Проверим на рабочем портале:
- Откроем страницу CRM, вкладку «Компаний» и создадим несколько тестовых компаний для экспериментов:
- Для скорости и достоверности воспользуемся кнопкой вызова бесплатного приложения «Автореквизиты».
- С моделируем случай, когда к нам из какого-то источника «прилетел» новый лид минуя штатную проверку ПО Битрикс24.CRM.
- Подключается к работе приложение по проверке дубликатов лидов и на обновленном экране отображается результаты поисков и найденные совпадения дубликаты.
- Одновременно «новый» поменял свой статус на повторный.
- Поиск и сравнение приложение провело по полю ИНН.
- Передать новый лид менеджеру, который уже работает с этим клиентом.
- Закрыть все дубликаты и оставить только первый или последний.
- Решение что делать с дубликатами должен принять менеджер.
- Приложение «Поиск повторных связей в лидах» осуществляет проверку по ФИО, номеру телефона и адресу E-mail.
- Штатная проверка на дубликаты ПО Битрикс24.CRM проводит только для лидов, которые создаются операторами вручную. Проверку на дубликаты лидов из других источников Битрикс24.CRM в обычной ситуации делать не умеет.
- Предлагаемое решение очень удобно в использовании при массовых импортах информации в лиды из внешних источников.
- Приложение бесплатное для быстрого заполнения реквизитов «Автореквизиты» INN.FIX4.ORG.
- Приложение для поиска повторных обращений клиентов, поиск дублей и связей LEAD.FIX4.ORG.
- Умение, знание и хитринка.
- Приложения живут в маркетплейс Битрикс24.CRM. Доступ ко всем приложениям есть в главном меню каждого рабочего портала Битрикс24.CRM.
- Без дополнительной автоматизации –ВЕЗДЕ на всех тарифах, даже бесплатном.
- С дальнейшей автоматизацией на тарифах с подключенными роботами или бизнес-процессами.
- INN.FIX4.ORG – бесплатно.
- LEAD.FIX4.ORG – пару чашек вкусного кофе в месяц.
