Типовая ситуация, после оказания услуги с множеством товарных позиций необходимо оформить полный пакет бухгалтерских документов.

Создадим тестовую сделку:

1. Заполним обязательные поля.
2. Укажем компанию клиента, контакт.
3. Заполним реквизиты компании используя подписное приложение Маркетплейс Битрикс24.CRM
4. Автореквизиты [PRO.INN.FIX4.ORG],

Все готово к генерации документов с использованием штатного модуля Битрикс24.CRM.



Выберем нужный шаблон Договора и активируем старт.



CRM в течение короткого времени сгенерирует по требованию итоговый документ в формате Word или PDF. Стандартный документ договора содержит подробную страницу приложения с описанием длинного ряда позиций товаров.




Наша цель №2 заключается в том, что мы по факту хотим получить итоговый счет на одной странице без лишней детализации. Активируем нужный шаблон и получаем счет с одной итоговой строкой без разбивки по товарным позициям.



Цель №3 наоборот заключается в объединении в формате АКТа о выполненных работах полной деталировки по все товарным позициям и отображении обязательных банковских реквизитов.



Проверив как работают подготовленные нами шаблоны, выверив все поля и правильность перехода нужной информации мы несколько раз вручную прогоняем весь пакет документ в ручном режиме.

После завершения подготовки и тестирования можно приступать к автоматизации – процесса пакетной генерации документов по готовым шаблонам с помощью бизнес-процесса.

Все ручные операции теперь сводятся в одному действию, достаточно активировать кнопку старта и активировать нужный процесс. Три, а при необходимости и более документов автоматически генерятся по одной команде и копируются в специально созданные папки на общем диске портала.

Работа с готовыми файлами не вызывает затруднений и позволяет скачать их, отправить одним файлом к клиенту или распечатать обычным способом.




Что нужно для реализации такого решения?

1. Генератор документов доступен на всех тарифах.
2. Модуль диска доступен на всех тарифах.
3. Для ручной генерации и работы с документами любой коммерческий тариф.
4. Для автоматической генерации тариф начиная с «Команда» и выше.

Что можно еще?

1. С помощью. Специального приложения QR.FIX4.ORG в счет вставлять QR код со счетом.
2. Осуществить интеграцию с 1С.
3. Осуществлять автоматическую выгрузку в ЭДО (электронный документа-оборот).

Сколько стоит внедрение решения?

Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит только количества поставленных задач, документов и полей переноса информации.

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:

• YouTube канал
• Телеграм канал
• Инстаграм канал

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»