Установка, Настройка, Обзор, ответы на вопросы.

Распределение лидов, сделок и задач - как это работает?

1. Рассмотрим сценарий, когда все лиды распределяются между сотрудниками отдела равномерно и количество разрешенных лидов находящихся в работе равно одному.
2. Откроем действующий портал.
3. Несколько лидов находятся на стадии «Не обработан». В нашем случает это обязательная техническая стадия в которой накапливаются и хранятся лиды с которыми еще никто не работает.
4. Выдержим паузу 10 минут (это минимальное время базовой настройки), обновим страницу.
5. Сработала автоматика и два лида переместились в стадию «менеджер назначен».
6. Эти лиды равномерно по одному были распределены между сотрудниками отдела продаж.
7. Смоделируем ситуацию что один лид прошел обработку и переведем его в статус «квалификация пройдена».
8. Дадим время приложению сделать запросы и принять решение. Обновим экран.
9. Видим, что количество необработанных лидов снова сократилось и лид из копилки был передан в работу освободившемуся сотруднику. Система снова перешла в режим ожидания.

Ключевой параметр рассмотренного нами примера — это количество разрешенных лидов находящихся в работе у одного сотрудника.
Этот параметр настраивается пользователем самостоятельно с учетом реалий его бизнеса.

Какие еще «нагрузки» и параметры может учитывать приложение при оценке загруженности сотрудников?

1. Просроченные Задачи. Например, можно выделить и учитывать количество просроченных задач между разработчиками отдельного направления – дизайнерами. И если работник «горит» по времени, то перераспределить общую нагрузку между другими сотрудниками.
2. Учитывать «Отсутствие» на рабочем месте. Если рабочий день не начал или стоит на паузе не передавать сотруднику лиды, сделки, задачи, процессы.
3. Учитывать график работы. Если сотрудник в отпуске, то новые задания ему распределятся не будут.
4. Ваши личные распределение по Вашим процессам, учитывая полученные данные.

Настройки учета нагрузки и графика работы

Что нужно для реализации такого решения?

1. Установить приложение FREE.FIX4.ORG.
2. Приложение «живет» во вкладке меню «Приложения» вашего портала и его можно скачать на маркетплейсе.
3. Установить приложение может администратор портала.
4. Наберите в поисковой строке «конвейер» или «FREE.FIX4.ORG» и установите приложение.
5. Если на момент показа видео наше приложение будет не доступно, то оно находится на тестировании или в режиме модерации.
6. В этом случае напишите нам в открытые линии или позвоните нам, и мы поможем вам его установить.

Настройка приложения:

1. Воспроизведем настройки видеокейса.
2. После установки приложения в левом меню появится вкладка «Автоматический конвейер», активируем ее и войдем в режим настройки.

Интерфейс приложения имеет привычную форму электронной таблицы с ключевыми полями, отображающими включенные параметры настройки:

1. Выбранный тип сущности(ей).
2. Стадии.
3. Сотрудников.
4. Частоту проверки.
5. Загрузку сотрудников в режиме реального времени.
6. Количество просроченных задач.
7. Кто из сотрудников менее нагружен.
8. Какой БП учитывается.
9. Регулируемые опции (радиокнопки) – Учитывать просроченные задачи и статус дня да или нет?

При добавлении новых параметров проверки открывается форма для проведения настроек:

1. Сущности для анализа (Лид, Сделка).
2. Стадии, которая будет исследоваться на нагрузку (Менеджер назначен).
3. Наименование поля для анализа (Ответственный).
4. Конкретный менеджер(ы) или целый отдел (отдел продаж).
5. Список исключенных (начальник отдела).
6. Учет статуса дня.
7. Выбор времени для анализа (по умолчанию 10 минут).
8. Включить перевод на стадию (да).
9. Указать максимальное количество элементов в работе (1).
10. Стадию с которой будет делаться перенос (не обработан).
11. Стадию на какую будет делаться перенос (менеджер назначен).

Приложение начинает работать сразу по завершению настроек.

Важно: возможен выбор настроек приложения по направлениям:

1. Только лиды
2. Только сделки
3. Лиды и сделки

В каких тарифах работает приложение?
Во всех, даже на бесплатном.

Сколько стоит приложение?

1. Все приложения, разработанные нами, работают бесплатно в течение 30-дней.
2. Стоимость аренды приложений обычно не превышает стоимости 1-2 чашек хорошего кофе в месяц.
3. Бесплатно, если Вы продлеваете или оформляете лицензию Битрикс24.CRM через нашу компанию.

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»