Уведомление агента при смене стадии сделки в Битрикс 24

Вопрос дня:

Как найти компании, принимающие участие в разных мероприятиях в Битрикс 24?

Отвечаю:

Входим в CRM (в режиме администратора) и открываем:
‣ сделки (создаем тестовую сделку)
‣ поле (торгового агента)
‣ инициатора сделки с клиентом
Карточка сделки имеет дополнительное пользовательское поле (стадия сделки) в котором сохраняется информация о текущей стадии.
При создании сделки срабатывает бизнес-процесс, который заносит первичную информацию о первой стадии и ожидает изменения статуса.
При переходе сделки на каждую следующую стадию, бизнес-процесс автоматически отправляет (торговому агенту) от имени ответственного за сделку сотрудника информационное письмо.
Информационные письма содержат информацию –о названии сделки, старом и новом статусе.

Оставьте заявку и мы перезвоним вам