Автоматическая квалификация лида с помощью многоуровневых зависимых списков в Битрикс24.CRM

Штатная ситуация в магазин швейной фурнитуры, расходных материалов и швейного оборудования обращаются клиенты.

Роботы, электронные заявки, формы обратной связи и менеджеры, общаясь с клиентами заполняют специально подготовленный набор квалификационных полей в карточке лид.

Обычно, если общение идет в живую, то менеджер в ходе беседы задает уточняющие вопросы и одновременно записывает ответы. Что же стремится узнать менеджер в ходе переговоров?



К какому типу можно отнести клиента?

Допустим покупатель – сеть магазинов готовой одежды, швейное производство, частный мастер или физическое лицо.

Почти для каждой категории покупателей есть свой индивидуальных список вопросов:

1. Что интересует по номенклатуре.
2. Является ли зараз разовым или регулярным.
3. Какие объемы материалов интересуют.

Для удобства работы в карточке лида создаются специальные квалификационные поля для различных типов клиентов, которые заранее делятся на разделы и являются обязательными.



Информацию в поля можно вносить в формате обычного текста.

На практике это приводит к тому, что сколько людей столько и вариантов значений может потом оказаться в карточках клиентов. В итоге это путь в ни куда и главное сколько усилий требуется ежедневно что бы договориться ос всеми сотрудниками и постоянно обучать новых. Вопросы аналитики в таком случае становятся не решаемыми.

А можно в виде заранее подготовленных и обновляемых выпадающих списков. Продолжим работу с карточкой со стороны менеджера:

1. Создадим новый лид.
2. Сохраним карточку.
3. Заполним обязательное поле, «Выбор направления деятельности» физические лица. У этой категории клиентов в карточке лид отсутствуют дополнительные квалификационные поля.
4. А при выборе деятельности –оптовик, автоматически открывается одно дополнительное поле:

• Сумма среднего заказа.
• При выборе деятельности –швейное предприятие, автоматически открывается уже набор дополнительных полей:

1. Объемы производства.
2. Что именно шьют.

При выборе деятельности –сеть магазинов, набор дополнительных полей:

1. Количество магазинов.
2. Общая торговая площадь.

Роботы отслеживают все вносимые изменения, сверяют их с регламентом, списками обязательных полей и сопровождают необходимы комментариями и записями событий в информационной части карточки лида и комментариями.

В некоторых случаях система переспрашивает и просит подтвердить согласие на изменение и сохранение информации. Это является частью обязательного технического ритуала, обновления информации, когда Битрикс24.CRM работает с внешними приложениями. В нашем примере это демонстрируется при работе с швейными предприятиями.

На каких тарифах Битрикс24.CRM может быть реализовано такое решение?

На всех!

Что дает такое решение?

• Многоуровневый и быстрый выбор фиксированных значений.
• Возможность проводить аналитическую работу используя штатный модуль «фильтры».
• Широкие возможности автоматизации, использования роботов и бизнес-процессов, если конечно это позволяет ваш тариф. Например, можно автоматически передавать лиды в работу сотрудникам специализирующемся на отдельных направлениях.

Сколько стоить реализация решения?

Это решается индивидуально и зависит от объемов задач и сложности конкретной обработки.

Где можно ознакомится с дополнительной информацией?

• На ютуб канале https://www.youtube.com/c/LDPSySTems-Log-in-off
• На телеграмм канале https://crm4.org/t/

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»