Генерация и отправка счетов CRM+ теперь тоже может!

Симбиоз приложения + триггера + робота в облачной версии Битрикс24.CRM

фото 1.png

Заполним ключевые и обязательные поля: компанию, контакт, товары, сумму. И вручную переводим сделку в стадию «Счет на предоплату».

фото 2.png
  1. Отрабатывает приложение [QR.FIX4.ORG]
  2. Меняется значение поля на «Да»
фото 3.png
  • Генерируется QR-код.
  • Генерируется счет.
фото 4.png
  • Отправляется клиенту письмо со ссылкой на счет.
  • Открываем вкладку счет, убеждаемся в его корректности и правильности заполнения данных.
фото 5.png
  • При интеграции с 1С данные счета будут переданы автоматически в бухгалтерию.
  • Возможна и обратная связь. Информация об оплате счета из 1С будет поступать в Битрикс24 и CRM будет автоматически реагировать и менять статус сделки.
Что произошло?

Система:
  1. При переходе в очередной статус сделки автоматически создала счет.
  2. Отправила письмо клиенту с ссылкой на полностью оформленный счет с печатью и подписью.
  3. 1С зарегистрировало поступление денег информация об этом была передана в Битрис24.CRM, сделка автоматически продвинулась дальше и поменяла свой статус.
фото 6.png

Что нужно для реализации такого решения?
  1. Права администратора портала.
  2. Установить и настроить приложения: QR.FIX4.ORG, INN.FIX4.ORG
ВАЖНО:

Приложения живут в маркетплейс на официальном сайт Битрикс24.CRM или во вкладке главного меню портала «Приложения».

Больше деталей и подробностей можно узнать на наших каналах:
  • YouTube канал
  • Телеграм канал
  • Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам