Автоматический расчет заработной платы и отчеты в Битрикс24.CRM

В компании практикуется выплата процента от сделки в качестве вознаграждения менеджеру. Как автоматизировать подобную схему, чтобы менеджер мог видеть влияние на размер своей заработной платы от результатов своей деятельности?

Заполним тестовую сделку, заполним обязательные поля, сумму и валюту сделки.

Нужно создать дополнительное поле «начисление от суммы сделки», добавить его в карточку сделки.

фото 1.png

Расчет суммы начисления поручим роботу на стадии «Счет оплачен», результат расчета автоматически обновляется в созданном нами поле. При необходимости копия робота с частью расчета может быть добавлена и в другие статусы и даже выведана в карточку канбана для большей наглядности.

фото 2.png

Предлагаемая в нашем примере формула 3% от суммы заказа, простая и ее составление обычно не вызывает трудностей у уверенного пользователя с правами администратора портала.

Создадим еще несколько тестовых копий для построения отчетов с помощью штатного ПО Битрикс24.CRM по параметрам для сотрудника и его начальника:
  • Ответственные.
  • Интервал (отчетный).
  • Стадия сделки закрыта.
  • Все сделки.
  • Сумма сделки.
  • % отчислений.
Отчет наглядно в табличной форме отображает все запрошенные нами параметры и дает хороший аналитический материал для оценки событий и выводов.

фото 3.png

А можно получать более расширенную информацию о событиях и начислениях?

фото 4.png

Основное отличие от штатных отчетов:
  • Неограниченная оценка и вывод результатов не только в табличной, но и в графической форме.
  • Отдельно выделяется страница «Какая у меня заработная плата?»
  • Встроенный инструмент фильтры позволяет в один клик настроить нужные параметры поиска.
  • Отчеты отображают информацию по факту накопления, отображают годовую и месячную динамику, детализацию и прогнозы в режиме реального времени.
  • Руководители отдела и компании могут выводить всю информацию как по именно, так по отделам или по всей компании в целом.
На каких тарифах можно реализовать рассмотренное нами решение?
  • На всех даже на бесплатной, для работы в ручном режиме, но без автоматики.
  • Для тарифов CRM+ и ваше в полу и в автоматическом режиме, с выводом результатов в формате стандартных отчетов.
  • Для коробочных тарифов с полным набором автоматики, возможностью применения приложения STATISTIGS 2.0 для построения динамических и накопительных отчетов ограниченных только практической разумностью и потребностью.
Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:
  • YouTube канал
  • Телеграм канал
  • Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам