Уведомление агента при смене стадии сделки в Битрикс 24

Вопрос дня:

Как найти компании, принимающие участие в разных мероприятиях в Битрикс 24?

Отвечаю:
  1. Входим в CRM (в режиме администратора) и открываем:
    ‣ сделки (создаем тестовую сделку)
    ‣ поле (торгового агента)
    ‣ инициатора сделки с клиентом

  2. Карточка сделки имеет дополнительное пользовательское поле (стадия сделки) в котором сохраняется информация о текущей стадии.

  3. При создании сделки срабатывает бизнес-процесс, который заносит первичную информацию о первой стадии и ожидает изменения статуса.

  4. При переходе сделки на каждую следующую стадию, бизнес-процесс автоматически отправляет (торговому агенту) от имени ответственного за сделку сотрудника информационное письмо.
    Информационные письма содержат информацию –о названии сделки, старом и новом статусе.


Вернуться к кейсам