Генерация и отправка счетов CRM+ теперь тоже может!

Симбиоз приложения + триггера + робота в облачной версии Битрикс24.CRM



Заполним ключевые и обязательные поля: компанию, контакт, товары, сумму. И вручную переводим сделку в стадию «Счет на предоплату».

1. Отрабатывает приложение [QR.FIX4.ORG]
2. Меняется значение поля на «Да»

• Генерируется QR-код.
• Генерируется счет.

• Отправляется клиенту письмо со ссылкой на счет.
• Открываем вкладку счет, убеждаемся в его корректности и правильности заполнения данных.

• При интеграции с 1С данные счета будут переданы автоматически в бухгалтерию.
• Возможна и обратная связь. Информация об оплате счета из 1С будет поступать в Битрикс24 и CRM будет автоматически реагировать и менять статус сделки.

Что произошло?

Система:

1. При переходе в очередной статус сделки автоматически создала счет.
2. Отправила письмо клиенту с ссылкой на полностью оформленный счет с печатью и подписью.
3. 1С зарегистрировало поступление денег информация об этом была передана в Битрис24.CRM, сделка автоматически продвинулась дальше и поменяла свой статус.

Что нужно для реализации такого решения?

1. Права администратора портала.
2. Установить и настроить приложения: QR.FIX4.ORG, INN.FIX4.ORG

ВАЖНО:

Приложения живут в маркетплейс на официальном сайт Битрикс24.CRM или во вкладке главного меню портала «Приложения».

Больше деталей и подробностей можно узнать на наших каналах:

• YouTube канал
• Телеграм канал
• Инстаграм канал

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»