Автоматическое изменение менеджера у всех контактов компании в Битрикс24.CRM

Возникла необходимость назначить ответственным за все контакты компании конкретного сотрудника. Как это правильно сделать?

Менять ответственного в каждой карточке вручную? А если компаний много?

Откроем страницу CRM и создадим тестовую компанию, заполним обязательные поля. Заполним сведения о нескольких контактах.

фото 1.png

По умолчанию ответственным за каждый лид будет назначен тот сотрудник, который создает и заполняет карточку контакты. Проведем эксперимент: Поменяем ответственного в одной карточке контакты.

фото 2.png
фото 3.png

Что используется для реализации такого решения?

Пользовательское техническое поле, в котором хранится информация о предыдущем сотруднике. Бизнес-процессы, которые хранят информацию в этом поле, сравнивают ее с текущим ответственным и в случае обнаружения разночтения меняет ответственных и в других связанных с компанией контактами.

фото 4.png

Где на каких тарифах будет работать решение?
  • Команда.
  • Компания.
  • Коробка.
Сколько стоит реализация решения?

Она индивидуальна и зависит от особенностей вашего портала.

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:
  • YouTube канал
  • Телеграм канал
  • Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам