Быстро связываем лиды и сделки с поставщиками в Битрикс24.CRM

Стандартная ситуация - у Вас большая клиентская база. Для оказания комплексных услуг клиентам Вы пользуетесь услугами разных поставщиков / контрагентов. И в ходе работы возникает очень много вопросов, на которые хочется получить ответы...

1. Как установить связь с поставщиками и ничего не путать?
2. Как молодому менеджеру быстро найти нужный контакт нужного поставщика?
3. Как собрать и обработать информацию о взаиморасчетах?
4. Как сохранить и отследить историю партнерских взаимоотношений?
5. Как наладить автоматический документооборот с поставщиками?
6. Как собрать статистику и провести аналитический анализ?
7. Как выделить нужный сегмент партнеров для рассылки запросов и уведомлений?

Смоделируем ситуацию:

1. Клиент заказал нам перевести груз из пункта «А» в пункт «Б», нескольким видами транспорта.
2. Создадим новый лид.
3. Заполним контактные данные заказчика.
4. Внесем информацию в поле «Поставщик» – выберем компанию которая в качестве субподрядчика выполнит необходимую работу.
5. Робот (бизнес-процессы) проводят поиск карточки поставщика и выводят информацию о всех зарегистрированных контактах. Это нужно для того чтобы не копаться в карточке, а просто быстро выбрать контакт, с которым мы привыкли работать. Возможно в компании существует правило, когда менеджер одной компании работает только со своим персональным менеджером из другой компании.
6. Выбираем нужный контакт, который будет заниматься этим конкретным лидом и если срастется, то и сделкой.
7. Что произойдет, если поступить в обратном порядке? Когда мы сначала выберем конкретный контакт менеджера?
8. В таком случае работает обратный сценарий. Робот находит нужного нам менеджера, а поле «Поставщик» «подтянет» название его компании.
9. Не типовой, но жизненный случай, компания поменяла название или менеджер удаленно сотрудничает и числится в нескольких организациях. В этом случае в поле поставщик «всплывут» все компании в которых он работает.
10. Третий вариант, мы хотим отправить запрос на КП не в одну, а в сразу в несколько компаний и наберем их в поле «Поставщик».
11. В таком случае робот предложить список контактов всех сотрудников набранных компаний. Останется только удалить ненужных.

 Новые поля связей компаний и контактов в лидах и сделках

Что нужно чтобы можно было реализовать такое решение на вашем портале?

1. Тариф «Команда» и выше или любой корпоративный портал (коробка).
2. Описать и построить бизнес-процессы, которые будут автоматически выполнять поиски связей.
3. Дополнительные CRM – поля.

Вопрос сколько стоит такая работа?

1. Чтобы ответить на этот вопрос нужно четко понимать количество и условия связи.
2. Это зависит от условий Вашего бизнеса.
3. Мы сможем сделать расчет, как только ознакомимся с деталями.

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»