Возникла необходимость назначить ответственным за все контакты компании конкретного сотрудника. Как это правильно сделать?

Менять ответственного в каждой карточке вручную? А если компаний много?

Откроем страницу CRM и создадим тестовую компанию, заполним обязательные поля. Заполним сведения о нескольких контактах.



По умолчанию ответственным за каждый лид будет назначен тот сотрудник, который создает и заполняет карточку контакты. Проведем эксперимент: Поменяем ответственного в одной карточке контакты.




Что используется для реализации такого решения?

Пользовательское техническое поле, в котором хранится информация о предыдущем сотруднике. Бизнес-процессы, которые хранят информацию в этом поле, сравнивают ее с текущим ответственным и в случае обнаружения разночтения меняет ответственных и в других связанных с компанией контактами.



Где на каких тарифах будет работать решение?

• Команда.
• Компания.
• Коробка.

Сколько стоит реализация решения?

Она индивидуальна и зависит от особенностей вашего портала.

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:

• YouTube канал
• Телеграм канал
• Инстаграм канал

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»