В прошлом видеоролике https://youtu.be/oA9_8zJ мы рассмотрели решение с помощью штатного ПО Битрикс24.CRM, обсудили плюсы и минусы такого решения практической задачи.

Решаем задачу №1 - мат в два хода, приложение начинает, и роботы выигрывают:

Клиент периодически несколько раз в год обращается с просьбами и ему выставляются счета за каждое отдельное обращение.

Откроем действующий портал, быстро создадим новую сделку заполнив все обязательные поля, выберем клиента, заполним реквизиты с помощью бесплатного приложения «Автореквизиты», создадим новую услугу, привяжем товар к сделке.



ВАЖНО:

Соблюдать последовательность действий особенно если у Вас настроен обмен данными с 1С.

1. После сохранения сделки система автоматически запускает робота.
2. Дальше в игру подключается приложение и робот: для генерации счета и QR-счета.

• Внести изменения в название сделки.
• Автоматически удобным способом отправить счет клиенту.
• Когда наступить очередной контрольный срок менеджер вручную скопирует сделку и цикл повторится.

Решаем задачу №2 - мат в три хода, приложение начинает, и роботы вместе с бизнес-процессами снова выигрывают партию:

• Каждый месяц компания регулярно в течении года выставляет счета на фиксированную сумму, например, 1000 рублей и клиент должен их оплатить.
• В карточке сделки ищем раздел «Регулярная сделка»:

• Выбираем и включаем необходимые параметры.
• Например, генерация счета ежемесячно со следующего месяца до конца следующего года.
• Завершить генерацию счетов после определенного количества повторений.
• Сохраняем настройки.
• Система сохраняет специальный шаблон со всеми указанными нами параметрами.
• Дальше в игру подключается приложение и бизнес-процесс:
• Запустив бизнес-процесс «Создать график счетов и сделок» вручную указать кратность (в нашем примере это 11 повторных запусков) повторения или с помощью робота по сценарию появляется возможность:

• Сгенерировать первый обычный и QR счета.
• Внести изменения в название сделки.
• Автоматически удобным способом отправить счет клиенту.
• Рассчитать количество дочерних сделок и счетов в зависимости от параметров, указанных в настройках.
• А когда наступить очередной контрольный срок робот автоматически отправит очередной счет клиенту и цикл повторится столько раз сколько указано в настройках раздела регулярные сделки.
• Появятся данные которые позволяют быстро по шаблону создать любой глубокий аналитический отчет отображающих график платежей по сделкам и счетам, а также отображать картину уже поступивших и ожидаемых денежных средств в отчетном периоде.
• Посмотреть все счета можно во вкладе счета, в карточке компании во вкладке счета, в карточке компании и контакты в одноименных вкладках.

Дальше сопровождение сделок, изменение статусов может быть организовано вручную или опять же с помощью роботов и бизнес-процессов.



КАК РЕШЕНА ЗАДАЧА И ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО?

Доступ к разделу «Регулярные сделки». Доступ к разделу доступен на тарифах:

1. CRM+.
2. Задачи+.
3. Приложение Генератор QR-счетов PRO [QR.FIX4.ORG].

Бизнес-процессы. Доступ к бизнес-процессам доступен на тарифах:

• CRM+(old).
• Команда.
• Компания.
• «Коробка» любая редакция.

ГДЕ, КТО МОЖЕТ И КАК СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «Генератор QR-счетов PRO [QR.FIX4.ORG]»?

• В маркетплейс Битрикс24.CRM.
• Туда можно попасть из вкладки меню портала «Приложения».

• Или по ссылке на официальном сайте Битрикс24.CRM https://www.bitrix24.ru/apps/?app=webnow.qr_fix4_org.
• Установить приложение на портале может сотрудник компании с правами администратора портала.

МИНУСЫ:

• Нет смысла городить огород и использовать такую схему для решения несистемных периодических задач типа №1, решение подобных задах полностью удовлетворяет штатное ПО Битрикс24.CRM.
• Мы сразу генерируем все счета и дублируем сделки на весь рабочих период. Мы немного захламляем нашу CRM и постепенно по мере «рассасывания» проблемы автоматически закрываем и обрабатывает всю эту массу.

ПЛЮСЫ:

• Мы решили все вопросы сразу у нас больше не болит голова.
• Открылись широкие возможности автоматизации и переложить все эти рутинные процессы на плечи роботов и бизнес-процессов.

ВАЖНО:

Роботы никогда не спят, не устают, не болеют и кушать не просят.

А ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ?

• Можно ли создавать только одну главную (родительскую сделку) и отдельный реестр нужного количества счетов?
• Да, есть и такое решение, о нем мы расскажем в следующем ролике.

СКОЛЬКО СТОИТ АВТОМАТИЗАЦИЯ?

• Зависит от тарифа, который у Вас сейчас.
• Стоимость аренды приложения для генерации QR счетов (пара чашек вкусного кофе в месяц).
• От индивидуальностей Вашего портала и рассчитывается в зависимости от конкретных условий проекта.

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»