Адрес клиента и обновленные реквизиты в Битрикс24.CRM

Новинки, обсуждаем, критикуем, делаем лучше.

Поле обновленный адрес клиента:
  1. Откроем карточку «Компании» страницы CRM, создадим новую компанию.
  2. Задача загрузить актуальные реквизиты компании клиента для работы с договорами, счетами и актами.
  3. В обновленной карточке достаточно просто в поле «Реквизиты» заполнить ИНН или название, система реагирует незамедлительно и предоставляет итог поиска.
  4. Дальше просто сохраните карточку, ИНН, ОГРНИП и ОКВЭД заносятся в карточку автоматически.
  5. Подробности информации и доступ к деталям включаются как обычно кликом мышки.
  6. Приятное изменение и обновление интерфейса регистрационной карточки.
  7. Поле юридический адрес из карточки пропал-намерено исключен. Теперь эти данные «живут» и заносятся в системное поле «Адрес» и отображаются в виде полной информации в левой части карточки. В удобном выпадающем меню (шестеренка справа) адреса скрыты обязательные раздельные составляющие поля.
  8. Поле адрес стало универсальным, если адрес набирать вручную, то система автоматически открывает доступ к Гугл карте. В поле адрес теперь мы будем хранить сведения о юридическом адресе.
  9. Сведения о физическом адресе, теперь хранятся в поле «Адрес объекта на карте» или его можно переименовать.
фото 18.png
Быстрое заполнение реквизитов прямо в карточке компании, без входа в дополнительные окна
фото 19.png
Разделение поля физический и юридический адрес компании

Что пока не удобно?
В поле реквизиты для автозаполнения информации можно вписывать только ИНН, а по названию компании поиска к сожалению, пока не происходит.

А будет ли работать с обновленной версией карточки «Компания» наше бесплатное приложение INN.FIX4.ORG?
  1. Запускаем вкладку «Автореквизиты»
  2. В поле название пишем начальные буквы компании и видим, что приложение работает штатно, оно актуально и внесенные обновления в облачную версию Битрикс24.CRM не влияют на его корректную работу.
Напоминаем:
  1. Наше приложение расширяет и дополняет штатные возможности Битрикс24.CRM.
  2. Он ищет и предлагает название компании при наборе, предлагает список совпадений.
  3. Также ищет конкретную компанию по ИНН.
  4. Переносит регистрационные данные в карточку компании.
  5. Помогает заполнять банковские реквизиты.
  6. Предоставляет доступ к дополнительным параметрам.
  7. Так, например, обязательное требование действующего законодательства указывать номер помещения в полном юридическом адресе наше приложение выполняет, а обновленная версия штатного ПО Битрикс24.CRM по-прежнему «забывает». Это очень важно и критично при работе с государственными структурами.
Выводы:
  1. Обновленное штатное ПО Битрикс24.CRM стало гораздо удобнее, нагляднее, понятнее и практичнее.
  2. Требуется ревизия генераторов документов, возможно некоторые данные и обязательные поля пропали. Увы уже есть такие обращения от клиентов.
  3. Наше приложение INN.FIX4.ORG еще актуально и расширяет возможности штатного ПО Битрикс24.CRM, а некоторые опции доступны только в нем.
Где работает обновление?

Во всех тарифах где есть модуль CRM.

Сколько стоит обновление?
Оно бесплатное.

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Вернуться к кейсам