Формируем график оплаты на базе сделок и счетов в Битрикс24.CRM. Новый метод, нюансы, разборы

В прошлом видеоролике https://youtu.be/oA9_8zJ мы рассмотрели решение с помощью штатного ПО Битрикс24.CRM, обсудили плюсы и минусы такого решения практической задачи.

Решаем задачу №1 - мат в два хода, приложение начинает, и роботы выигрывают:

Клиент периодически несколько раз в год обращается с просьбами и ему выставляются счета за каждое отдельное обращение.

Откроем действующий портал, быстро создадим новую сделку заполнив все обязательные поля, выберем клиента, заполним реквизиты с помощью бесплатного приложения «Автореквизиты», создадим новую услугу, привяжем товар к сделке.

фото 1.png

ВАЖНО:
Соблюдать последовательность действий особенно если у Вас настроен обмен данными с 1С.
фото 2.png

  1. После сохранения сделки система автоматически запускает робота.
  2. Дальше в игру подключается приложение и робот: для генерации счета и QR-счета.
фото 3.png
  • Внести изменения в название сделки.
  • Автоматически удобным способом отправить счет клиенту.
  • Когда наступить очередной контрольный срок менеджер вручную скопирует сделку и цикл повторится.
Решаем задачу №2 - мат в три хода, приложение начинает, и роботы вместе с бизнес-процессами снова выигрывают партию:
  • Каждый месяц компания регулярно в течении года выставляет счета на фиксированную сумму, например, 1000 рублей и клиент должен их оплатить.
  • В карточке сделки ищем раздел «Регулярная сделка»:
фото 4.png
  • Выбираем и включаем необходимые параметры.
  • Например, генерация счета ежемесячно со следующего месяца до конца следующего года.
  • Завершить генерацию счетов после определенного количества повторений.
  • Сохраняем настройки.
  • Система сохраняет специальный шаблон со всеми указанными нами параметрами.
  • Дальше в игру подключается приложение и бизнес-процесс:
  • Запустив бизнес-процесс «Создать график счетов и сделок» вручную указать кратность (в нашем примере это 11 повторных запусков) повторения или с помощью робота по сценарию появляется возможность:
фото 5.png

  • Сгенерировать первый обычный и QR счета.
  • Внести изменения в название сделки.
  • Автоматически удобным способом отправить счет клиенту.
  • Рассчитать количество дочерних сделок и счетов в зависимости от параметров, указанных в настройках.
  • А когда наступить очередной контрольный срок робот автоматически отправит очередной счет клиенту и цикл повторится столько раз сколько указано в настройках раздела регулярные сделки.
  • Появятся данные которые позволяют быстро по шаблону создать любой глубокий аналитический отчет отображающих график платежей по сделкам и счетам, а также отображать картину уже поступивших и ожидаемых денежных средств в отчетном периоде.
  • Посмотреть все счета можно во вкладе счета, в карточке компании во вкладке счета, в карточке компании и контакты в одноименных вкладках.
фото 6.png

Дальше сопровождение сделок, изменение статусов может быть организовано вручную или опять же с помощью роботов и бизнес-процессов.

фото 7.png

КАК РЕШЕНА ЗАДАЧА И ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО?

Доступ к разделу «Регулярные сделки». Доступ к разделу доступен на тарифах:
  1. CRM+.
  2. Задачи+.
  3. Приложение Генератор QR-счетов PRO [QR.FIX4.ORG].
Бизнес-процессы. Доступ к бизнес-процессам доступен на тарифах:
  • CRM+(old).
  • Команда.
  • Компания.
  • «Коробка» любая редакция.
ГДЕ, КТО МОЖЕТ И КАК СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «Генератор QR-счетов PRO [QR.FIX4.ORG]»?
  • В маркетплейс Битрикс24.CRM.
  • Туда можно попасть из вкладки меню портала «Приложения».
фото 8.png
  • Или по ссылке на официальном сайте Битрикс24.CRM https://www.bitrix24.ru/apps/?app=webnow.qr_fix4_org.
  • Установить приложение на портале может сотрудник компании с правами администратора портала.
МИНУСЫ:
  • Нет смысла городить огород и использовать такую схему для решения несистемных периодических задач типа №1, решение подобных задах полностью удовлетворяет штатное ПО Битрикс24.CRM.
  • Мы сразу генерируем все счета и дублируем сделки на весь рабочих период. Мы немного захламляем нашу CRM и постепенно по мере «рассасывания» проблемы автоматически закрываем и обрабатывает всю эту массу.
ПЛЮСЫ:
  • Мы решили все вопросы сразу у нас больше не болит голова.
  • Открылись широкие возможности автоматизации и переложить все эти рутинные процессы на плечи роботов и бизнес-процессов.
ВАЖНО:
Роботы никогда не спят, не устают, не болеют и кушать не просят.

А ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ?
  • Можно ли создавать только одну главную (родительскую сделку) и отдельный реестр нужного количества счетов?
  • Да, есть и такое решение, о нем мы расскажем в следующем ролике.
СКОЛЬКО СТОИТ АВТОМАТИЗАЦИЯ?
  • Зависит от тарифа, который у Вас сейчас.
  • Стоимость аренды приложения для генерации QR счетов (пара чашек вкусного кофе в месяц).
  • От индивидуальностей Вашего портала и рассчитывается в зависимости от конкретных условий проекта.
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам