  • В случае если партнер или клиент является автором Договора, то в задачу юристу мы прикладываем ссылку на полученный нами документ.
  • По рассматриваемому нами сценарию система поставила менеджеру проекта автоматическую задачу – подготовить проект договора или получить проект договора от клиента. Дальше по чек-листу менеджер должен вложить ссылку на договор в поле комментарии. После того как все условия будут выполнены менеджер закрывает свою задачу.
  • Дальше система контролирует момент закрытия задачи менеджером и автоматически переводит сделку в статус «Передано юристу» при этом статус задачи меняется на «Ожидает контроля». Так как в качество контролера в условиях задачи прописан юрист, то задача поступает к юристу и ждет его реакции.
  • Согласно роли, у юриста нет доступа к CRM, ему это не нужно ни по должности, ни по потребности. Юрист работает только с модулем «Задачи и группы».
  • Каждая новая задача попадает на его страницу и сопровождается уведомлениями и счетчиками.
Рабочий сценарий дальнейших действий юриста:
  1. Ознакомление, внесение правок, запись замечаний в поле комментарии и возврат задачи на «доделку» к менеджеру.
  2. Одновременно сделка автоматически переходит в статус «На доработке».
  3. Менеджер вносит необходимые изменения, вкладывает обновленную ссылку и закрывает задачу.
  4. Задача снова поступает к юристу и статус сделки обновляется на «Передано юристу».
  5. Процесс согласования и изменения происходит до тех пор, пока не будет достигнут результат, который устраивает обе стороны Договора.
  6. В случае принятие согласованного документа юрист принимает задачу менеджера, задача закрывается, и сделка автоматически переходит в заключительный статус «Согласовано с юристов».
Как реализовано это решение?
  • С помощью роботов в сделке.
  • Одной задачи со статусом – принять по завершении.
  • Роботов в задачах.
В карих тарифах Битрикс24.CRM будет работать такое решение?
  • «Компания».
  • Любая коробочная версия Битрикс24.CRM.
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам