Задача: Лид, сконвертировать в сделку, выставить и отправить счет клиенту.
Реальный сценарий: Магазин по продажи мебели, получил обращение клиента. Система сгенерировала ЛИД, менеджер провел ЛИД по все стадиям. Клиент одобрил коммерческое предложение и ждет счет.


Шаг №1 - Конвертация лида в сделку:

1. Входим в корпоративный портал, раздел CRM, раздел ЛИД
2. Менеджер, открывает карточку и конвертирует положительный ЛИД (правый верхний угол) выбирает кнопку создать Сделку + контакт + компанию
3. Система завершает конвертацию ЛИД в положительный и создает Карточку контакта, Карточку Компании и карточку Сделки в трех сущностях CRM.
4. Открываем (переходим) в карточку Сделка.
5. Проверяем правильность переноса данных из полей ЛИДа и при необходимости корректируем.

Рекомендация:

1. Активизируем поле компания, открывается карточка, активируем кнопку – изменить:
   ‣ убираем номер телефона, так как он относится к контакту
   ‣ добавляем реквизиты (используем функцию автоматическое заполнение реквизитов по ИНН)
   ‣ если компания из ЛИДа уже есть в нашем каталоге, то система подскажет об этом и эту опцию можно будет пропустить.
   ‣ если это новая компания, то при необходимости мы заносим в поле название ее правильное наименование (в платных тарифах эта операция поручается роботам)
2. Сохраняем сделку, проверяем правильность переноса, заполнения данных и товаров

Шаг №2 - Создаем счет к сделке:

1. Создаем счет запуск кнопкой (расположена в верхнем правом углу настроек сделки)
2. Генерация счета происходит автоматически и переносом и заполнением полей
3. Выбираем необходимое действие со счетом: Печатать, сохранить, Скачать, отправить по e-mail, получить ссылку с подписью руководителя и печатью организации.
4. Менеджер меняет статус сделки - на статус счет отправлен клиенту, ждем оплаты (в платных тарифах генерация, отправка счета, смена статуса сделки, запрос в банк-клиент и ожидание поступления оплаты выполняется роботами роботам).

Шаг №3 - Как и где это все настраивается:

1. Настройка параметров счета.
2. Где живут настройки счета?
3. Вход (портал с правами администратора) CRM. Настройки, правая колонка – Способы оплаты, раздел –Способы оплаты, Выбор действующей платежной системы, активируем ее.
4. Осуществляем основные и детальные настройки полей подстановки: Логотип, должность руководителя, личные данные, печать и факсимиле…