Автоматическое фоновое обновление реквизитов компаний в Битрикс24.CRM

Новые возможности приложения PRO.INN.FIX4.ORG по автоматическому заполнению реквизитов клиентов!

Зачем нужна новая версия если базовая версия и так решает почти все вопросы?
Почти, но как?
  1. Раньше все обновления реквизитов проводились по шагам: с каждым клиентом отдельно и только по инициативе пользователя.
  2. В pro версии приложения все обновления или заполнения происходят в фоновом режиме одновременно со всем массивом данных Вашего портала, по Вашему запросу.
Как это работает?
  1. Установим приложение PRO.INN.FIX4. ORG.
  2. После активации? приложение осуществит поиск ИНН в реквизитах или названии компании и начнет свою работу.
Проверим:
  1. Откроем действующий портал страницу CRM. В разделе «Компании» в настоящее время зарегистрировано более 100 000 активных юридических компаний – клиентов.
  2. Для чистоты и наглядности эксперимента включим дополнительные поля с реквизитами и отображение экрана список.
  3. На экране в режиме реального времени отображаются все действия приложения и содержимое полей с реквизитами и статусами компаний. Дата и время последнего систематического обновления данных для контроля фиксируется в специально выделенном поле.
  4. По результатам работы приложения на экране видно, что не все компании обновили свои данные.
Почему это происходит?
  1. Выделим и откроем список компаний, где приложение не сработало.
  2. Включим режим группового редактирования, найдем служебное поле «[PRO.INN.FIX4] Заполнить реквизиты» и видим, что во всех этих полях отключена опция обновления.
  3. Поменяем значение поля на «Да» и убедимся, что вопрос решен.
фото 1.png

Как можно поменять значение поля?
  1. Вручную в каждой карточке.
  2. Автоматически с помощь робота или небольшого Бизнес-Процесса.
  3. В 1С.
Смоделируем ситуацию, когда менеджер регистрирует новые компании:
  1. В первом случае укажем ИНН в названии компании.
  2. Во втором случае укажем ИНН в соответствующем поле реквизитов.
  3. Для того чтобы приложение сработало, как и в случае, указанном выше нужно включить опцию – «Да» обновить данные. После завершения обновления значение этого поля. автоматически обновится и примет значение «НЕТ».
  4. Обычно процедура обновления данных занимает несколько минут и напрямую зависит от качества коммуникации, возможностей интернета и объема обрабатываемой информации. Существуют и технические ограничения со стороны Битрикс24.CRM, о которых мы поговорим чуть позже.
После отработки приложения в каждой карточке появятся:
  1. Комментарий о завершении работы приложения и проведенном обновлении данных.
  2. Новые поля, сгруппированные для удобства в разделы с дополнительной информацией о компании полученной из сервиса DaData.
фото 2.png

Ка установить приложение?
  1. Приложение «живет» во вкладке меню «Приложения» вашего портала и его можно скачать на маркетплейсе.
  2. Установить приложение может только администратор портала.
  3. Наберите в поисковой строке «ИНН» или «PRO.INN.FIX4.ORG» и выберите версию авто реквизиты и установите приложение.
  4. Если на момент показа видео наше новое приложение будет еще не доступно, то оно находится на тестировании или в режиме модерации. В этом случае напишите нам в открытые линии или позвоните нам, и мы поможем вам его установить.
фото 3.png

Поиск приложения в маркетплейс Битрикс24.CRM по слову "inn"

Как настроить?
  1. В левом главном столбике меню портала появится новая вкладка «Авто реквизиты» ее необходимо активировать.
  2. Появится доступ к обычному и уже привычному меню PRO версии приложения обновления реквизитов компании.
  3. Необходимо указать приложению ваши желания включив нужные Вам поля.
  4. Настройка полей простая и интуитивно понятная, подробное описание «лежит» во вкладке «Инструкции» и мы несколько раз обсуждали подобную тему в учебных видео роликах, копии которых хранятся в архиве нашего Ютуб канала.
фото 4.png

Страница настроек приложения PRO.INN.FIX4.ORG

Чем отличается PRO версии приложения от обычного?
Версия PRO работает в автоматическом фоновом режиме и не обновляет банковские данные юридических лиц.

Можно ли использовать две версии приложения одновременно и не мешает ли это работе?
  1. Да, можно.
  2. Обе версии не конфликтуют между собой.
Можно ли удалить – отключить версию PRO после окончания демо режима и сохранить уже полученные данные?
Да, можно. Удаление происходит только, если Вы отключаете использование дополнительных полей.

Где и на каких тарифах работает данный функционал?
Во всех, даже бесплатных.

Сколько стоит приложение?
  1. Приложение, разработанное нами, работает бесплатно в течении 30-дней.
  2. Актуальная цена приложения указана на маркетплейсе.
  3. Стоимость аренды приложений обычно не превышает стоимости 1-2 чашек хорошего кофе в месяц.
  4. Бесплатно, если Вы продлеваете или оформляете лицензию Битрикс24.CRM через нашу компанию.
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам


>