Электронный документооборот с клиентом в Битрикс24.CRM

В качестве примера рассмотрим типовую процедуру согласования договора с клиентом – с физическим лицом.

Создадим тестовую сделку, заполним обязательные поля, укажем контактные данные.

При сохранении новой сделки отрабатывают роботы, которые:
  • Уведомляют менеджера о том, что сделка создана.
  • Подсказывают ему обязательные действия.
фото 1.png

В нашем примере клиент получает прямую ссылку на форму обратной связи в которой в поля нужно вложить электронные файлы с необходимыми документами, например, копию страниц паспорта. После клика по клавише отправки, происходит передача данных, отправленные клиентом страницы переносится в соответствующие поля карточки, созданной нами сделки.

Дальше по сценарию:

Менеджер:

Использую штатный модуль генерации документов по шаблону, создает типовой Договор.

фото 2.png
фото 3.png

Клиент:
  • Знакомится с Договором.
  • При необходимости вносит в Договор свои правки.
  • Вкладывает итоговый вариант Договора.
  • Выражает согласие с текстом Договора.
  • «Подписывает» Договор.
фото 4.png

Система:
  • Фиксирует изменения.
  • Регистрирует, сохраняет цифровой «отпечаток», значения данных и IP адрес устройства клиента, на котором была проведена правка и согласие клиента.
  • Вкладывает подписанную итоговую версию Договора в соответствующее поле карточки сделки.
фото 5.png

На каком тарифе Битрикс24.CRM возможна реализация такого решения?
CRM+ и выше.
Что нужно дополнительно?
  • Штатный модуль Битрикс24.CRM формы 2.0
  • Роботы
  • Дополнительные поля
Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:
  • YouTube канал
  • Телеграм канал
  • Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам