Ведется учет и регистрация клиентов, партнеров, контрагентов, поставщиков, информации о их контактных и банковских реквизитах?

В базе данных CRM «Компании» актуальная и главное правильная информация о реквизитах необходима в повседневной работе любой компании для обращений, уведомлений, при оформлении счетов, бухгалтерских и юридических документов.

Как добавление реквизитов происходит в штатном функционале Битрикс24.CRM?

Смоделируем ситуации, по сценарию нам необходимо зарегистрировать новую компанию. В разделе компании, активируем кнопку и откроем новую карточку. Заполним обязательные поля:

1. Название.
2. Номер телефона.
3. E-mail.
4. Контактные данные сотрудников.
5. Общую информацию и сохраняем карточку.

Следующий важный шаг, это добавление сведений о ИНН и других банковских реквизитах. Открываем нужный раздел и активируем кнопку добавить.

Система предлагает выбор формы собственности (организация (юридические лица), ИП или физическое лицо). Почему это важно- дело в том, что формы карточек и наборы обязательных полей у клиентов с разной формой собственности различаются.

Второй шаг заполним поле ИНН. При сохранении информации в поле ИНН, Битрикс24.CRM запускает автоматическую проверку на совпадения по внутренней архивной базе, связанной с открытой базой налоговых органов России.

В случае обнаружения совпадения система предоставляет пользователю возможность одним кликом клавиши манипулятора «мышь» заполнить обнаруженной информацией все доступные поля новой карточки.

Недостатки штатного ПО:

1. Юридический адрес для компаний формы ИП не подкачиваются.
2. Часть полей: ОКПО и другие не заполняются.
3. Поле генеральный директор (фамилия) для формы организация заполняется заглавным буквами.
4. Юридический адрес для формы организация не загружается.
5. Частые ошибки, пропуски информации и сокращения в написании адресов, которые также, как и фамилия директора пишутся заглавными буквами.
6. Часто отсутствует обязательная по требованиям действующего законодательства информация о наименовании района, магистрали, номере дома, корпуса, комнаты и офиса.
7. Должность руководителя компании фиксированная – генеральный директор, а по жизни часто встречаются: председатель, президент, директор, генеральный секретарь, индивидуальный предприниматель, чины духовенства и дипломатического корпуса.

Несоблюдение правильности написания этого важного поля часто служит причиной возврата оформленных документов с пометкой ошибка.

Банковские реквизиты - каждое поле компании полностью заполняются отдельно вручную без автоматической подкачки данных из общедоступных баз данных.

После заполнения реквизитов компании, с целью соблюдения единого стандарта менеджеру необходимо вручную вносить исправления и корректировки правильности названия компании в соответствии с учетными регистрационными документами или внутренними требованиями компании или правилам описания принятыми в 1С.

По факту процедура полного заполнения реквизитов достаточно длительная процедура, требующая внимательности и зависящая от человеческого фактора.

Почему мы разработали приложение «Автореквизиты» и постоянно его совершенствуем?

Мы хотим, чтобы менеджеры:

1. Заполняли контактные данные любой компании в один клик по ИНН, единообразно с соблюдением всех стандартных требований и регистрационных данных в реестре налогоплательщиков.
2. Заполняли реквизиты банка клиента в один клик по номеру БИК или названию банка в полном соответствии с учетными данными банковской карточки.

Чтобы карточка компании содержала дополнительные расширенные данные:

1. Точное название должности руководителя.
2. Правильное написание юридического адреса.
3. Заявленное количество зарегистрированных на предприятии сотрудников.
4. Сумму оборота компании.
5. Дата регистрации в налоговом органе.
6. Фактическое состояние компании (действующая или закрытая).
7. Данные руководителя в родительном падеже для автоматической подстановки в письма и шаблоны различных документов.

И другая дополнительная информация.

Чтобы менеджеры могли точно сегментировать зарегистрированные компании и проводить целевую работу, рассылки по актуальным темам и направлениям.

Чтобы по желанию пользователя название компании автоматически корректировалось и проводилось в соответствие с регистрационными данными без участия человека.

Чтобы при необходимости при интеграции данных можно было использовать 1С утвержденный формат написания названий компаний.

Чтобы происходила загрузка корректного юридического адреса в полном соответствии с установленными требованиями, полная информация в одном поле в одной строке.

Где живет и как установить приложение INN.FIX4.ORG 5.0?

• Скоро мы ожидаем 1 000 инсталляцию приложения.
• Приложение «живет» во вкладке левого меню вашего портала во вкладке «Приложения» и его можно скачать на маркетплейсе.
• Установить приложение может только администратор портала.
• Наберите в поисковой строке «ИНН» или INN.FIX4.ORG и активируйте процедуру установки.

Как настроить приложение?

После установки откроется уже привычная типовая форма, в которой нужно прописать API ключ сервиса DaData. Подробная инструкция о том где получить этот ключ и дальнейшие действия расположены в конце экрана.

Настройка и выбор дополнительные полей интуитивно прост и осуществляется по Вашему желанию. Это информация о:

1. Очищенном названии компании.
2. Полное наименование организации.
3. Название «Таба».
4. Переименование названия как ФМС.
5. Создание названия, если там ИНН.
6. Склонять должность руководителя в род. падеже.
7. Запросить дополнительные данные из DaData*.

Как добавление реквизитов происходит с помощью приложения INN.FIX4.ORG 5.0?

• Откроем новую карточку компании.
• Прямо в поле название запишем ИНН.
• Важно сохраним карточку, приложение начинает работать только после создания и сохранения карточки.
• Активизируем вкладку «Автореквизиты», приложение отработает и сообщит Вам об этом. Результаты работы приложения будут доступны после обновления Вами экрана.
• В результате работы приложения все регистрационные данные заполнять соответствующее поля карточки компании клиента.

Следующий шаг — это заполнение банковских реквизитов, необходимо указать два обязательных параметра:

• Номер расчетного счета (у компании клиента их может быть несколько, выбор остается за Вами).
• БИК или название банка.

В результате после обновления экрана все разрешенные поля будут заполнены актуальной информацией.

При необходимости смена расчетного счета осуществляется непосредственно из приложения или в соответствующем разделе карточки клиента.

Усложним ситуацию:

• Допустим при регистрации новой компании мы не знаем ИНН и только приблизительно как она называется.
• В таком случае достаточно в поисковой строке набрать известную Вам комбинацию слов, и система проведет поиск и сравнение по всей базе данных и предложит список совпадений для ручного выбора.

Сколько стоит приложение?

• Приложение INN.FIX4.ORG распространяется бесплатно.
• Если количество Ваших суточных базовых запросов к сервису DaData не превышает 10 000, то обращению к сервису и получение ключа для Вас бесплатны.
• Если хотите использовать дополнительные возможности поля то Вам необходимо перейти на платный тариф сервиса DaData. Сколько это стоит и другие подробности см. на портале https://dadata.ru/.

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»