Как вам удается быстро найти нужную информацию в чужом портале?

Ответ очень прост: Мы берем всю информацию и отбрасываем лишнее.

Создадим тестовые сделки для одного клиента, но с разными статусами:

• В работе.
• Успешную.
• Не успешную.

Фильтры в сделках:

• Начинаем колдовать, решаем задачу – нужно найти все сделки конкретного клиента использую штатный инструмент Битрикс24.CRM.
• Включаем отображение экрана –список.
• Активируем фильтр и в поле контакт указываем нужный контакт и готовый результат выводится на экран.

Фильтры в контактах или компаниях:

• Включаем отображение экрана –список.
• Активируем фильтр и в поле фамилия указываем нужный контакт, активируем горизонтальную вкладку сделки и готовый результат выводится на экран.

Фильтр глобального поиска:

• Фильтр расположен в верхней части экрана рядом названием портала.
• При наборе даже части фамилии контакта система выдает результаты поиска в формате выпадающего окна с привязкой к сущностям и все обнаруженные документы с нужным контактом.

Можно ли изменить ситуацию и при глобальном поиске видеть статус сделок? Если да, то как?

• Можно!
• Достаточно привязать к названиям сделок с помощью штатных роботов или бизнес-процессов иконки (элементы) состояния.

На каких тарифах Битрикс24.CRM возможна реализация такого решения?

• CRM+
• И выше.

Кто может осуществить реализацию решения?

• Подготовленный сотрудник компании с правами администратора и прошедший базовое обучение.
• Приглашенный специалист со стороны.

Что можно добавить еще в название сделки для удобства и повышения комфорта?

• Год, месяц, название проекта, статус… и много чего еще душа пожелает!
• Важно чтобы название не превратилось в бесконечный текст!

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:

• YouTube канал
• Телеграм канал
• Инстаграм канал

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»