Автоматическая квалификация лида с помощью многоуровневых зависимых списков в Битрикс24.CRM

Штатная ситуация в магазин швейной фурнитуры, расходных материалов и швейного оборудования обращаются клиенты.

Роботы, электронные заявки, формы обратной связи и менеджеры, общаясь с клиентами заполняют специально подготовленный набор квалификационных полей в карточке лид.

Обычно, если общение идет в живую, то менеджер в ходе беседы задает уточняющие вопросы и одновременно записывает ответы. Что же стремится узнать менеджер в ходе переговоров?

фото 1.png

К какому типу можно отнести клиента?

Допустим покупатель – сеть магазинов готовой одежды, швейное производство, частный мастер или физическое лицо.

Почти для каждой категории покупателей есть свой индивидуальных список вопросов:
  1. Что интересует по номенклатуре.
  2. Является ли зараз разовым или регулярным.
  3. Какие объемы материалов интересуют.
Для удобства работы в карточке лида создаются специальные квалификационные поля для различных типов клиентов, которые заранее делятся на разделы и являются обязательными.

фото 2.png

Информацию в поля можно вносить в формате обычного текста.

На практике это приводит к тому, что сколько людей столько и вариантов значений может потом оказаться в карточках клиентов. В итоге это путь в ни куда и главное сколько усилий требуется ежедневно что бы договориться ос всеми сотрудниками и постоянно обучать новых. Вопросы аналитики в таком случае становятся не решаемыми.

А можно в виде заранее подготовленных и обновляемых выпадающих списков. Продолжим работу с карточкой со стороны менеджера:

фото 3.png

  1. Создадим новый лид.
  2. Сохраним карточку.
  3. Заполним обязательное поле, «Выбор направления деятельности» физические лица. У этой категории клиентов в карточке лид отсутствуют дополнительные квалификационные поля.
  4. А при выборе деятельности –оптовик, автоматически открывается одно дополнительное поле:
фото 4.png
  • Сумма среднего заказа.
  • При выборе деятельности –швейное предприятие, автоматически открывается уже набор дополнительных полей:
фото 5.png

  1. Объемы производства.
  2. Что именно шьют.
При выборе деятельности –сеть магазинов, набор дополнительных полей:
  1. Количество магазинов.
  2. Общая торговая площадь.
Роботы отслеживают все вносимые изменения, сверяют их с регламентом, списками обязательных полей и сопровождают необходимы комментариями и записями событий в информационной части карточки лида и комментариями.

В некоторых случаях система переспрашивает и просит подтвердить согласие на изменение и сохранение информации. Это является частью обязательного технического ритуала, обновления информации, когда Битрикс24.CRM работает с внешними приложениями. В нашем примере это демонстрируется при работе с швейными предприятиями.

На каких тарифах Битрикс24.CRM может быть реализовано такое решение?
На всех!

Что дает такое решение?
  • Многоуровневый и быстрый выбор фиксированных значений.
  • Возможность проводить аналитическую работу используя штатный модуль «фильтры».
  • Широкие возможности автоматизации, использования роботов и бизнес-процессов, если конечно это позволяет ваш тариф. Например, можно автоматически передавать лиды в работу сотрудникам специализирующемся на отдельных направлениях.
Сколько стоить реализация решения?
Это решается индивидуально и зависит от объемов задач и сложности конкретной обработки.

Где можно ознакомится с дополнительной информацией?
С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам