Ищем дубликаты компаний в Битрикс24.CRM по ИНН в лидах

Реальность: Компания работает очень активно, Для генерации лидов используется много форм обратной связи на сайтах или импорт из внешних источников, Ключевое идентификационное поле каждой компании является ИНН. Главный вопрос дня обратилась новая компания в первые или она уже зарегистрирована в базе данных?

Проверим на рабочем портале:
  1. Откроем страницу CRM, вкладку «Компаний» и создадим несколько тестовых компаний для экспериментов:
  2. Для скорости и достоверности воспользуемся кнопкой вызова бесплатного приложения «Автореквизиты».
фото 1.png
фото 2.png
фото 3.png

  • С моделируем случай, когда к нам из какого-то источника «прилетел» новый лид минуя штатную проверку ПО Битрикс24.CRM.
  • Подключается к работе приложение по проверке дубликатов лидов и на обновленном экране отображается результаты поисков и найденные совпадения дубликаты.
  1. Одновременно «новый» поменял свой статус на повторный.
  2. Поиск и сравнение приложение провело по полю ИНН.
Полученные результаты поиска могут использоваться для дальнейшей обработки и автоматизации процесса, например:
  1. Передать новый лид менеджеру, который уже работает с этим клиентом.
  2. Закрыть все дубликаты и оставить только первый или последний.
  3. Решение что делать с дубликатами должен принять менеджер.
ДЛЯ СПРАВКИ:
  • Приложение «Поиск повторных связей в лидах» осуществляет проверку по ФИО, номеру телефона и адресу E-mail.
  • Штатная проверка на дубликаты ПО Битрикс24.CRM проводит только для лидов, которые создаются операторами вручную. Проверку на дубликаты лидов из других источников Битрикс24.CRM в обычной ситуации делать не умеет.
  • Предлагаемое решение очень удобно в использовании при массовых импортах информации в лиды из внешних источников.
Что нужно для реализации такого решения?
  • Приложение бесплатное для быстрого заполнения реквизитов «Автореквизиты» INN.FIX4.ORG.
  • Приложение для поиска повторных обращений клиентов, поиск дублей и связей LEAD.FIX4.ORG.
  • Умение, знание и хитринка.
  1. Приложения живут в маркетплейс Битрикс24.CRM. Доступ ко всем приложениям есть в главном меню каждого рабочего портала Битрикс24.CRM.
На каких тарифах можно реализовать решение?
  • Без дополнительной автоматизации –ВЕЗДЕ на всех тарифах, даже бесплатном.
  • С дальнейшей автоматизацией на тарифах с подключенными роботами или бизнес-процессами.
Сколько стоит аренда приложений?
  • INN.FIX4.ORG – бесплатно.
  • LEAD.FIX4.ORG – пару чашек вкусного кофе в месяц.
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам