Интеграция Битркис24.CRM и 1С:Бухгалтерия. Обмен: счета, акты, акты-сверки, компании, услуги, товары

Разбираем готовый пример:

От лица менеджера:
  1. Создадим сделку.
  2. Заполним обязательные поля: сумму, укажем компанию, подтянем контакт, проверим и при необходимости заполним реквизиты компании.
фото 1.png
фото 2.png
фото 3.png
  • С помощью штатного инструмента создадим счет.
  • Перейдем на страницу 1С, для скорости в режиме демонстрации вручную запустим синхронизацию обмена данными, обычно старт этой процедуры происходит автоматически через короткий заданный период времени.
фото 4.png
фото 5.png
фото 6.png
фото 7.png

От лица сотрудника бухгалтерии продолжим работу со счетом:
  • Выполним операцию проводки, заполним обязательные поля.
  • Убедимся в том, что счет поменял свой статус на оплачен.
Рассмотрим вариант, когда в 1С нужно создать акт и потом передать его в Битрикс24.CRM.

На основе созданного счета создадим акт.

фото 8.png
  • Кликнем по кнопке и загрузим акт в Битрикс24.CRM.
  • Теперь акт, созданный в 1С доступен в Битрикс24.CRM.
  • Перейдя в отдел «Продажи» 1С, в «расчеты с контрагентами» можно провести штатную операцию Акты сверки по контрагенту проведя сравнение с разделом документы карточки компании Битрикс24.CRM.
ВАЖНО:
  • Для дальнейшей успешной интеграции необходимо создать в карточке сделки товары и услуги, сохранить их в каталоге, не забыть указать вид номенклатуры. Это обязательное условие.
  • При необходимости в режиме редактирования можно вручную или используя элементы автоматизации внести изменения в документы, изменить компанию от имени которой формируются документы и счет.
На каких тарифах возможная реализация рассмотренного решения и нужно дополнительно:
  • Битрикс24.CRM Компания и выше.
  • 1С Бухгалтерия.
  • Штатный модуль обмена от Битрикс24.CRM.
  • Компетентный интегратор, желательно с опытом реализации подобных решений на практике.
  • Обучить сотрудников компании, менеджеров и работников бухгалтерии.
  • Провести предварительную настройку параметров Битрикс24.CRM.
  • Чтобы формат записей названий компаний в Битрикс24.CRM совпадал с форматом 1С.
  • Не должно быть дубликатов компаний.
  • Правильно построены и прописаны каталоги и номенклатура товаров.
Сколько сегодня стоить реализация?

Стоимость рассчитывается индивидуально по запросу и зависит от особенностей вашего портала, системы и количества и разнообразия товарных позиций.

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:
  • YouTube канал
  • Телеграм канал
  • Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам