Генерация договора, акта и счета без лишней деталировки в Битрикс24.CRM

Типовая ситуация, после оказания услуги с множеством товарных позиций необходимо оформить полный пакет бухгалтерских документов.

Создадим тестовую сделку:
  1. Заполним обязательные поля.
  2. Укажем компанию клиента, контакт.
  3. Заполним реквизиты компании используя подписное приложение Маркетплейс Битрикс24.CRM
  4. Автореквизиты [PRO.INN.FIX4.ORG],
фото 1.png
фото 2.png
фото 3.png

Все готово к генерации документов с использованием штатного модуля Битрикс24.CRM.

фото 4.png

Выберем нужный шаблон Договора и активируем старт.

фото 5.png

CRM в течение короткого времени сгенерирует по требованию итоговый документ в формате Word или PDF. Стандартный документ договора содержит подробную страницу приложения с описанием длинного ряда позиций товаров.

фото 6.png
фото 7.png

Наша цель №2 заключается в том, что мы по факту хотим получить итоговый счет на одной странице без лишней детализации. Активируем нужный шаблон и получаем счет с одной итоговой строкой без разбивки по товарным позициям.

фото 8.png

Цель №3 наоборот заключается в объединении в формате АКТа о выполненных работах полной деталировки по все товарным позициям и отображении обязательных банковских реквизитов.

фото 9.png

Проверив как работают подготовленные нами шаблоны, выверив все поля и правильность перехода нужной информации мы несколько раз вручную прогоняем весь пакет документ в ручном режиме.

После завершения подготовки и тестирования можно приступать к автоматизации – процесса пакетной генерации документов по готовым шаблонам с помощью бизнес-процесса.

Все ручные операции теперь сводятся в одному действию, достаточно активировать кнопку старта и активировать нужный процесс. Три, а при необходимости и более документов автоматически генерятся по одной команде и копируются в специально созданные папки на общем диске портала.

Работа с готовыми файлами не вызывает затруднений и позволяет скачать их, отправить одним файлом к клиенту или распечатать обычным способом.

фото 10.png
фото 11.png

Что нужно для реализации такого решения?
  1. Генератор документов доступен на всех тарифах.
  2. Модуль диска доступен на всех тарифах.
  3. Для ручной генерации и работы с документами любой коммерческий тариф.
  4. Для автоматической генерации тариф начиная с «Команда» и выше.
Что можно еще?
  1. С помощью. Специального приложения QR.FIX4.ORG в счет вставлять QR код со счетом.
  2. Осуществить интеграцию с 1С.
  3. Осуществлять автоматическую выгрузку в ЭДО (электронный документа-оборот).
Сколько стоит внедрение решения?

Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит только количества поставленных задач, документов и полей переноса информации.

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:
  • YouTube канал
  • Телеграм канал
  • Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам