Разбираем готовый пример:

От лица менеджера:

1. Создадим сделку.
2. Заполним обязательные поля: сумму, укажем компанию, подтянем контакт, проверим и при необходимости заполним реквизиты компании.

• С помощью штатного инструмента создадим счет.
• Перейдем на страницу 1С, для скорости в режиме демонстрации вручную запустим синхронизацию обмена данными, обычно старт этой процедуры происходит автоматически через короткий заданный период времени.

От лица сотрудника бухгалтерии продолжим работу со счетом:

• Выполним операцию проводки, заполним обязательные поля.
• Убедимся в том, что счет поменял свой статус на оплачен.

Рассмотрим вариант, когда в 1С нужно создать акт и потом передать его в Битрикс24.CRM.

На основе созданного счета создадим акт.

• Кликнем по кнопке и загрузим акт в Битрикс24.CRM.
• Теперь акт, созданный в 1С доступен в Битрикс24.CRM.
• Перейдя в отдел «Продажи» 1С, в «расчеты с контрагентами» можно провести штатную операцию Акты сверки по контрагенту проведя сравнение с разделом документы карточки компании Битрикс24.CRM.

ВАЖНО:

• Для дальнейшей успешной интеграции необходимо создать в карточке сделки товары и услуги, сохранить их в каталоге, не забыть указать вид номенклатуры. Это обязательное условие.
• При необходимости в режиме редактирования можно вручную или используя элементы автоматизации внести изменения в документы, изменить компанию от имени которой формируются документы и счет.

На каких тарифах возможная реализация рассмотренного решения и нужно дополнительно:

• Битрикс24.CRM Компания и выше.
• 1С Бухгалтерия.
• Штатный модуль обмена от Битрикс24.CRM.
• Компетентный интегратор, желательно с опытом реализации подобных решений на практике.
• Обучить сотрудников компании, менеджеров и работников бухгалтерии.
• Провести предварительную настройку параметров Битрикс24.CRM.
• Чтобы формат записей названий компаний в Битрикс24.CRM совпадал с форматом 1С.
• Не должно быть дубликатов компаний.
• Правильно построены и прописаны каталоги и номенклатура товаров.

Сколько сегодня стоить реализация?

Стоимость рассчитывается индивидуально по запросу и зависит от особенностей вашего портала, системы и количества и разнообразия товарных позиций.

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:

• YouTube канал
• Телеграм канал
• Инстаграм канал

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»