Вопрос дня "Как не упускать новые ЛИДы в Битрикс24, при создании по REST-API?

История вопроса:
  • Проведены работы по интеграции форм обратной связи с корпоративного сайта и Битрикс24.
  • После выполнения работ Б24 перестал посылать штатное уведомление о создании новых ЛИДов менеджерам в ленту уведомлений.
  • После изучения проблемы удалось выяснить, что Битрикс24 не запускает бизнес-процессы и в частности не отправляет уведомления, если сущности создаются через REST-API.
  • Лиды создаются «тихо» - без оповещения системой заинтересованных лиц.


Наше решение:
  • Открываем портал раздел ЛИДы
  • На сайте заполняем тестовую ФОС, создаем новый ЛИД
  • ЛИД создан, ответственный назначен, но уведомления не поступили
  • Внесем изменения в основной бизнес-процесс ЛИД, добавим задачу и уведомление для менеджера о поступлении нового ЛИД из ФОС сайта
  • Почему ставится отдельная задача по такому ЛИДу? Чтобы исключить возможность пропуска информации. Уведомлений о новых ЛИДАх в течении рабочего дня может быть много. Если менеджер не увидел сообщения на экране, он может его пропустить, так как информационная лента может быть большой, а нужное сообщение может не бросится в глаза. Кроме этого каждая задача содержит ключевую информацию о обращении, прямую ссылку на ЛИД, имеет сроки исполнения и учитывает время начала и конца работы. Каждая задача может быть легко проконтролирована руководителем и использована для сквозной аналитики компании. При необходимости, в случае задержки исполнения, руководитель может вмешаться и оказать помощь сотруднику.
  • Срок исполнения задачи (согласно регламенту компании и ТЗ заказчика) определяется системой и равен +1 час рабочего времени моменту регистрации нового ЛИДа.
  • Особенностью создания нового ЛИД при заполнении ФОС с сайта, является то, что данные ФИО и контакты клиента заносятся в поля ЛИД системой автоматически.
  • Создан дополнительный робот помощник, который отслеживает работу менеджера и в случае, если ответственный приступил к активной работе с ЛИДом и поменяет его статус, то робот автоматически закроет задачу без участия менеджера.


Техническая часть:
  • Глобальные настройки (в режиме администратора), роботы – бизнес процессов, бизнес-процессы сущности ЛИД, шаблоны:
    ‣ БП определения менеджера (запуск под процесса, постановка задачи, направление уведомления менеджеру и проверка статуса ЛИД)
    ‣ В действии «Задача» при необходимости можно провести корректировку текста изменить ее параметры.
    ‣ В действии «Уведомление» - производится корректировка текста.

Результаты - После внесения изменений в БП, при создании нового ЛИД, менеджер получает уведомление и перед ним ставится задача обработать ЛИД.

Вернуться к кейсам