Где искать чат коммуникации и задачи уволенного сотрудника в Битрикс24.CRM

Компания работает с постоянным клиентом, но жизнь есть жизнь все течет и все меняется. Куратор, ответственный за контакт с компанией ушел на повышение или даже уволился. Сразу возникают проблемы и вопросы...

1. Где хранится история общений с клиентами из чата?
2. Все ли задачи он выполнил и закрыл?
3. Как сохранить лицо и продолжить общение с клиентом не с чистого листа, а места последнего контакта?
4. Как быстро ввести в курс дела нового ответственного?

Наши действия:

Войдем от имени администратора портала главное левое меню столбик портала. Откроем вкладку «сотрудники».

• Напишем ему в чат сообщение с сожалением о его «уходе», попрощаемся.
• Активируем его профиль.
• Осуществим активацию кнопки увольнения.

Стандартная реакция системы:

• Происходит обновление.
• Система понимает и учитывает, что сотрудник больше не член команды.
• Поисковые строки, фильтры, структура компании, страница чата портала больше не будут отображать уволенного сотрудника.

Где хранятся сведения об уволенных сотрудниках?

В вкладке «Сотрудники».




ВАЖНО:

Правами администратора портала откроем карточку уволенного сотрудника и активируем кнопку «История коммуникаций».

1. Ко всем задачам.
2. Диску.
3. Календарю.
4. Живой ленте уволенного сотрудника.

1. Информацию можно скопировать, сохранить передать новому ответственному.
2. Все не закрытые задачи передать приемнику.
3. Все рабочие архивы в дальнейшем можно использовать для понимая истории взаимоотношений с клиентами.

Печалька:

К сожалению, в настоящее время платформа Битрикс24 при увольнении сотрудника не предоставляет возможность сохранить и предавать связи CRM приемнику.

В глобальных настройках портала Битрикс24.CRM есть опция – «Показывать уволенных сотрудников портала». Но по факту несмотря на это информация об уволенных сотрудниках не доступна в списках, поисковых строках, фильтрах и в задачах этого не происходит.



Предложение:

1. Мы обратились в техническую поддержку за разъяснениями, но пока не получили ответа.
2. Если Вам интересна и актуальна эта тема, напишите и Вы в техническую поддержку Битрикс24.CRM.
3. Уверены, что чем больше будет обращений, тем скорее мы узнаем ответ и возможно эта нужная опция заработает.

Больше деталей и подробностей об этом можно узнать на наших каналах:

• YouTube канал
• Телеграм канал
• Инстаграм канал

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»