В компании практикуется выплата процента от сделки в качестве вознаграждения менеджеру. Как автоматизировать подобную схему, чтобы менеджер мог видеть влияние на размер своей заработной платы от результатов своей деятельности?

Заполним тестовую сделку, заполним обязательные поля, сумму и валюту сделки.

Нужно создать дополнительное поле «начисление от суммы сделки», добавить его в карточку сделки.



Расчет суммы начисления поручим роботу на стадии «Счет оплачен», результат расчета автоматически обновляется в созданном нами поле. При необходимости копия робота с частью расчета может быть добавлена и в другие статусы и даже выведана в карточку канбана для большей наглядности.



Предлагаемая в нашем примере формула 3% от суммы заказа, простая и ее составление обычно не вызывает трудностей у уверенного пользователя с правами администратора портала.

Создадим еще несколько тестовых копий для построения отчетов с помощью штатного ПО Битрикс24.CRM по параметрам для сотрудника и его начальника:

• Ответственные.
• Интервал (отчетный).
• Стадия сделки закрыта.
• Все сделки.
• Сумма сделки.
• % отчислений.

Отчет наглядно в табличной форме отображает все запрошенные нами параметры и дает хороший аналитический материал для оценки событий и выводов.



А можно получать более расширенную информацию о событиях и начислениях?



Основное отличие от штатных отчетов:

• Неограниченная оценка и вывод результатов не только в табличной, но и в графической форме.
• Отдельно выделяется страница «Какая у меня заработная плата?»
• Встроенный инструмент фильтры позволяет в один клик настроить нужные параметры поиска.
• Отчеты отображают информацию по факту накопления, отображают годовую и месячную динамику, детализацию и прогнозы в режиме реального времени.
• Руководители отдела и компании могут выводить всю информацию как по именно, так по отделам или по всей компании в целом.

На каких тарифах можно реализовать рассмотренное нами решение?

• На всех даже на бесплатной, для работы в ручном режиме, но без автоматики.
• Для тарифов CRM+ и ваше в полу и в автоматическом режиме, с выводом результатов в формате стандартных отчетов.
• Для коробочных тарифов с полным набором автоматики, возможностью применения приложения STATISTIGS 2.0 для построения динамических и накопительных отчетов ограниченных только практической разумностью и потребностью.

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:

• YouTube канал
• Телеграм канал
• Инстаграм канал

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»