Адрес клиента и обновленные реквизиты в Битрикс24.CRM

Новинки, обсуждаем, критикуем, делаем лучше.

Поле обновленный адрес клиента:

1. Откроем карточку «Компании» страницы CRM, создадим новую компанию.
2. Задача загрузить актуальные реквизиты компании клиента для работы с договорами, счетами и актами.
3. В обновленной карточке достаточно просто в поле «Реквизиты» заполнить ИНН или название, система реагирует незамедлительно и предоставляет итог поиска.
4. Дальше просто сохраните карточку, ИНН, ОГРНИП и ОКВЭД заносятся в карточку автоматически.
5. Подробности информации и доступ к деталям включаются как обычно кликом мышки.
6. Приятное изменение и обновление интерфейса регистрационной карточки.
7. Поле юридический адрес из карточки пропал-намерено исключен. Теперь эти данные «живут» и заносятся в системное поле «Адрес» и отображаются в виде полной информации в левой части карточки. В удобном выпадающем меню (шестеренка справа) адреса скрыты обязательные раздельные составляющие поля.
8. Поле адрес стало универсальным, если адрес набирать вручную, то система автоматически открывает доступ к Гугл карте. В поле адрес теперь мы будем хранить сведения о юридическом адресе.
9. Сведения о физическом адресе, теперь хранятся в поле «Адрес объекта на карте» или его можно переименовать.

Быстрое заполнение реквизитов прямо в карточке компании, без входа в дополнительные окна

Разделение поля физический и юридический адрес компании

Что пока не удобно?

В поле реквизиты для автозаполнения информации можно вписывать только ИНН, а по названию компании поиска к сожалению, пока не происходит.

А будет ли работать с обновленной версией карточки «Компания» наше бесплатное приложение INN.FIX4.ORG?

1. Запускаем вкладку «Автореквизиты»
2. В поле название пишем начальные буквы компании и видим, что приложение работает штатно, оно актуально и внесенные обновления в облачную версию Битрикс24.CRM не влияют на его корректную работу.

Напоминаем:

1. Наше приложение расширяет и дополняет штатные возможности Битрикс24.CRM.
2. Он ищет и предлагает название компании при наборе, предлагает список совпадений.
3. Также ищет конкретную компанию по ИНН.
4. Переносит регистрационные данные в карточку компании.
5. Помогает заполнять банковские реквизиты.
6. Предоставляет доступ к дополнительным параметрам.
7. Так, например, обязательное требование действующего законодательства указывать номер помещения в полном юридическом адресе наше приложение выполняет, а обновленная версия штатного ПО Битрикс24.CRM по-прежнему «забывает». Это очень важно и критично при работе с государственными структурами.

Выводы:

1. Обновленное штатное ПО Битрикс24.CRM стало гораздо удобнее, нагляднее, понятнее и практичнее.
2. Требуется ревизия генераторов документов, возможно некоторые данные и обязательные поля пропали. Увы уже есть такие обращения от клиентов.
3. Наше приложение INN.FIX4.ORG еще актуально и расширяет возможности штатного ПО Битрикс24.CRM, а некоторые опции доступны только в нем.

Где работает обновление?

Во всех тарифах где есть модуль CRM.

Сколько стоит обновление?

Оно бесплатное.

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»