Разбираемся в алгоритме работы функционала.
Как это работает?
- Открываем портал, создаем тестовый ЛИД «Входящий звонок». По умолчанию ответственным за ЛИД назначается сотрудник, ответивший на звонок клиента. После создания ЛИДа, система начинает работать, ставит задачу ответственному, ожидает реакции сотрудника. В нашем тестовом примере задача создается для сотрудника, создавшего ЛИД.
-
Изменилась ситуация, по каким-то важным причинам возникла необходимость изменить ответственного за данный ЛИД.
-
Руководитель открывает карточку, активирует раздел с ответственным и назначает другого сотрудника. Система реагирует на внесенные изменения, закрывает задачу сотруднику, создавшему сделку, записывает комментарий о изменениях в информационную карточку ЛИДа и создает задачу вновь назначенному ответственному сотруднику, устанавливает для него новые сроки для завершения задачи.
Такой алгоритм решения задачи позволяет нам зафиксировать все изменения и задачи, которые были поставлены для работы с этим ЛИДом, сохранить всю истории взаимоотношений, замены ответственных и изменения условий.
Какие изменения внесены в штатную обработку лидов?
- Открываем (правами администратора портала) вкладку «Настройки», «Роботы и бизнес-процессы», «Бизнес-процессы», ЛИД, «Список шаблонов», ищем БП, который работает на «Изменение» - Смена менеджера. Откроем БП в штатном редакторе Б24.
-
Читаем схему работы БП, на первой стадии ЛИДа проверяется условие если менеджер назначен, то изменился ли менеджер с момента создания или сохранения карточки ЛИД. Если не изменился, то система не реагирует и БП отрабатывает в холостую. Если произошла смена ответственного.
Задача привязанная к Лиду в Битрикс24.CRM
Как работает логика проверки смены ответственного?
- В рамках данного проекта наш БП подключен к финансовому модулю, который фиксирует все вносимые изменения и замены ответственных необходимые для получения статистических отчетов и расчетов вознаграждений, бонусов для сотрудников компании, которые работают с клиентом на разных этапах ЛИДа.
-
При создании или любом изменении в карточке ЛИДа запускается БП, который проверяет и сравнивает в режиме реального времени значение поля, в котором записываются данные ответственного сотрудника на момент создания и момент внесения изменений в поля ЛИД.
-
Если БП обнаруживает замену, то пишет комментарий в историю ЛИДа, запускает Webhook, который закрывает задачу предыдущего ответственного и запускает новый БП, который ставит задачу новому назначенному ответственному сотруднику.
Бизнес-процесс проверки смены менеджера
В случае если у Вас отсутствует такой модуль, то его можно заменить отдельным полем, в котором будет хранится информация о назначении менеджера ответственным.
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF» 
