Задача - Доработать отображению по движению денежных средств по сделке в туристической компании в одном окне для оптимизации работы менеджера.
Видео №1 - Обработка лидов и сделок - https://youtu.be/OoEW7WLksKw
Видео №2 - Учет валовой прибыли и расчетов с контрагентами - https://youtu.be/AvQn1YmX9Bo
Продолжаем тему внедрение система учета и контроля ДДС в туристической компании. Основной задачей проекта является достижение отображения ДДС в режиме реального времени, сумм оказания услуг клиентам, выплат поставщикам (КА контрагентам), валовую прибыль и эффективность работы менеджеров и компании в целом.
Это третье видео рассказывающее о доработках, улучшениях и дальнейшем развитии проекта.
Заказчик в ходе внедрения программы и обучения столкнулся с тем, что во время работы, чтобы подсмотреть сумму валовый прибыли, менеджерам приходится переключаться (бегать) по отдельным карточкам, что не рационально и удлиняет время обработки материалов. Он попросил поместить поле со обновляемым полем значения валовой прибыли в основной карточке сделки с клиентом рядом с суммой сделки. Теперь при любом ДДС в сторону КА (поставщиков) в карточке клиента наглядно отображаются случайные ошибки, доходность каждой сделки, связи с КА, сколько Агентство должно КА, сколько оно зарабатывает.
Откроем карточку и создадим новую сделку Тур в Израиль.
Заполним обязательные поля: данные клиента, даты поездки, способ оплаты и укажем стоимость путевки = 1000 Долл. США
После сохранения сделки, система автоматически обновит содержимое полей.
Добавим услуги КА по данному туру: VIP сервис в аэропорту, заполним обязательные поля) – выберем КА и укажем сумму для взаиморасчета = 100 Долл.
В результате ввода данных, система формирует: