- Как установить связь с поставщиками и ничего не путать?
- Как молодому менеджеру быстро найти нужный контакт нужного поставщика?
- Как собрать и обработать информацию о взаиморасчетах?
- Как сохранить и отследить историю партнерских взаимоотношений?
- Как наладить автоматический документооборот с поставщиками?
- Как собрать статистику и провести аналитический анализ?
- Как выделить нужный сегмент партнеров для рассылки запросов и уведомлений?
- Клиент заказал нам перевести груз из пункта «А» в пункт «Б», нескольким видами транспорта.
- Создадим новый лид.
- Заполним контактные данные заказчика.
- Внесем информацию в поле «Поставщик» – выберем компанию которая в качестве субподрядчика выполнит необходимую работу.
- Робот (бизнес-процессы) проводят поиск карточки поставщика и выводят информацию о всех зарегистрированных контактах. Это нужно для того чтобы не копаться в карточке, а просто быстро выбрать контакт, с которым мы привыкли работать. Возможно в компании существует правило, когда менеджер одной компании работает только со своим персональным менеджером из другой компании.
- Выбираем нужный контакт, который будет заниматься этим конкретным лидом и если срастется, то и сделкой.
- Что произойдет, если поступить в обратном порядке? Когда мы сначала выберем конкретный контакт менеджера?
- В таком случае работает обратный сценарий. Робот находит нужного нам менеджера, а поле «Поставщик» «подтянет» название его компании.
- Не типовой, но жизненный случай, компания поменяла название или менеджер удаленно сотрудничает и числится в нескольких организациях. В этом случае в поле поставщик «всплывут» все компании в которых он работает.
- Третий вариант, мы хотим отправить запрос на КП не в одну, а в сразу в несколько компаний и наберем их в поле «Поставщик».
- В таком случае робот предложить список контактов всех сотрудников набранных компаний. Останется только удалить ненужных.

Новые поля связей компаний и контактов в лидах и сделках
Что нужно чтобы можно было реализовать такое решение на вашем портале?
- Тариф «Команда» и выше или любой корпоративный портал (коробка).
- Описать и построить бизнес-процессы, которые будут автоматически выполнять поиски связей.
- Дополнительные CRM – поля.
- Чтобы ответить на этот вопрос нужно четко понимать количество и условия связи.
- Это зависит от условий Вашего бизнеса.
- Мы сможем сделать расчет, как только ознакомимся с деталями.