Global SolutionsНижегородская улица, 32 стр. 4Москва, Россия+7-495-585-35-79
Денис Логинов
26.09.2020
Генерация и отправка счетов CRM+ теперь тоже может!
Симбиоз приложения + триггера + робота в облачной версии Битрикс24.CRM
Заполним ключевые и обязательные поля: компанию, контакт, товары, сумму. И вручную переводим сделку в стадию «Счет на предоплату».
Отрабатывает приложение [QR.FIX4.ORG]
Меняется значение поля на «Да»
Генерируется QR-код.
Генерируется счет.
Отправляется клиенту письмо со ссылкой на счет.
Открываем вкладку счет, убеждаемся в его корректности и правильности заполнения данных.
При интеграции с 1С данные счета будут переданы автоматически в бухгалтерию.
Возможна и обратная связь. Информация об оплате счета из 1С будет поступать в Битрикс24 и CRM будет автоматически реагировать и менять статус сделки.
Что произошло?
Система:
При переходе в очередной статус сделки автоматически создала счет.
Отправила письмо клиенту с ссылкой на полностью оформленный счет с печатью и подписью.
1С зарегистрировало поступление денег информация об этом была передана в Битрис24.CRM, сделка автоматически продвинулась дальше и поменяла свой статус.
Что нужно для реализации такого решения?
Права администратора портала.
Установить и настроить приложения: QR.FIX4.ORG, INN.FIX4.ORG
ВАЖНО:
Приложения живут в маркетплейс на официальном сайт Битрикс24.CRM или во вкладке главного меню портала «Приложения».
Больше деталей и подробностей можно узнать на наших каналах:
YouTube канал
Телеграм канал
Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»