Единый реестр подрядчиков в Битрикс24.CRM

Часто встречающая ситуация, компания работает над большим проектом и часть второстепенных, специальных работ поручается подрядчикам и курьерам. В связи с этим возникает вопрос как все это учитывать и контролировать с помощью CRM?

Рассмотрим готовое решение организации учета в рамках обычной сделки на примере работы Digital-агентства.

Создадим тестовую сделку по созданию дизайна для выставочного павильона, наполним ее стандартными данными и заполним обязательные поля согласно действующего регламента компании, укажем контакты, товары, услуги, их стоимость...

Выполним штатную работу менеджера по сопровождению клиента, проведем сделку по стадиям и закроем все задачи, которые полагается выполнить в данном случае по сценарию.

На стадии «разработка запущена» ответственный менеджер проекта привлекает к работе подрядчиков и специалистов узких специальностей, он ставит им задачи, согласовывает реальную стоимость их услуг, контролирует и ведет учет в специальной вкладке горизонтального меню «Подрядчики» сторонних затрат на услуги, строительные материалы и необходимые комплектующие.

фото 1.png

При активации вкладки система открывает форму и позволяет внести данные на услугу или товар, указать ее стоимость, выбрать подрядчика из действующего каталога или создать нового, проставить отметку о взаиморасчетах, принятии товара или выполнения работы, согласовать и запланировать дату оплаты услуг подрядчика.

Реестр подрядчиков в рамке сделки позволяет вести «расчеты» с неограниченным количеством участников совместного проекта, сохранять историю взаимоотношений, наглядно отображать в режиме реального времени состояние выплат и статуса порученных работ.

Дальнейшее развитие проекта после подключения к сделке реестра поставщиков подразумевает:
  • Автоматические расчеты общих затрат и вывода информации о валовой прибыли проекта.
  • Отображение итоговых сумм на экране заинтересованных лиц.
  • Настройка и разграничение прав для сотрудников.

Что нужно для реализации такого проекта?
  • Создать группу «Подрядчики».
  • Универсальные списки и задачи в группах.
  • Бизнес-процессы в сделках.
  • Тариф Битрикс24.CRM+ и выше.
Больше деталей и подробностей можно узнать на наших каналах:
  • YouTube канал
  • Телеграм канал
  • Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам