Битрикс24.CRM выставляем счета от разных компаний

Учет деятельности известного холдинга (объединения) ведется в CRM корпоративного портала. Холдинг состоит из группы компаний. Каждая компания имеет свои реквизиты, форму собственности, полную или упрощенную форму налогообложения. В такой ситуации процедура выставления счетов от имени холдинга затруднена, требует особого внимания, времени, сложна и вызывает определенные трудности. Еще один часто встречающийся причинный случай, это когда ваш партнер, контрагент делегирует вам право выставлять счета от своего имени.

Что можно сделать?

Таблетка в виде приложения QR.FIX4.ORG помогла разрешить эту проблему. Смоделируем подобную ситуацию и рассмотрим, как работает приложение на примере действующего портала Digital агентства. В коллективном труде участвуют собственники, которые работают:
  1. На патенте.
  2. На «упрощенке».
  3. На полной форме учета НДС.
В зависимости от коммерческих целей и ожидаемой выгоды выбирается партнер от имени которого выставляется счет клиенту.

Важно: реквизиты всех компаний участников холдинга администратором портала должны быть заведены в соответствующий раздел CRM реквизиты нашей компании.

Где хранятся реквизиты наших компаний?
  • Страница CRM, настройки, вкладка «Реквизиты наших компаний».
  • Добавление компаний осуществляется в стандартной, интуитивно понятной, привычной форме и как правило не вызывает затруднений.
  • Заполним для демонстрации работы приложения несколько условных или реальных компаний и ИП.
  • Для быстроты и достоверности воспользуемся бесплатным приложением для автозаполнения реквизитов INN.FIX4.ORG. Как пользовать этим приложением мы подробно обсуждали в предыдущих видеороликах, копии которых хранятся в свободном доступе в архиве нашего Ютуб канала.
  • Для наглядности и демонстрации укажем в нашем примере что все наши компании имеют счета Сбербанке России.
Продолжим рассмотрение примера:
  • Создадим тестовую сделку.
  • Выберем клиента.
  • Укажем стандартную услугу – дизайн сайта, за которую мы намерены выставить счет без НДС.
  • Выберем нашу компанию от имения который хотим выставить счет.
  • Активируем поле выставить QR-счет.
  • Приложение позволяет выставлять счета, разбитые на аванс и доплату, учитывать скидки, предлагаемые клиенту по случаю акций или «особого» расположения к клиенту. Для этого достаточно просто указать значения этих полей в карточке сделки, а для автоматического учета прописать в карточке клиента или поручить эту процедуру роботам.
  • Сохраняем внесенные изменения.
  • Обычно процедура генерации счета занимает несколько минут. При необходимости может быть запущена процедура перегенерации счета, для этого достаточно просто кликнуть по радиокнопке и сохранить изменения.
  • Повторим процедуру, создадим еще несколько счетов, уже с другими параметрами, за другие услуги с включенными и не включенным в сумму НДС, но от имени других «наших» компаний.
Как проверять и считывать QR-счета?
  • Это удобно делать с помощью стандартных мобильных банковских приложений.
  • Достаточно навести свой телефон и считать информацию – зашитую в QR- коды прямо с экрана или распечатки на бумаге.
Какие особенности встречаются?
  • Некоторые клиенты жалуются на то, что QR - код не всегда с первого раза сканируется приложением Сбербанка.
  • Такая проблема возможна если Вы зарегистрировали компанию, окрыли счет, но не подписали Договор со Сбербанком, это необходимо чтобы банк занес ваши данные в специальный реестр.
  • Часто нестыковка происходит из-за технической или человеческой ошибки –тривиально неправильно указанного расчетного счета банка в карточке ваша компания.
Где живет приложение QR.FIX4.ORG?
  • Приложение «живет» во вкладке меню «Приложения» вашего портала и его можно скачать на маркетплейсе.
  • Установить приложение может администратор портала.
  • Наберите в поисковой строке «Генератор qr-счетов или «QR.FIX4.ORG» и установите приложение.
Дальше необходимо:
  1. Открыть настройки в левом главном столбике меню портала.
  2. О том какие базовые настройки проводятся в приложения мы подробно обсуждали в предыдущих видеороликах, их можно посмотреть в нашем архиве на Ютуб канале.
  3. Сейчас мы рассмотрим только новые опции. Необходимо включить новую опцию «Сгенерировать счета в Б24 (PRO) между контрагентами.
Важно:
  • В карточке сделки не забыть вытянуть (открыть) техническое поле – от кого выставлять счет.
  • Также нужно открыть и другие поля, которыми пользуется приложение в частности изображение QR-счетов.
  • Процедура открытия полей счетов в карточке сделки — это штатная и хорошо описанная процедура.
  • По просьбе заказчиков в новых версия приложения одновременно с генерацией QR счетов происходит создание и обычных системных. Теперь пользователи нашего приложения будут иметь возможность отправлять клиенту полный набор или только то что нужно в каждом конкретном случае.
  • Кроме этого системный счет может использоваться при дальнейшем развитии системы и интеграции с 1С.
Где и на каких тарифах работает данный функционал?
Везде
Сколько стоит приложение?
Приложение включено в подписку Маркет24 и не требует дополнительной оплаты.
Больше деталей и подробностей можно узнать на наших каналах:
  • YouTube канал
  • Телеграм канал
  • Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам