Автоматически запрашиваем отзывы по сделкам через персонализированные CRM-Формы 2.0

Что изменилось за прошедшую неделю после обновления?

Открываем рабочий портал, страницу CRM и создаем тестовую сделку.

фото 1.png

Считаем, что заполнены все обязательные поля и сделка успешно продвигается к заключительной стадии.

На определенном этапе по сценарию, нем необходимо отправить запрос клиенту с просьбой оценить нашу работу.

Проверяем как работает сценариев запроса отзыва по ссылке на специальную CRM форму версии 2.0.

фото 2.png

Генерируем ссылку и отправляем ее клиенту.

Считаем, что клиент получил наше сообщение и «открыл» ссылку на форму обратной связи, с просьбой «галкнуть» пару вопросов. Варианты ответов клиента после отправки обрабатываются системой и автоматически возвращаются в соответствующий раздел карточки нашей сделки.

фото 3.png

Все полученные данные в дальнейшем могут быть отфильтрованы, обработаны, проанализированы и оформлены в формате отчета.

Как правильно готовится форма обратной связи?

Для этого используется штатный инструмент Битрикс24.CRM формы CRM 2.0.

фото 4.png

В обновленной версии Битрикс24.CRM, для активации режима «Узнай клиента» необходимо во вкладке «Заголовок и кнопка» в поле подзаголовок вставить (прописать) Short-теги из выпадающего списка (фамилию, имя, отчество, телефон и e-mail).

Важно не забыть включить поиск по активной сделке.

фото 5.png

В каких тарифах уже работает данный функционал?

фото 6.png

Во всех облачных включая Beta-тестирование.

В коробках функционал заработает позже, ориентировочно через месяц.

Важно:

Соблюдать форматы и шаблоны заполнения данных в карточке контакты и сделки.

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:
  • YouTube канал
  • Телеграм канал
  • Инстаграм канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам