Автоматическое изменение названия лида в Битрикс24.CRM

Для кого и для чего предназначается данный материал?
  • Для ознакомления опытных пользователей, для оценки и критики
  • Для начинающих пользователей, для расширения кругозора и применения опыта в качестве инструкции для самостоятельных внедрений.
  • И в первую очередь для тех, кто установил готовую отраслевую систему «Готовая CRM.КУХНИ.ПРОДАЖА с целью ознакомления с деталями и тонкой самостоятельной подстройки под свои собственные индивидуальные особенности и потребности.
Откроем действующий портал и магазина реализации готовой кухонной мебели рассмотрим, как происходит автоматическое изменение название лида в ходе работы с ним по мере заполнения менеджером ключевых и обязательных полей.

Смоделируем ситуацию, что к нам обратился «странный» клиент который представился, что его зовут 123…

Менеджер пишет:
  • Имя клиента (123).
  • Его интерес – Кухни прямые.
  • Тип домостроения для которого подбирается мебель (Загородный дом).
  • Планируемые границы стоимости покупки (100 000 рублей).
CRM реагирует на каждое действие менеджера и по мере заполнения карточки проводит по специально заложенному алгоритму автоматический АВС анализ обращения, формирует буквенный код результатов анализа и подставляет прописанные в шаблоне данные в название лида, а именно код АВС анализа + интерес + имя клиента.

При обновлении экрана видно, что название лида изменилось на ДАБ/Кухни прямые/123…

Как работает АВС анализ и что обозначают конкретный код можно узнать в описании готового решения магазин кухонь или в видео роликах в которых мы подробно и детально обсуждали эту тему. Видеокопия этого материала доступна в архиве нашего Ютуб канала.

Коротко в нашем примере анализ идет по 3 ключевым позициям, оценивающим серьезность и состоятельность намерений клиента. Чем ближе буквы кода расположены к «А» тем выше вероятность и больше прибыль вероятной покупки нашего клиента. Кроме оценки покупательной способности результаты АВС анализа принимают участие в БП которые, контролируют ситуацию в затруднительных ситуациях особенно в тех случаях, когда ему необходима помощь более опытных «специалистов». Наиболее яркий и полезный пример применения результатов АВС анализа это когда клиент планирует истратить «супер» большую сумму. В таком случае подобное обращение клиента с первых минут будет находится под пристальным не только ответственного, но и под контролем руководителя отдела и компании.

Вся процедура сопровождения изменений названия лидов осуществляется роботами и бизнес-процессами

Рассмотрим ситуацию:
  • Нам не нужен АВС-анализ и тем более его результаты в имени лида.
  • Нам интересно чтобы в имени лида отображались: Имя + Фамилия клиента+ сумма проекта.
Кто и как может внести нужные изменения?
  • Сотрудник компании, опытный пользователь с правами администратора портала открывает глобальные настройки CRM/ Роботы и бизнес-процессы/ Бизнес-процессы/ Шаблоны лидов/ Системный бизнес-процесс.
  • Прежде чем что-то править сделайте и сохраните несколько копий чтобы всегда можно было «откатить» назад.
  • Желательно чтобы ваш опыт позволял читать схему бизнес-процесса, пользоваться основами штатного графического редактора бизнес-процессов, четко понимать, что вы хотите сделать и какие последствия вас ждут после внесения изменений.
Точная инструкция действий:
  • Изменение поля названия лида происходит на стадии «Клиент наш».
  • Найдем нужную ветку на схеме.
  • Откроем актвити изменение полей документов «Обновить поля лидов».
  • Нас интересует поле «Название лида» необходимо его значении удалить код поля, в которое записывается значение АВС анализа и добавить код поля «Сумма».
  • Удалим значение поля полностью, откроем режим вставки (три точки с права), выберем нужные нам поля (Имя+Фамилия+Возможная сумма сделки) и сохраним их поочередно в желаемой последовательности, сохраним изменения редактирования активити и бизнес-процесса.
Проверка результатов изменения настроек:
  • Создадим тестовый лид.
  • Заполним обязательные поля.
  • Переведем лид в стадию «Клиент наш».
  • Обновим экран портала.
  • Убедимся в том, что имя лида обновилось по новому шаблону.
  • В случае если результат оказался не тем который вы ожидали, повторите процедуру и устраните ошибку.
Мы рассмотрели глобальные правки шаблона основного системного бизнес-процесса.

А где еще живут роботы и бизнес-процессы отраслевого решения и что можно настроить самостоятельно, а что трогать нельзя?
  • Открываем страницу лиды, вкладку роботы.
  • На каждой стадии лида имеется своя вкладка, в которой собрана колонка действий.
  • Если Вы решите править, то откройте вкладку бизнес-процессы и сохраните оригинальную копию на диске, чтобы при неудачном результате вернуть начальные параметры.
  • Активити с пометкой «Системные» трогать не нужно, иначе ваша CRM будете работать не так как мы обещали и вам придется сохранять ваши архивы и потом заново «накатывать» готовое решение если конечно не удастся восстановить работу с помощью сохраненных вами копий оригиналов бизнес-процессов.
  • А вот такие как уведомления, письма, оповещения и задачи могут быть безболезненно открыты и в режиме редактирования в их тексты могут быть внесены любые правки, нужные изменения и дополнения.
  • При необходимости подобные активити могут быть просто удалены или добавлены.
  • Настоятельно рекомендуем не удалять задачи, так как вся философия работы в CRM покоится на них. Только задачи предоставляют большое количество данных для последующего анализа, позволяют фиксировать крайний срок, цепочку последовательных действий. Без задач и дел теряется вся полезная информация о том, когда были поставлены задачи, поручены дела, сколько времени на них было выделено, когда они были завершены, какая нагрузка была у сотрудников.
Важно: все внесенные изменения нужно обязательно сохранить и потом не забыть обновить экран портала.

Где работают роботы?
  • На тарифах CRM+.
  • Команда.
  • Компания.
  • Корпоративный портал (все коробочные версии).
Где работают бизнес-процессы?
  • На тарифах Команда.
  • Компания.
  • Корпоративный портал (все коробочные версии).
Больше деталей и подробностей можно узнать на наших каналах:
  • YouTube канал
  • Телеграм канал
  • Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам