Быстрый Поиск по сделкам одного клиента с статусами в Битрикс24.CRM

Как вам удается быстро найти нужную информацию в чужом портале?

Ответ очень прост: Мы берем всю информацию и отбрасываем лишнее.

Создадим тестовые сделки для одного клиента, но с разными статусами:
  • В работе.
  • Успешную.
  • Не успешную.
Фильтры в сделках:
  • Начинаем колдовать, решаем задачу – нужно найти все сделки конкретного клиента использую штатный инструмент Битрикс24.CRM.
  • Включаем отображение экрана –список.
  • Активируем фильтр и в поле контакт указываем нужный контакт и готовый результат выводится на экран.
фото 1.png

Фильтры в контактах или компаниях:
  • Включаем отображение экрана –список.
  • Активируем фильтр и в поле фамилия указываем нужный контакт, активируем горизонтальную вкладку сделки и готовый результат выводится на экран.
фото 2.png

Фильтр глобального поиска:
  • Фильтр расположен в верхней части экрана рядом названием портала.
  • При наборе даже части фамилии контакта система выдает результаты поиска в формате выпадающего окна с привязкой к сущностям и все обнаруженные документы с нужным контактом.

фото 3.png
фото 4.png

Можно ли изменить ситуацию и при глобальном поиске видеть статус сделок? Если да, то как?
  • Можно!
  • Достаточно привязать к названиям сделок с помощью штатных роботов или бизнес-процессов иконки (элементы) состояния.
фото 5.png

На каких тарифах Битрикс24.CRM возможна реализация такого решения?
  • CRM+
  • И выше.
Кто может осуществить реализацию решения?
  • Подготовленный сотрудник компании с правами администратора и прошедший базовое обучение.
  • Приглашенный специалист со стороны.
Что можно добавить еще в название сделки для удобства и повышения комфорта?
  • Год, месяц, название проекта, статус… и много чего еще душа пожелает!
  • Важно чтобы название не превратилось в бесконечный текст!
Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:
  • YouTube канал
  • Телеграм канал
  • Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам