Как быстро и корректно собрать эту важную информацию?
Предварительно весь процесс по возможности (оговоримся ведь случаи бывают разные) Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF» делит на три основных воронки:
- Квалификационная (лиды), где сотрудники фиксируют все обращения, выясняют цели и подтверждают возможность удовлетворения запроса клиента.
- КП (коммерческое предложение) по результатам которого и наступает самое важное событие – «продажа».
- Сделка (реализация услуги или товара).
ВАЖНО:
- Если лиды отсутствуют в вашем портале, то они или скрыты, или отключены или недоступны в используемом вами тарифе.
- Некоторые компании отказываются от классической схемы работы в CRM и отключают лиды, считая, что работа с лидами это излишняя трата сил, средств и времени, но при этом они сами по незнанию, добровольно лишают себя важнейших источников аналитических материалов, приобретая море обезличенных контактов, компаний и дубликатов.
- А на нет и суда нет. Нельзя анализировать то что не фиксируется и делать правильные корректировки и управлять неизвестными действиями, происходящими в «чёрном» ящике.
Что происходит в воронке лидов?
- Фиксация всех обращений клиентов.
- Поиск и обработка дублей.
- Распределение лидов между сотрудниками.
- Работают обработчики и делаются назначения.
- Осуществляется «проброс» UTM меток.
- Запуск в работу роботов и бизнес-процессов.
- Обрабатываются отдельные поля квалификации.
- Производится АВС анализ и многое другое.
- Это непростая тема полная споров и противоречивых рекомендаций.
- Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF» считает, что количество стадий должно быть по возможности минимальным и все они должны носить название завершённого события, обработки или действия. Не должно быть стадий – незавершённого характера, так как они служат накопителями брошенных, не обработанных и забытых лидов.
- Какая конверсия у лидов?
- Сколько лидов пришло?
- Откуда пришли лиды?
- Какое «качество» лидов?
- Что стало с лидами?
- Сколько зафиксировано потенциальных клиентов?
- Сколько клиентов оформили заказы?
Модуль снабжён штатным инструментом фильтр для выбора данных и отображает результаты в графическом и табличном виде с возможностью «провалится» в детали.
Готовый отчёт «Общий анализ» отображает данные по стадиям
Согласитесь, что статистика и аналитика нужна нам чтобы получить ответы на вопросы маркетолога:
- Сколько лидов сконвертировано в результате рекламы.
- Как повлияла реклама на объёмы, на оборот компании на перечень товаров и предлагаемых услуг.
- Как в целом работает конкретная рекламная компания?
- Насколько реклама оказывает влияние на целевую аудиторию?
- Правильно ли была выбрана тема, целевая аудитория, регион, источники, расставлены UTM метки, методы, способы рекламной компании, используются системные и дополнительные поля?
- Насколько хорошо выполняют свою работу сотрудники?
- Какой интервал перехода между получением лида в работу, между стадиями и завершением работы?
- Какова скорость обработки лида на каждой стадии?
- До какой конечной стадии был доведён каждый лид?
- Где и какие узкие места в работе с лидами?
- Какова линия тренда?
- Сравнить текущие данные с предыдущими периодами.
- Однако штатное ПО Битрикс24.CRM оказывается тут там не помощник.
- И как быть, если очень надо и сильно хочется?
Приложение «Статистика компании [STATISTICS.FIX4.ORG]»
Примеры информации расширенного отчёта приложения всё на одном экране:
- Отслеживание трендов в сравнении с предыдущим периодом по сотрудникам и отделам.
- Конверсия по этапам лидов, по менеджерам и по источникам.
Что нужно для реализации проекта?
- Действующий облачный тариф «Профессиональный» или любая «коробка».
- Права администратора портала.
- Подписка на Маркет.Битрикс24.
- Установить приложение «Статистика компании [STATISTICS.FIX4.ORG]» и «Свои встройки».
- Произвести настройки и синхронизацию данных самостоятельно или по запросу с помощью сотрудников Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF».
- Вывести кнопку старта отчёта в удобных местах порталов сотрудников.
В сущности лиды создать новый раздел и новые поля с названиями по шаблону «_Этап1», 2, 3 и так далее, тип дата и время.
Добавить роботы, которые будут добавлять в соответствующие поля даты перехода на каждой нужной пользователю для отчёта стадии.
Провести привязку с созданным полям и синхронизацию данных в справочниках и сущностях.
Провести обновление полей источника в отчётах
И всё заработает!
Важно:
Название полей привязаны к названиям полей в таблице отчёта, по этой причине соблюдение формата и имён обязательное. Сначала так указано в инструкции, потом из можно будет переименовать в отчёте как нужно пользователю.
Сколько стоят приложения?
- Все приложения распространяются по подписке Битрикс24.Маркет Плюс.
- Если у вас уже есть оформленная подписка, то приложение для портала бесплатное.
- Если подписки нет, то её стоимость зависит от используемого тарифа и опубликована на официальном сайте Битрикс24.CRM.
- Телеграм: https://CRM4.org/t/
- RuTube : https://CRM4.org/r/
- Вконтакте: https://CRM4.org/v/
- Яндекс.Дзен: https://CRM4.org/d/
